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编前: Clean Technica网站日前发布的统计数据显示,今年9月,全球电动汽车(乘用车)销量达到129万辆,创下新的纪录,同比增长23%,而去年同期同比增幅为51.7%;市占率与去年同期一样,达17%。其中,纯电动汽车占据全球新能源汽车市场69%的份额,环比下降2个百分点。今年1~9月,全球电动汽车累计销量为945.9万辆,同比增长38.8%。

可以看出,与去年同期相比,全球电动汽车需求明显放缓,这在欧美市场表现得尤为明显,部分原因是美联储和欧洲央行近来持续加息,高利率抑制了消费者的购车需求。此时此刻,很多欧美消费者不愿再为电动汽车的高溢价埋单。

在电动汽车销量增速放缓的大背景下,新能源车市俨然已成为“红海”,“价格战”成为今年以来新能源车市的关键词。为了抢占市场份额,不少车企不得不选择牺牲利润而加入“价格战”,将“卷”这个字演绎到极致。尤其是中国市场,由于新能源汽车领域“玩家”众多,“内卷”程度尤甚。这一点从前三季度全球电动车型销量20强榜单中,中国品牌车型占据15席就可见一斑。

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市场篇

中国:头部效应明显,“内卷”白热化

中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)的统计数据显示,今年前三季度,中国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆,同比分别增长7.3%和8.2%。其中,新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆,同比分别增长33.7%和37.5%,市场占有率达到29.8%。

在车型日益增多、价格持续下探等多种因素的推动下,新能源汽车继续保持着较高的增速。这一方面来自于国内市场的旺盛需求,另一方面也得益于出口的大幅增长。今年前三季度627.8万辆的新能源汽车销量中,国内销量占545.3万辆,同比增长30.5%;出口82.5万辆,同比增长1.1倍。可以看出,出口已经成为中国新能源汽车增长的重要动力,各大车企也加快了“出海”步伐,尤其瞄准了欧洲和以泰国为代表的东南亚市场。不过,随着欧盟启动针对中国产电动汽车的反补贴调查,未来出口可能会受到一定的影响。

另外,中汽协副秘书长陈士华指出,前三季度的新能源汽车产销规模已经达到600多万辆,从目前的趋势来看,全年完成年初900万辆的预测目标没太大问题。另外,从单月来看,9月新能源汽车市占率为31.6%,10月为33.5%,根据中汽协的统计,从今年5月到10月,新能源汽车已经连续6个月市占率超过30%。

从车企来看,今年前三季度,新能源汽车销量前10位的企业集团销量合计为545万辆,同比增长50.4%,占新能源汽车销售总量的86.8%,较去年同期高出7.5个百分点,市场集中度进一步提升。尤其是前三家企业集团的新能源汽车销量占比达到54.3%。也就是说,三家企业集团瓜分了一半以上市场,头部效应明显。

事实上,进入今年以来,汽车市场需求放缓等因素,引发了车企之间激烈的价格竞争,新能源汽车行业的“内卷”现象也日益严重,倒逼车企加速研发,新车更新换代周期大幅缩短,各种先进技术和配置争相堆砌。不少此前坚守价格底线的新能源车企,也开始了疯狂降价模式,包括理想、蔚来、小鹏等。新能源汽车市场的“内卷”加剧,无疑是对车企的重大考验,车企需要不断提高自身的竞争力,以适应市场的变化。

欧洲:纯电力压柴油,Model Y参数图片)最畅销

根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)公布的数据,今年前三季度,欧洲乘用车销量合计为968.5万辆,同比增长17%。

从动力类型来看,汽油车仍是欧洲消费者的首选,市占率为36.6%;油电混合动力车次之,市占率为26%;纯电动车销量为147万辆,同比增长47%,涨幅最高,市占率也从去年同期的12.1%提升至15.2%,超过柴油车,成为欧洲新车消费者的第三大选择。相比之下,柴油车销量微降至120万辆,市占率也从去年同期的15.2%下滑至12.3%;插电式混合动力车销量为72万辆,同比增长4.8%,增速未能跑赢大盘,市占率从去年同期的8.3%下滑至7.4%。

总的来说,前三季度,欧洲电动汽车累计销量接近220万辆,市占率达到22.6%。相比之下,2022年全年欧洲电动汽车市占率为23%。可以看出,虽然欧洲电动汽车销量实现增长,但市占率却持平。原因之一是包括混动车、汽油车等在内,欧洲整体乘用车市场实现了大幅增长;另外一个原因是插混车销量增速较低,某种程度上这也是政策导向所致。插混车的环保性在欧洲一直受到质疑,欧盟今年通过的2035年“禁燃令”,插混车也在禁售范围内,这使得很多车企减少了在插混领域的投入,将更多资源向纯电动车领域倾斜。

惠誉和瑞银等分析机构预测称,欧洲电动汽车销量增速在短期内会放缓。惠誉分析师安娜·白斯登表示,这主要是由于高利率以及经济增长放缓导致。瑞银最近在一份报告中表示,与2023年相比,2024年欧洲电动汽车的增长幅度将放缓至15%,低于瑞银今年预计的25%增幅。大众集团首席执行官奥博穆前不久表示,集团将暂时推迟在东欧建设第四家电池工厂,原因是当前欧洲市场电动汽车需求低于预期,其订单量锐减。

值得一提的是,今年前三季度,特斯拉在欧洲的销量增速高达95.2%,远高于同行,这也使得特斯拉超过日产、沃尔沃汽车,一跃成为欧洲乘用车市场第九大车企。如果特斯拉继续保持这样的增速,那有望追赶排在其前面的福特、名爵,并向宝马、丰田等发起挑战。而特斯拉Model Y也击败所有其他电动车型和燃油车型,成为前三季度欧洲最畅销的车型。

美国:“价格战”伤害大,车企推迟投资

美国考克斯汽车咨询公司的数据显示,2023年第三季度,美国纯电动汽车销量达到31.3万辆,首次超过30万辆,创历史新高,且在美国新车中的市场占有率达到7.9%。今年1~9月,美国纯电动汽车总销量为87.3万辆,同比增长49%。该公司预测,2023年全年美国纯电动汽车销量将首次突破100万辆。据统计,目前美国市场在售的纯电动车型已经超过50款,而且还在不断增加之中。值得一提的是,与欧洲市场一样,美国电动汽车市场也是以纯电为主,前三季度插混车销量约为20万辆。

从品牌表现来看,今年前三季度,特斯拉在美销量达到49.35万辆,同比增长26%,市占率为56.5%,虽然低于2022年全年的64%,更低于2020年全年的70%,但依然处于领跑地位。

美国纯电动汽车市场上第二大畅销品牌是通用汽车旗下雪佛兰,今年前三季度销量为4.95万辆,同比大涨125%,销量几乎都来自雪佛兰Bolt EV及其衍生车型Bolt EUV,不到3万美元的售价是其销量暴涨的重要原因。销量排名第三的是福特,前三季度销量接近4.7万辆,同比增长13%。现代汽车紧随其后,前三季度销量同比增长67%,达到4.1万辆。

另外,在美国纯电动汽车市场,多个品牌前三季度销量在3万辆左右:其中,宝马31043辆,同比大涨266%;梅赛德斯-奔驰29686辆,同比大涨339%;大众汽车27155辆,同比大涨145%。可见,传统车企正在发力并逐步蚕食特斯拉的市场份额。此外,在特斯拉降价的压力下,福特、菲斯科、Lucid等车企也纷纷降价。“价格战”也带动美国电动汽车平均售价下降。今年9月,美国电动汽车的平均售价降至50683美元,较去年同期的65000美元下降了超过1/5。不过,车企为了销量牺牲利润,也使得其业绩“很受伤”。

值得注意的是,美国电动汽车销量增速放缓让不少车企忧心。数据显示,第三季度美国电动汽车销量为31.3万辆,同比增长49.8%;而2021年和2022年同期,这一数字约为75%。与此同时,美国电动汽车的库存水平也在上升,在经销处周转的时间比以往更长。为此,通用汽车前不久确认放弃从2022年至2024年中期在北美累计生产40万辆电动汽车的计划;福特宣布推迟120亿美元的电动汽车投资计划。

车型篇

全球20强,中国车豪取15席

2023年前三季度,得益于降价提振销量,在全球新能源畅销车型榜单上,特斯拉Model Y依然以碾压之势排在第一位,销量接近90万辆。特斯拉另一款车型Model 3位居第三,与亚军比亚迪宋(纯电+插混)的差距并不算太大。Model Y与Model 3这两款车型占到特斯拉前三季度交付量的96.5%。

再看比亚迪,前三季度全球电动车型销量20强榜单中,仅比亚迪就占了7席,除了宋,还有秦Plus、元Plus(海外名Atto 3)、海豚海鸥等多款车型上榜。除了在国内热销外,今年比亚迪加快了“出海”步伐。在10月底的东京车展上,比亚迪还携元Plus、海豚、海豹等车型亮相,其中海豹将于2024年春季在日本上市,也是比亚迪第三款在日本上市的乘用车。此外,比亚迪重启的腾势品牌首款车型腾势D9市场表现也不错,同样进入了20强榜单,且近来连续多月销量破万辆。

而昔日的中国“国民神车”——五菱宏光MINIEV在榜单中的排名降至第8,这款车对于上汽通用五菱来说是不可多得的主力车型,好在上汽通用五菱另一款纯电小车五菱缤果迅速“补位”,在榜单中排名上升至第13。五菱缤果销售火爆,从今年3月上市到9月底,累计销量突破12万辆;官方最新数据显示,该车10月销量为2.6万辆,势头强劲。另外,榜单上另一款纯电小车长安Lumin表现也不错。

广汽埃安销售势头良好,旗下Aion SAion Y车型都跻身榜单前十。此外,凭借插混车在中国市场的热销,理想汽车旗下两款车型L7和L8都进入榜单20强榜单。整体来看,前三季度全球电动车型销量20强中,中国品牌车型就占了15席,这是此前从未出现过的景象。

外资品牌中,除了特斯拉的两款主力车型之外,就只有大众ID.4、大众ID.3奥迪Q4 e-tron三款车型“榜上有名”了。其中,大众ID.4和大众ID.3的降价,极大提振了这两款车在中国市场的销量,但亏损也随之增加。据了解,大众ID.3计划在明年第一季度改用磷酸铁锂电池,以降低成本。

品牌篇

双超”断层领先,埃安跃升季军

今年前三季度,凭借多款热销电动车型,比亚迪在中国乃至全球电动汽车市场稳居冠军宝座。财报显示,比亚迪今年前三季度的电动汽车销量超过200万辆,同比增长76%。销量飙升也推动比亚迪的营收和净利润“水涨船高”:今年前三季度,比亚迪实现营收4222.75亿元,同比增长57.75%;实现归母净利润213.67亿元,同比增长129.47%,令一众同行羡慕不已。在比亚迪的销量中,海外销量的增速异常突出,多家机构分析认为“出海”已经成为比亚迪新的增长极。

特斯拉以132.4万辆的累计销量排在第二位,主要依靠Model Y与Model 3两款主力车型。进入今年以来,特斯拉多次掀起“价格战”,推动Model Y销量猛涨。不过,降价策略对利润造成了影响,特斯拉第三季度的毛利率下滑至17.9%,低于上一季度的18.2%,更低于去年同期的25.1%。为此,特斯拉近期又有了提价保利润的迹象。

除了比亚迪和特斯拉“双超”形成断层优势外,其他车企之间的差距并没有那么大,竞争之激烈可想而知。其中,广汽埃安跃升至第三位,而去年同期其在排行榜中排名第8,今年上半年排名第5。埃安排名稳步上升,主要依靠Aion S和Aion Y这两款畅销车型。作为脱胎自传统车企的新能源汽车品牌,埃安的成功也为行业提供了一个样板。整体来看,品牌销量20强榜单中,中国品牌共占据8个席位。

德系品牌也在积极推进电动化转型。例如,梅赛德斯-奔驰的目标是到2025年,电动汽车占到其全球销量的50%,且每款车型都提供纯电版本;宝马则预计到2026年,纯电动车销量将占到集团全球销量的1/3,且今年纯电动车已经成为宝马销量增长的一大动力。毫不意外,宝马、大众、梅赛德斯-奔驰均跻身榜单前十,奥迪也打进榜单20强。

值得一提的是,另一家欧洲车企Stellantis集团旗下的Jeep和标致两大品牌双双挤进榜单末尾。Stellantis近期在电动汽车领域动作频频,前脚与零跑汽车官宣合作,有意采用零跑的技术来提振其电动产品阵容,后脚又与宁德时代达成了在欧洲的磷酸铁锂电池供应协议。

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文:张冬梅 编辑:万莹 版式:赵方婷