昨日A股
昨日大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.6%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.58%。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。北证50指数早盘一度涨超5%随后快速跳水翻绿，最终跌超2%。沪深两市成交额8242亿，较上个交易日缩量513亿。
板块方面，汽车零部件、无人驾驶、中药、房地产等板块涨幅居前，短剧、教育、深圳国资、手机游戏等板块跌幅居前。
隔夜外盘
11月23日适逢感恩节，美股休市1日。
欧洲主要股指23日集体收涨。截至当天收盘，德国DAX指数涨0.23%，报15994.73点，法国CAC40指数涨0.24%，报7277.93点，英国富时100指数涨0.19%，报7483.58点。
国际油价23日全线下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所2024年1月交货的轻质原油期货价格跌0.97%，报76.35美元/桶；2024年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格跌0.93%，报81.12美元/桶。
重磅资讯1.卫星互联网技术试验卫星成功发射；机构：产业链两大环节有望率先受益
据新华社报道，2023年11月23日18时，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭及远征三号上面级成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网技术试验卫星由中国科学院微小卫星创新研究院（上海微小卫星工程中心）抓总研制。本次任务是中国科学院微小卫星创新研究院第50次卫星发射任务，截至目前，该研究院已成功发射涵盖通信、导航、遥感、科学、微纳等领域的96颗卫星。
中金公司认为，国内卫星互联网关键技术已取得突破，国内卫星互联网星座组网节奏有望进一步加快，将驱动卫星制造环节景气提升，下游卫星应用环节也有望持续受益。
2. 中国电科与华录集团实施重组；机构：并购重组有望助力央国企更好实现高质量发展
据新华社报道，经报国务院批准，中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组，中国华录集团有限公司成为中国电子科技集团有限公司的控股子公司，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。
易华录晚间公告，华录集团与中国电科重组获得批准；重组完成后，华录集团直接及间接持有公司的股权比例不发生变化，公司实际控制人将由华录集团变更为中国电科。
中金公司认为，并购重组有望助力央国企更好实现高质量发展。在“一利五率”经营指标体系、“一增一稳四提升”目标要求下，通过战略重组、专业化整合等资本运作方式，可以为央国企带来较好拓展机遇。从上市公司的角度，央国企经营绩效和活力改善也有助于估值端的修复。
3. 算力租赁资源需求大爆发；机构：利好服务器及算力租赁相关标的
据央视财经报道，今年，大模型、人工智能快速发展，算力需求大爆发。业内人士认为，对于初创企业和中小型企业而言，高性能GPU供不应求的现状下，短期内算力租赁是一种性价比更高的解决方案。为了赶上算力租赁行业的爆发期，多家A股上市公司近期纷纷入场，布局算力租赁行业。目前，国内外也有多家厂商加码算力租赁服务。
首创证券研报指出，AI大模型浪潮下，大模型以及垂直领域应用有望带动AI算力需求持续高增，利好服务器及算力租赁相关标的。建议关注国内服务器厂商、国产服务器厂商以及算力租赁厂商。
4. 工信部推进5G专网建设，引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度
据工业和信息化部网站消息，工业和信息化部办公厅印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放，形成优质金融产品和服务，合理降低企业融资成本。发挥国家产融合作平台作用，完善金融支持创新体系建设，鼓励设立产业基金，综合利用一揽子金融工具，以产融合作促进先导区发展。
5. 第九届中国国际版权博览会在成都开幕；机构：全球版权产业趋势向好
据央视新闻报道，第九届中国国际版权博览会（以下简称“版博会”）于11月23日至25日在成都举办。本届版博会主要有五大亮点：构建高规格版权展览体系，参展范围广泛；打造高层次国际交流平台，讲好中国版权故事；举办高质量版权论坛活动，引领行业前沿发展；聚焦高效率产业供需对接，助推版权转化运用；创新高科技应用场景，激活版权数据价值。
华金证券指出，据中国版权产业经济贡献调研数据显示，2021年中国版权产业增长了8.48万亿元，占全国GDP的7.41%。我国企业积极拓展国际市场，版权产业商品出口额连续增长。2021年，我国版权产业商品出口额占全国商品出口总额比重达到13.61%，连续多年在全国商品出口总额中的比重稳定在11%以上。全球版权产业趋势向好，加强版权产业风险防控有利于我国企业更好地出海发展。
6.浙江临海拟实施购房补贴；机构：地产板块估值有望修复
据澎湃新闻报道，11月22日，浙江省临海市住房和城乡建设局发布《关于公开征求<临海市人民政府办公室关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见（试行）>意见》的通知，意见稿显示，个人购买144平方米以下（含144平方米）的新建商品住房和存量住房的，分别按房屋成交计税价格的1%和0.5%给予购房补贴；购买144平方米以上新建商品住房和存量住房的，分别按房屋成交计税价格的0.5%和0.3%给予购房补贴。
东吴证券认为，当前地产支持政策已经从偏重需求端转向供需两端双管齐下转变，从“保项目”向“保主体”改变，板块估值有望持续修复。土储优质、财务稳健、资源禀赋、不断提高产品力的房企有望穿越周期，把握土拍窗口期积极调仓，未来率先受益于行业销售复苏；同时部分地方房企以及代建企业有望受益于城中村改造持续推进带来的增量机会。
机构点睛
华福证券：逐步进入旺季，10月件量增速提升明显，快递行业需求呈现明显韧性，2023年快递行业冗余产能逐步消化，新增资本开支有限，边际展望未来行业价格竞争激化可能性较小，资本市场角度看主要快递上市标的调整充分，重点关注头部快递企业的布局价值。
首创证券：短剧、视频内容付费等新模式层出不穷，看好短视频行业拓宽商业化路径。作为内容产品，短剧行业也将逐步出现精品化趋势，关注网文IP储备丰富的公司。随着贺岁档临近，定档信息密集披露，上市公司电影储备释放节奏更为透明。从中长期来看，政策呵护为行业长期健康发展注入信心，建议关注优质内容储备丰富的影视制作公司及深耕行业、内容判断能力强的院线公司。从估值性价比及业绩稳定性角度，继续看好游戏及出版行业。
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个股资金流
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