近日，凯捷（Capgemini）咨询公司发布了一份《Wealth Management Top Trends 2023》报告，报告主要分析了2023年财富管理的十大头部趋势并对未来财富管理行业发展进行了展望。
当今的商业世界充满了变数，财富管理行业亦是如此，既没有稳定性也无法保证持续增长。此外，日益增加的通货膨胀、上升的利率、波动的地缘政治以及新的全球健康危机对经济造成了巨大影响。因此，准确地识别最有影响力的短期财富产业趋势取决于基于模型的分析、行业经验和历史背景。如今的投资者可以轻松地获取专家信息和研究工具，许多客户希望积极管理自己的财富。
金融顾问面临的挑战是在一个充满风险和不确定性的投资环境中提高客户的投资组合业绩，而这种情况还因不断扩大的法规、新的业务模式和动态的竞争力而加剧。
该报告为我们分析了可能在短期和长期内重塑财富管理行业的关键因素。以下是本此报告中提到的十大头部趋势总结：
趋势1:ESG监管标准旨在遏制企业投资的"绿色洗白"
趋势2:OCIO服务的需求正在增长
趋势3:数字资产逐渐成为热门
趋势4:在不确定性中寻求新的投资组合策略
趋势5:财富管理公司重新关注中高收入群体
趋势6:女性高净值客户变得愈发重要
趋势7:评估网络安全的未来准备情况
趋势8:数字化核心技术拉近行业与客户的距离
趋势9:财富管理行业正在进行整合以实现规模化
趋势10:家族办公室逐渐体现定制化
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