一、行情回顾
三大指数今日大幅放量反弹，沪指午后涨超1%，重返3000点上方，深成指涨超2%，创业板指盘中大涨超3%。医药医疗股集体爆发，普利制药、凯因科技、阿拉丁20cm涨停，康弘药业、江苏吴中、华润双鹤、太极集团等近20股封板，新诺威、迈得医疗、和元生物等涨超10%。食品加工、零售等消费股大幅反弹，巴比食品、洽洽食品、紫燕食品、汇嘉时代等多股涨停。新能源汽车产业链继续活跃，龙洲股份6连板，宁波高发4连板，江淮汽车、天龙股份3连板，安凯客车、江铃汽车、铭科精技等近20股涨停。锂电池、光伏等赛道股展开反弹，科达利、恩捷股份、西藏矿业等涨停。个股涨多跌少，两市超3900股飘红，今日成交9644亿元，较上个交易日放量1219亿。
二、当日热点
1.医药
医药板块今日大涨，康弘药业、誉衡药业等多股涨停。
据中国证券报报道，三季度公募基金调仓换股轨迹明显，医药板块成为公募基金加仓方向，药明康德[603259.SS、02359.HKEX]、药明生物、康龙化成[300759.SZ、03759.HKEX]等个股均被公募基金大幅增持。
中银证券认为，医药生物板块在近三年经历了较大的调整，目前估值已经位于历史底部。从医药行业的风险端来看，集采、谈判降价、医疗反腐等政策因素经过消化后边际影响已经越来越小，行业中不少企业也在积极进行转型。从行业的长期增长逻辑来看，医药行业仍然具备较强的长期增长动力。在老龄化、居民疾病谱变化的大背景下，医药行业中仍然存在很多未被满足的临床需求，这些细分行业及行业中的企业在未来一段时间有望在业绩端保持高速增长。
2.大消费
大消费板块今日反弹，富佳股份4连板，汇嘉时代等多股涨停。
催化上，国务院办公厅10月25日发布了《关于2024年部分节假日安排的通知》。意味着职工在2月9日除夕当天可以休假。有望形成一个9天的“超级黄金周”。
2023年三季度居民储蓄率33.6%，相较于疫情期间35.6%的平均值已有明显提振，可与社零指标的回升相互印证。展望后市，估值消化后大消费风险收益比趋于合理。上海证券也表示，随着国内消费场景的稳步修复，以及多地促消费举措频频落地，餐饮市场明显回升。
3.锂电池
锂电池板块今日延续反弹，圣阳股份连板，科达利、西藏矿业涨停。
消息面上，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023 年9月中国动力和储能电池生产量77.4GWh，环比增长5.6%。此外西藏矿业公告第三季度净利同比增3259.51%。
目前电主流标的的2023年PE估值已降至20x水平，股价相较两年前高点调整近半，市场对于行业降速、产能过剩、盈利下行的担忧已走过一段验证兑现期。随着近期更多政策托底信号释放，电动车销量增速维稳、储能装机增速抬升的趋势已较明朗，锂电板块的增速底、估值底和预期底已至。
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