久期财经讯,威海市文登区蓝海投资开发有限公司(Weihai Wendeng District Bluesea Investment & Development Co., Ltd,简称“威海蓝海投资开发”,联合国际:BBB- 稳定)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:鲁威国际有限公司(Rowen International Co., Limited)
担保人:威海市文登区蓝海投资开发有限公司
担保人评级:联合国际:BBB- 稳定
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
规模:9800万美元
期限:364天
最终指导价:8.5%
息票率:8.5%
收益率:8.5%
发行价格:100
交割日:2023年11月6日
到期日:2024年11月4日
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额为20万美元
承销商:中泰国际、中诚国际证券、申万宏源香港、信达国际、路华证券、国泰君安国际、中国银河国际、佳湧证券
ISIN:XS2706169922