【第一商用车网 原创】

作为新能源重卡市场中最受关注的细分领域,换电重卡市场在今年表现并没有达到预期,今年前9个月有4个月跑输新能源重卡市场“大盘”,上一次“跑输”,就发生在9月份。

10月份,新能源重卡市场再接再厉,再一次刷新了年内最高月销量,换电重卡的表现又是如何呢?跑赢还是跑输?又有没有什么新的纪录诞生?

请看第一商用车网的分析报道。

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10月实销1365辆 环比增长27% 同比增长41%

根据第一商用车网掌握的最新数据,2023年10月份,国内新能源重卡市场共计销售3437辆(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同),环比9月份增长8%,同比也继续增长,增幅达到101%,增速较上月扩大23个百分点。10月份,纯电动重卡(包括换电和充电)销售3177辆,仍是新能源重卡最重要的组成部分。这其中,换电重卡销售1365辆,环比增长27%,同比也继续实现增长,增幅为41%,虽较上月(+29%)有所扩大,但41%的同比增幅仍跑输新能源重卡市场“大盘”。10月份,换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为42.97%,较上月(37.21%)有所扩大。

上图可见,今年1-10月,换电重卡在纯电动重卡销量中的占比有4个月低于50%,最近的9月份和10月份均低于50%。今年1-10月,纯电动车型在新能源重卡市场占到90.35%的份额,在新能源重卡销量占比近9成的纯电动车型中,换电车型占比达到49.18%,与去年全年(2022年换电重卡在纯电动重卡的销量占比为54.84%)相比有所下滑,也低于去年同期占比(2022年1-10月换电重卡在纯电动重卡的销量占比为51.46 %)。

从细分车型来看,今年1-10月挂牌上路的换电重卡以牵引车和自卸车为主,分别达到6550辆和2513辆,占比分别达到63.04%和24.18%。

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2023年1-10月,全国31个省(市、区)都有新能源重卡挂牌上路,换电重卡进入了其中29个省(市、区)。具体到城市来看,2023年1-10月全国已有155座城市有换电重卡上牌,其中有32座城市上牌量超百辆,唐山、徐州、石家庄、邯郸、鄂尔多斯、长沙、济南、成都、深圳、长治、潍坊、日照、乌鲁木齐等13座城市上牌量已超过200辆。

徐工重返榜首 远程/陕汽拼月榜前二

10月份,换电重卡实销1365辆,同比增长41%,同比增幅较上月(+29%)扩大12个百分点。10月份,换电重卡月榜冠军再度易主,徐工重卡以260辆的销量重返月榜首位,这是徐工今年第6次斩获换电重卡月销量榜冠军;远程以215辆的销量紧随其后排名月榜第2位;排名第3位的陕汽销量也接近200辆,达到185辆;排名4、5位的福田和重汽销量也双双破百,分别实销换电重卡134辆和105辆;排名月榜第6、7的解放和东风分别实销换电重卡98辆和81辆,相差都不算大;排名8-10位的企业销量均在50-70辆之间,相邻企业间差距都非常小。

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2023年1-10月,换电重卡累计实销1.04万辆,同比增长29%,累计销量增幅较9月过后(+27%)扩大2个百分点,较1-10月新能源重卡市场整体增幅(+38%)低了9个百分点。

2023年1-10月换电重卡企业销量表(单位:辆)

与新能源重卡市场整体情况一样,在换电重卡领域同样不是所有企业都能实现增长。今年1-10月,三一、陕汽、重汽、宇通等企业由于去年同期销量较低而实现了大增,甚至暴增,上述4家企业今年1-10月换电重卡累计销量同比分别大涨了157%、369%、135%和604%;徐工、解放、大运今年1-10月累计销量同比分别增长了15%、90%和25%,解放跑赢今年1-10月份换电重卡市场整体增速。与此同时,有多家企业1-10月累计销量出现两位数下滑,并且不只一家企业同比降幅超过30%。从增幅来看,今年换电重卡市场也是有人欢喜有人愁。

第一商用车网还注意到,2023年首月,换电重卡这一火热赛道的“参与者”就达到13家,9月过后已达到22家(10月无新增),相比2022年全年在换电重卡市场参与竞争的23家企业,目前仅有1家的差距。

从市场份额看,2023年1-10月,徐工累计实销换电重卡2254辆,以21.69%的累计份额暂列换电重卡行业第一;远程列换电重卡累计销量榜次席,1-10月累计实销换电重卡1673辆,累计份额达到16.1%;排名3、4位的三一和陕汽累计销量也均超过1000辆,分别达到1076辆和1046辆,累计份额分别为10.36%和10.07%,两家企业市场份额较去年同期分别提升了5.18个百分点和7.31个百分点;解放、重汽和红岩累计销量均超600辆,暂列5-7位,累计份额分别为7.8%、6.45%和6.16%,相邻企业间差距并不算很大;暂列换电重卡行业第8的东风累计销量也超过500辆,累计份额为5.32%;排名9-12位的福田、宇通、大运和北奔累计销量也均超过200辆,累计份额分别为3.56%、3.19%、2.67%和2.17%。

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10月过后,换电牵引车增12% 换电自卸车增26%

根据第一商用车网掌握的数据,今年1-10月换电重卡累计销量同比增长29%,其中换电牵引车和换电自卸车分别占到63.04%和24.18%的份额。作为换电重卡中最重要的细分车型,今年1-10月换电牵引车累计实销6550辆,同比增长12%,累计销量增幅较9月过后(+7%)扩大5个百分点,但仍跑输今年1-10月换电重卡市场整体增速(+29%),以及今年1-10月新能源牵引车市场整体增幅(+26%)。

虽然既跑输换电重卡市场整体表现,又跑输新能源牵引车市场“大盘”,但换电牵引车市场的争夺仍是整个新能源重卡行业竞争最激烈的细分领域。10月过后,徐工以累销1208辆换电牵引车位列第一,市场份额达到18.44%;远程以累销897辆紧随其后,市场份额为13.69%;陕汽以累销787辆排名第3,累计份额为12.02%,是另外一家累计份额超过10%的企业;排名换电牵引车累计销量第4、5位的三一和解放市场份额也接近10%,分别达到9.77%和9.57%,两家企业分别累计销售换电牵引车640辆和627辆,相邻企业销量相差都不算大。排名靠后的企业相差同样很小,多组邻居累计份额相差都不足1%,换电牵引车市场排位竞争非常激烈。

与换电牵引车在8月过后才步入上升区间,10月过后累计销量增幅才达到两位数有所不同,换电重卡另一个重要细分车型——换电自卸车,早已实现两位数增长。今年1-10月,换电自卸车累计实销2513辆,同比增长26%,累计增幅较9月过后(+29%)有所下滑,跑输今年1-10月换电重卡市场整体增速,但高于今年1-10月新能源自卸车市场整体增幅(+18%),与新能源重卡市场整体增速(+38%)相比,同样跑输。

今年1-10月,徐工以累销582换电自卸车位列第一,市场份额达到23.16%,徐工在换电自卸车领域的领先优势比其在换电牵引车领域还要大;远程以累销528辆排名第二,累计份额为21.01%;上汽红岩、三一和中国重汽分列3-5位,分别累销换电自卸车298辆、242辆和236辆,市场份额分别为11.86%、9.63%和9.39%,是另三家换电自卸车累计销量超过200辆的企业;暂列换电自卸车累计销量6-8位的北奔、陕汽和解放累计销量也超百辆,分别达到137辆、110辆和101辆,累计份额分别为5.45%、4.38%和4.02%。其他企业销量均不足百辆,市场份额均不足4%。

结束语

作为2023年新能源重卡最受关注的细分领域,换电重卡今年1-10月累计销量同比增长29%,比新能源重卡市场整体增速低了9个百分点。这样的表现显然难以让人满意,尤其是换电重卡中份额最大的换电牵引车市场今年1-10月仅增长了12%。2023年还有最后2个月,换电重卡尤其换电牵引车会爆发吗?

江淮.DeepWay深向星辰换电牵引车