作者|深水财经社 冠生
2015年-2020年，扫地机器人行业高速增长，催生了不少新生代国产品牌，科沃斯、石头科技傲视群雄，云鲸、追觅科技、小米等紧随其后，老牌家电美的、海尔也纷纷入局。
而近两年扫地机器人潮有所退却，从火热到卖不动，不过几年光景。
01扫地机器人大幅降温
扫地机器人从上世界90年代诞生，2015年前后，国内品牌开始推出兼具激光导航和视觉导航两个关键技术的产品，从单纯的清洁功能，到集扫、拖一体，再到“清洁+水洗自动清洁+拖地”全能基站，扫地机器人功能不断迭代，行业迎来井喷。
据鲸参谋行业数据显示，2023年第三季度扫地机器人两大龙头科沃斯和石头科技国内市场占比合计超过57%。具体来看，科沃斯扫地机器人在三季度的销售额将近3.6亿，占比在37%左右；石头科技销售额超过2亿元，占比在21%左右。
除两大龙头企业，追觅、云鲸、米家等三家品牌的市场占有率分别约为13%、12.5%和11%。
随着厂商不断堆料，扫地机也被注入了“人工智能”的概念，变成了扫地机器人，单机价格从不足千元大幅攀升到了几千元，已经超过冰箱彩电洗衣机空调的平均价格。
网购平台扫地机器人的售价显示，科沃斯、石头科技、小米、追觅、美的、海尔等品牌单台均价在3000元左右。而2021年推出集齐五合一全能基站的科沃斯X1售价高达4999元/5999元，石头科技则在2022年推出售价5699元的七合一全能石头G10s pro，“功能+价格”齐开花。
但是随着各大家电品牌的纷纷入局，曾被认为是高端神器的扫地机也开始进入内卷时代，价格战也激烈打响，但对销量成效甚微。
奥维云数据显示2022年扫地机器人行业销量同比下降了20%以上，科沃斯全年销量约311.89万台，同比下滑12.5%；石头科技智能扫地机销量224.6万台，同比下滑20.35%，扫地机器人逐渐卖不动了。
这一趋势也延续到了2023年，2023年上半年,扫地机器人销量为145万台,同比下滑5.39%，销售额约为47亿元,同比下滑3.66%，这在一定程度上打击了市场对品类远期渗透率的信心。
销量下滑的影响也立马就体现在了品牌的营收上。以行业龙头科沃斯和石头科技为例，科沃斯2023前三季度实现营业收入105.32亿元，同比增长4.02%，实现净利润6.04亿元，同比下降46.21%。
单季度下滑更为明显，科沃斯第三季实现营收33.87亿元，同比增长2.58%，净利润1961万元，同比减少92%。
截至11月25日收盘，科沃斯报收44.12元/股，相较于年内最高点，科沃斯的股价已惨遭腰斩，跌幅超过53%，市值距历史高点已蒸发近千亿。
而石头科技虽然业绩尚可，股价同样在近两年“腰斩”。11月25日，石头科技报收283.8元/股，距2021年中的最高点已跌去近60%，年内已惨遭多家投资机构减持。
02国产品牌出海讨生活
随着市场竞争日趋激烈，扫地机器人头部效应明显，“以价换量”也成效甚微，叠加新功能迭代周期漫长，近两年扫地机器人行业还有一个明显变化，那就是科沃斯们都纷纷出海“淘金”了。
近年来，全球扫地机器人市占率排名第一的美国品牌iRobot 近年市场占有率逐渐下滑，丢失的份额多由国产品牌抢夺。
2017年，科沃斯开始布局海外业务，陆续成立了美国分公司和欧洲分公司，还先后在德国、美国、日本建立了销售子公司。
同期，石头科技推出自主品牌后便开始布局全球市场，2022年发力美国亚马逊销售，渠道市场占有率从2022年约10%提升至2023年三季度末的20%以上，成效明显。
其他品牌还有，云鲸在海外推出扫地机器人时第一站选择了北美市场，且用户定位偏向于高端消费人群，目前已经入驻亚马逊美国、加拿大、德国、日本站。2023年云鲸首次参加Prime Day(7.12-7.13)，一举登上美国站细分类目的Best Seller排行榜第二名。
追觅此前试水过性价比产品，但很快便将目光放眼海外，现以西欧、北美和东亚为主要市场。其中，北美和东南亚成为追觅增长最快的两个市场，2023年双11期间，追觅在东南亚地区销售额破亿元，包括扫地机器人L20 Ultra、洗地机H12 Pr等产品全面售罄。
国金证券在研报中指出，海外扫地机产品升级进度慢于国内，主因海外多为地毯型地面，更注重吸尘而非拖地，如果未来扫地机成为刚需清洁用品，则对扫地机的产品吸力（吸尘）和机身抬升（处理毛毯环境）等要求更高，近期国牌扫地机已有产品吸力升至8000pa、机身能抬升至1.5cm、滚刷可实现毛发防缠绕，可以解决大部分长毛地毯环境，产品不断完善有助于海外扫地机渗透率迅速提升。
截至2023年上半年数据，中国品牌出口的扫地机占据海外市场将近50%的份额，但不同地区占据的市场份额也不同，其中东南亚和欧洲的占比最高，分别是68%和55%。
内需不振，外需发力。从最新的财报数据看，2023年第三季度，科沃斯和添可品牌海外收入增长迅速，同比分别增长47%和53%。
同样，石头科技的海外市场营收占比由2019年不到14%增长至2022年的52.54%，2023第三季度营业收入上涨也主要系新品销量的增加及海内外收入增加所致，净利润的增加也主要由海外业务恢复、毛利率提升及销售费用投放效果显现所致。
而今年双十一促销期间，追觅在东南亚市场的总销售额破亿，2023年1-7月，追觅海外业务同比增长110%。
03出海背后喜忧参半
国产扫地机器人出海红红火火的同时，海外市场的风险和新品迭代不及预期同样令人担忧。
海外市场方面，iRobot等欧美扫地机器人企业比中国企业的国际化步伐更早，特别是iRobot在2022年8月宣布被亚马逊全资收购，对比国产品牌在全球市场有更稳定的渠道资源。
与此同时，扫地机器人领域，技术创新一直是产品功能革新的关键。科沃斯在扫地机器人的技术投入算是行业前列，2023第三季度数据显示，科沃斯研发费用规模进一步扩大，达到6.05亿元，同比增长11.8%；石头科技在第三季度研发投入为1.61亿元，同比增长36.33%。
虽然各品牌大笔投入在产品研发和功能迭代上，但随热度慢慢退去，扫地机器人也常被消费者诟病“鸡肋”，全能基站之后，扫地机器人还能“卷”出什么新花样仍是未知。
国金证券研报也指出，目前市场仍处于产品驱动阶段，新品迭代或新品跟进不及预期或对公司营收及业绩带来较大影响，且当前全球宏观经济环境复杂，关税政策变化、汇率及原材料价格波动，均会对出口企业利润产生一定影响。
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