上周有一些粉丝说算力是不是退潮了？涨停只还有3板，而我的答案是明确，不是退潮只是分岐，算力板块一定要有格局，要有更长远的逻辑去看，才能未来的爆发中赚到你认识内的钱，不然可能守不了，就像当年的锂电最大27倍你拿到多少？九安37倍你又拿到多少？而本次这个核心主线第一会超过华为汽车，而现在还没有像汽车全面爆发，整体并不担心。而上周五我们关注的利通电子，今日如预期出现了一致加速，一字板又一次给带来来了不错的价值变现，而上一次发生就是恒润与圣龙。所以要有热点价值模式里的价值与热点，还要有盘口的思考和判断才能让你交易中不迷茫！
而今日进一步讲算力当下情况与未来价值思考，和未来路径运行！
一、国外供应商情况：
1、出租价格情况：A800为主。 个别有H800出租，单卡1.5-2W每月，单卡为1P; A800, 0.3P (稠密计算的情况下); 中贝定价合理。长单会有折扣，保底1w每月。趋势越来越贵。包含软件服务。
2、未清关的都不会到货了。L40s比较特殊，部分也已经清关了，在美国属于被淘汰的，因此还在谈判协商。4090消费级，一般不用于计算中心。上市公司一般也不用，怕制裁。
3、头部：头部云厂商AH卡都不外租，自用都不够。除政府客户外不可能租到。中小云厂面向长尾客户比如汽车行业，医疗等行业。这个就是火爆的地方！
4、变量：AMD下一步也可能禁止出口，怎么看？国内替代看好哪个？MI300被禁，高端的。目前接触到的还是华为替代。寒武纪，海光其次。（上一次全面爆发是英为伟的禁令，下一次预期可有就是AMD，而且大概率是会上演，所以这个就是大变量之一。）
二、算力租赁当下利润：
按照三年或五年的摊薄看，50%净利率左右。H800，200w一台，摊五年，40万一年，机房机柜电费人工，30-40万；70-80万总成本，但是一年租150万左右（折后）；后续如果涨价净利率还会涨。
整体的思考未来如果涨到20万/P一年，整体的净利润在10到12万左右，越涨净利润越高。而且华为：比较怪，利润率更高。60w一台，租金12万/月，目前还在讨论。当下好的算力是没有闲置，闲置的基本是P4卡。高端卡算力非常抢手。
三、供需缺口持续加大：
1、国外禁令从英伟达开始，上面也讲了，如果没有清关可能都拿不到了，除非你提前的，所以未来想布局的就有难度了。另外AMD未来大概率会被禁，这一点很重要！
2、华为算为芯片有量的限制；量不大2周左右现货交。明年拿华为卡也可能比较难，产能有限。目前华为重心是想把昇腾占有率提高。预期25年才可能放量，所以24年一定会上演更疯狂，这个就为什么说出算力将上演21年4月后疯狂锂矿的关键！
3、未来大家正规渠道都拿不到，走特殊渠道另说。因此租赁价格肯定上涨，非常稀缺。影响到下一代超大规模模型训练，万亿参数级别那种。涨幅也会比较大。英伟达交付15%左右。目前为止不会拿到太多。
4、涨价预期：已经有涨价的苗头了。华为卖卡部门很忙。明年租赁涨价30%很简单，50%都有可能，前提是大模型继续发展应用。
整体来看还是以拿到卡+未来能拿货，最后能有业绩才是未来的关键，业绩才能推动估值的发展，而这个才是股价推升的关键，而不是情绪与图表，这些全是术，而不是道！只有道才能让你走的更远，赚到你想赚的财富！
另外有利通吃肉和恒润吃肉的朋友是否要点赞转发推油走起呢？如果你想一样走这样节奏的否能走起一波呢？谢谢！
文章只是个人交易复盘总结思考，不作为推荐依据，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
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总盘情况：今日大盘如预期进一步的震荡的反弹新高，整体看多到31号不变，而31号之后预期还有几天调整时间，整体将调到了3号，所以会完成二次的探底过程，但预期不会下破新低了，因为整体市场底以出现，2个月时间的探底之路以完成，而且交易量放大到了1.03万亿，9月以来首次突破，中午午评我也提前做了预判，所以未来整体还是重板块轻指数的方式去布局未来的行情。未来不是要保卫3000点，而是应该珍惜3000点的黄金时间。今日两市3551家上涨，下跌只有1379家，不足点就是下午北向资金再次流出了28亿，早盘一度是流入的，所以明日核心重点还是重点看是否流入的，如果不流入整体权重就难涨，今日整体就是权重拖累了指数，比如银行的调整就最为明显，整体越来越弱化是关键，所以后期一定要把握好核心主线为重点才是关键！
情绪面：今日情绪整体是持平的，涨停73家，封板板率71%，跌停10家，而高度上升到8板，连板总数上升到11家。整体的来看是乐观看好，未来的情绪会进一步推动的可能性比较大。
板块上：今日板块多而杂，而明日大量的板块没有持续性会退潮，所以建议明日支线没有业绩的建议一定要及时处理，借着明日预期还有上攻的时间。而今日核心主线还是：华为产业+算力，另外的强势柏树块整体是医药医疗，而主攻：地产+芯片+汽车产业。
华为算力：龙头高新发展8连板，补涨龙利通电子2板块，另外启明信息3连柏树也要看一下，但他主导是汽车，而其次是算是概念，所以不排除后期变成是情绪的，但是他的市场也大，所以不如利通。整体还是以我们之前的判断更适合。
华为产业：人气龙头是福日电子6天3板，但是整体预期明日就会结束，所以不建议去参与，是风险性。而实际的龙头是维信诺1板，而这个才是核心的关键，后期才有更大的推动性。但是也进入了最后时间了，而明日随着新手机的发布，如果能进一步的大热可能有大的推动性，如果是的看点，不然整体就可能让手机进一步的退潮，而汽车以出现了大的退潮，这个就是风险，感识当下！为什么我上周提醒汽车已退潮？
医药医疗：龙头润达医疗2连板，但这个只是AI推动，也有华为。但这个整体难持续，还不如减肥药来的有预期和动性，而且只是支线并不是主线，这一点一定要明白！核心主线的识别什么重要，强势板块不是主线，这一点要明白！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、北向资金净卖出23.98亿元，招商银行、中信证券、立讯精密分别遭净卖出3.89亿元、2.79亿元、2.45亿元；韦尔股份逆势获净买入5.99亿元。
2、财政部：9月份全国共销售彩票527.74亿元 同比增长58.3%。
3、预告：首届“一带一路”科技交流大会定于11月6日-7日在重庆举行
跟踪商品题材：
一、生猪 14.31（-3.25%，生猪成本16。）
一、电池碳酸锂16.7万（-0.6%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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