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Headline

-中国房地产行业贷款历史上首次下降

-全球资管机构减少中国资产持仓

-中国外资工业企业数量降至20年前的水平

-中国控制关键矿产资源生产

-台湾大量ETF可能存在“庞氏骗局”

-美联储维持基准利率不变

-美财政部修改债务拍卖规模

-瑞士法郎继续走高成避风港

-亚洲通胀率回落至舒适区间

-南非财政状况恶化

-气候变化影响巴拿马运河贸易

中国

1.根据央行周三发布的数据,截至9月底,房地产行业未偿贷款额较上年同期下降1000亿元,至53.19万亿元。这是2004年公布以来该数据首次出现同比下降。同期,未偿还的抵押贷款减少了4900亿元,降至38.42万亿元,这是连续第二个季度出现同比萎缩。

来源:边际Lab | FinGraph图集

2.自2022年第二季度以来,全球前40大资产管理机构减少了在中国A股、在港上市的中国大陆公司以及中国公司ADR的持仓。

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来源:UBS

3.统计局数据显示,工业领域的外资企业数量截至9月为43392家,降至2004年11月末以来的水平。

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4.中国控制着很多矿产资源的生产与提炼,其中许多对于清洁技术产品的生产至关重要。

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来源:Natixis

5.香港9月零售销售货值同比上升13%,升幅低于8月的13.7%,也低于预期的14.8%。当月零售销售价值为318亿港元,继续创下今年以来最低,较2017及2018年同月低13%及11%。尽管香港政府推出多项活动推动“夜经济”及吸引旅客来港,但成效尚未显现。与此同时,内地加强推动境内消费,以及人民币贬值等因素,也可能减低内地旅客访港的意愿。

来源:边际Lab | FinGraph图集

6.据香港金融管理局的统计数据显示,截至9月底,香港负资产住宅按揭贷款的估计数量从 6 月份的 3341 宗增至 11100 多宗。同期,负资产贷款的价值也增加了两倍,达到 593 亿港元,负资产贷款约占按揭贷款未偿还价值的3%。

来源:边际Lab | FinGraph图集

7.台湾监管机构加大了对资产管理公司的监管,要求其披露有多少资金用于支付高股息ETF的派息。今年,受到某些资产管理公司和媒体高达10-13%的年度派息率宣传的吸引,台湾投资者已投入约931.2亿新台币(约合29亿美元)到高股息ETF。但是,这些ETF所公布的持仓股票并不支持如此高的派息。维持这一高派息率的背后实质上是抽走了基金新流入的投资,以用作现有投资者的股息支付,具有“庞氏骗局”特征。

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来源:金融时报,边际Lab | FinGraph图集

美国

1.美联储公开市场委员会一致投票决定维持基准利率在5.25%至5.5%的区间不变,符合预期。美联储主席鲍威尔表示,强劲的经济数据,包括强劲的劳动力市场和消费者支出,推动第三季度GDP快于预期,使央行在实现通胀目标方面还有更多工作要做。“我们致力于实现充分限制性的货币政策立场,以便随着时间的推移将通胀率降至 2%,但我们对是否能够实现这一立场还没有信心。” 鲍威尔表示,尽管美联储在声明中承认金融和信贷状况收紧可能会开始产生影响,但现在判断收益率上涨是否会持续还“为时过早”。

来源:Bloomberg,边际Lab | FinGraph图集

-随着市场预计美联储已经完成了本轮加息周期,美国股市上涨,标准普尔指数当天上涨 1.1%,纳斯达克综合指数上涨 1.6%。

来源:边际Lab | FinGraph图集

-两年国债收益率跌至4.94%,为三周以来的最低水平。10年期国债收益率触及两周以来的最低水平,为4.76%。

来源:Bloomberg

2.美国财政部周三宣布,为了满足借贷需求,计划在未来几个季度继续增加债务拍卖规模,每月将两年期和五年期债券的拍卖规模增加30亿美元,将10年期债券的拍卖规模增加20亿美元,将30年期债券的拍卖规模增加10亿美元。此前,美国财政部在 8 月份宣布的大量供应使得 10 年期和 30 年期债券的收益率在本月达到了 16 年来的最高水平。

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来源:金融时报

3.ADP研究所的数据显示,在9月份创下两年来最弱增长之后,10月份私营部门就业人数增加11.3万人。不同规模和行业的工作岗位都有所增加,教育和医疗服务以及贸易和交通运输领涨。但推动Covid后复苏的休闲和酒店餐饮增加的就业人数为2022年来最少。

来源:Bloomberg

4.从历史上看,ADP的数据对非农就业数据没有任何参考作用。

来源:边际Lab | FinGraph图集

5.美国劳工部称,9月份美国有955万个职位空缺,高于经济学家预期的925万个(职位空缺可以反映劳动力需求),与8月份修正后的950万个职位空缺相近。辞职率(衡量自愿离职者占总就业人数的比例)连续第三个月稳定在2.3%,为2021年初以来的最低水平。辞职率较为温和意味着美国人对在市场上找到新工作的信心下降。职位空缺与失业人数之比保持在1.5,达到约两年来的最低水平。尽管这仍然表明劳动力市场紧张,但这一数字在过去一年中已大幅放缓。在 2022 年达到顶峰时,这一比例为 2 比 1。

来源:Bloomberg,金融时报

6.美国抵押贷款银行家协会(MBA)表示,在截至10月27日的一周内,30年期固定利率抵押贷款从一周前的7.9%降至7.86%,为两个月来首次下降,但仍接近23年来的高点。高利率继续对潜在购房者造成压力。

来源:金融时报

7.雅诗兰黛股价暴跌,此前这家美国化妆品生产商下调了利润预期,将原因归咎于亚洲增长缓慢和“以色列和中东其他地区业务中断的风险”。该公司称,截至 9 月份的季度销售额下降了10%,降至35亿美元。该公司目前预计,2024财年调整后的每股收益将在2.17美元至2.42美元之间,低于此前预期的每股3.50美元至3.75美元。

来源:金融时报

欧洲

自10月7日哈马斯对以色列的攻击以来,瑞士法郎从已经很高的水平上继续升到新的历史高点,体现了其在动荡时期作为货币市场避风港的地位。2022年6月,瑞士国家银行开始偏好采取让法郎升值的政策,以减少进口通货膨胀。从那时起,欧元兑瑞士法郎汇率已从1.05下跌到0.95,美元兑法郎汇率也从1.00下跌到0.85。目前,瑞士的通货膨胀率已经回落至2%以下,是唯一达到通货膨胀目标的主要中央银行。

来源:金融时报

英国

1.根据抵押贷款提供商 Nationwide 的数据,受待售房产供应稀缺的支撑,10 月份英国房价意外环比上涨0.9%,同比降幅从上个月的5.3%降至3.3%。

来源:金融时报

2.不需要仔细研究经济统计数据,就能意识到近年来美国的收入远远超过了英国。只需在 Instagram 或 TikTok 上浏览几分钟,您就会看到大量美国人炫耀性消费的短片。但是,如果不深入研究数据,你就会忽略一个关键的、未被充分重视的细微差别: 美国巨大的收入优势仅限于拥有大学学位的阶层。2022年,18岁时就不再接受教育的英国人平均时薪为14英镑(调整价格约为18美元),而美国人同一人群的收入仅略高于此,为每小时19美元。相比之下,英国拥有大学或更高学位的人群时薪中位数为 21 英镑(26 美元),而美国接近 36 美元。15 年前全球金融危机爆发前夕,英国大学毕业生的收入仅比美国低 8%,而现在这一差距已扩大到 27%。

来源:金融时报

-数据显示,除伦敦外,英国各地的毕业生工资溢价一直在稳步下降,但美国大部分地区的毕业生工资溢价却很高,而且还在上升。美国有大量高利润和高技能的工作在追逐最好的候选人,而英国有大量的高技能候选人在追逐少数就业机会。结果是,在英国大部分地区,超过三分之一的毕业生从事不需要学位的工作,即使在伦敦,这一数字也达到了 25%。如果你的技能是多余的,那么为你的技能获取溢价就难上加难了。

来源:金融时报

亚太

1.亚洲约80%经济体的整体通胀率在9月份很可能已回落到各自央行的舒适区间,而美国和欧元区的通胀率仍高于目标水平。因此,亚洲央行能够先于美联储暂停加息。

来源:摩根士丹利

2.从估值角度看,EV/EBITDA指标清晰地展示了日本股市的吸引力。相较于美国的13.5倍,日本的这一指标仅为5.25倍。

来源:GMO

3.世界最大汽车制造商丰田近期表示,其下一代固态电池的生产速度将与现有电动汽车电池相匹敌,预计到2027或2028年能够实现固态电池的大规模生产。该技术被行业专家视为潜在的“游戏规则改变者”,能够解决电动汽车电池的充电时间、容量及起火风险等问题。丰田希望采用固态电池的电动车续航里程能达到1,200公里,充电时间不超过10分钟,但该技术在大规模生产上仍面临挑战。其他公司如中国的宁德时代和韩国的三星SDI也在固态电池领域取得了进展。

来源:金融时报

新兴市场

1.南非财政部警告说,由于经济停滞不前,政府的税收收入远远低于计划,这个非洲工业化程度最高的经济体将在未来三年内背负更高的债务。Eskom 和 Transnet 两家国家垄断企业的连续停电和物流危机打击了今年的经济增长,同时也打击了矿商等主要纳税人的利润。财政部表示,本财年国家征收的税收将比预期少近570亿兰特(约合30亿美元)。为了填补这一缺口,本财年国内债券销售将增加14%。未来三年借款需求也将大幅上升,平均每年为 5537 亿兰特,到 2026 年 3 月底,债务总额将超过 6 万亿兰特。

来源:金融时报

2.今年到目前为止,乌拉圭人在阿根廷的消费额创下了历史新高,接近 10 亿美元。乌拉圭是一个拥有 340 万人口的国家,其居民今年迄今已有 290 万人次前往邻国阿根廷,而阿根廷 140% 的通货膨胀率和多重汇率使得从购物到滑雪度假等一切活动都变得非常便宜。

来源:Bloomberg

3.津巴布韦决定将美元在国内经济中的交易使用期限再延长五年,以缓解市场对多货币制度政策变化的担忧。根据此前的规定,美元将在2025年底被禁止作为法定货币,这使得银行不愿为2025年后的个人和企业提供贷款,限制了长期投资的融资。根据国家统计局的数据,目前该国80%的所有经济交易都使用美元。

来源:Bloomberg,边际Lab | FinGraph图集

全球

1.气候变化对全球贸易的影响越来越大。巴拿马运河管理当局表示,从本周开始,每天通过巴拿马运河的船只将限制在25艘,然后到2024年2月逐步减少到每天18艘。今年早些时候,运河管理部门有史以来第一次减少了过河艘数,从每天36艘减少到每天 31 艘。世界贸易量的3%以上都要通过巴拿马运河,该运河主要依靠流入当地加通湖的雨水为水闸系统供水,但目前正经历有史以来最严重的干旱之一。

来源:金融时报,标普全球

2.在大流行病期间,由于投资者瞄准了与创新技术、医疗保健和电子商务相关的主题,主题ETF的投资急剧增长。

来源:the ETF Shelf

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