多个新兴领域带来高弹性，激光行业有望进入新一轮上行周期
激光是由受激辐射的光放大产生的辐射，在现代制造业中具有重要地位。作为我国制造业转型升级的关键技术之一，激光产业在政策的支持下蓬勃发展。激光技术比许多传统制造技术更具成本优势，激光设备在我国迅速普及，我国激光设备、激光器市场增速远高于全球平均水平。此外，在激光产业众多下游应用中，科研与军事市场具有最高的增长潜力。券商指出，价格的下降与功率（性能）的提升不断拓展激光加工新场景，高功率设备催化下激光切割、焊接渗透率持续提升，清洗、熔覆等新兴工艺也有望接力，同时光伏、锂电、3D打印、特种等新兴领域也将带来高于行业的弹性。激光设备处于通用制造领域，受宏观环境影响周期约为3-4年，当前处于上一轮周期底部，2023年下半年行业有望进入新一轮上行周期。
相关个股：久之洋、锐科激光、新光光电
汽车将是华为支付重要增量场景
华为支付机构更名引发市场强烈关注。近日央行网站显示，同意华为旗下支付公司深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。此前，华为终端云服务支付事业群总裁表示，华为进入移动支付市场的目的是为了开拓新的支付场景增量，华为支付是构建鸿蒙生态的基础设施，借助鸿蒙系统的多端协同，华为支付可实现跨端、多屏之间的便捷操作。在手机、平板、智慧屏、智能手表等全场景覆盖的情况下，汽车将是华为支付下一个的重要增量场景。
相关个股：云内动力、恒宝股份、证通电子、华峰超纤、优博讯、正元智慧、科蓝软件、拉卡拉
工信部将前瞻培育新赛道新产业，聚焦通用人工智能等未来产业领域
近日，工信部副部长在2023科创大会上表示，工信部将前瞻培育新赛道新产业，聚焦通用人工智能等未来产业领域，以场景应用为牵引，加速技术迭代，促进技术产业化。强化企业科技创新主体地位，形成以大企业为主力军、专精特新中小企业为生力军，大中小企业融通发展、政产学研用高度协同、创新链产业链资金链人才链深度融合的发展生态，同时加快先进制造业集群、高新技术产业园区、自主创新示范区的建设。
相关个股：视觉中国、紫光股份、科大讯飞、川大智胜、汉王科技、千方科技、神州泰岳、机器人、赛为智能、思创医惠、高新兴、万讯自控、科大智能、新开普、中科信息、恒生电子、中科曙光、泰禾智能、石头科技、云从科技
英伟达下一代AI芯片提前半年问世，国产算力产业链值得重视
据媒体报道，英伟达原定于明年四季度发布Blackwell B100，但由于需求快速增长，公司将发布日期提前至明年二季度。Blackwell架构将通吃高性能计算、游戏，前者核心编号B100，后者核心编号B20x系列，当然游戏卡不会着急，肯定要等到2025年。目前，NVIDIA已经占据AIGPU市场多达90%的份额，A100、H100都是一卡难求，产能极为紧张。券商表示，目前全国各地的智能算力中心建设稳步推进，AI芯片的需求快速增长，国产化替代的需求也随之提升。算力产业链上的芯片、服务器和云计算等企业都将保持较高景气度，国产算力产业链值得重视。
相关个股：鸿博股份、亚康股份
国务院推进内蒙古大型风电建设
国务院发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见。意见提出，推进大型风电光伏基地建设。加快建设库布其、腾格里、乌兰布和、巴丹吉林等沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地、支撑性电源及外送通道。券商表示，风电景气拐点已经出现，继续看好风电整机环节，以及轴系、塔架、海缆、系泊链等核心零部件环节和配套储能及电力调控设备的龙头。
相关个股：海力风电、东方电缆
2023全球工业互联网大会10月18日开幕
以“赋能新型工业化?打造新质生产力”为主题的2023全球工业互联网大会将于10月18日在辽宁沈阳开幕。大会创新成果展将从工业互联网网络、平台、数据、安全、标识等方面系统总结、展示工业互联网全国发展最新成果。特别集中展示工业互联网与制造业深度融合应用场景，搭建供需对接平台。工业互联网是数字工业的“操作系统”，在工业升级中的重要性不言而喻。据中国工业互联网研究院，2022年我国工业互联产业增加值占GDP比重已达3.64%，工业互联网已全面融入45个国民经济大类，助力制造业、能源、矿业、电力等各大支柱产业数字化转型升级。
相关个股：东土科技、威士顿
英伟达芯片将被出口管制，国产AI芯片迎加速发展机遇
拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。IDC最新的报告指出，随着政府的支持，中国本土云端AI加速芯片制造商也正在快速增长。最新数据显示，2023年上半年，中国AI服务器使用了50万块本地采购/开发的AI加速器芯片。这一数量占据了中国整个服务器市场的10%。
相关个股：景嘉微、海光信息、龙芯中科、寒武纪
人工智能催生需求增长，巨头公司2024年DDR5销售额有望翻番
三星电子计划从今年第四季度开始全面提高DDR5产量。三星主要在平泽厂生产DDR5等最新产品，公司正在考虑提高DDR5生产率的方法。由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6倍；DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。在最近一次非公开企业说明会上，SK海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。
相关个股：朗科科技、澜起科技、聚辰股份
全球首款“一机三用”平台化手术机器人获批上市
近日，国家药品监督管理局批准扩展天智航“第三代骨科手术导航定位系统”的适用范围，扩展为同时适用于“脊柱外科和创伤骨科开放或经皮手术”和“全膝关节置换手术”。此举标志着全球首款可在一台设备上实现脊柱、关节、创伤三大领域骨科手术全覆盖，只需更换工具盒和相关软件就能“一机三用”的全骨科平台化手术机器人产品正式获批上市。
相关个股：美的集团、奥佳华、博实股份、埃斯顿、中元股份、机器人、思创医惠、华中数控、楚天科技、中科信息、东星医疗、亿嘉和、天智航、西山科技
9月储能中标规模创今年单月新高
依据GGII发布的《高工储能行业数据库》不完全统计，2023年9月国内共有26个储能项目EPC/系统公布中标结果，规模合计4.30GW/9.76GWh，创今年单月中标规模新高。此外，从已发布的5家储能相关企业前三季度业绩预告来看，5家与储能相关的企业在前三季度均预计实现净利润的预增。
相关个股：德赛电池、北京科锐、首航高科、雄韬股份、祥鑫科技、特锐德、南都电源、当升科技、东方日升、阳光电源、鹏辉能源、宁德时代、德方纳米、新特电气、华塑科技、华宝新能、动力源、林洋能源、海兴电力、派能科技、固德威、天合光能、安达科技
华为手机单周销量国内市占率跃升第一
BCI最新数据显示，华为手机销量迎来快速增长，近四周（W37-W40）的同比增速分别达到91%、46%、83%和95%。华为手机的销量份额也由Mate60系列发布前的10%左右增长至W40（10月2日-10月8日）的19.4%，位居国内市场第一。
相关个股：华力创通、赛微电子、卓胜微、韦尔股份、唯捷创芯、思特威、创耀科技、伟测科技、美芯晟、南芯科技、力芯微、中芯国际
机构预计全球折叠屏手机销量将在2023年Q3创新高
显示屏研究机构DSCC发布报告称，全球折叠屏手机销量将在2023年第三季度创新高。据DSCC提供的数据，2023年第二季度，全球折叠屏手机出货量环比增长16%，同比增长42%，达220万部。
相关个股：深桑达Ａ、深天马Ａ、TCL科技、京东方Ａ、国风新材、维信诺、欧菲光、中京电子、同兴达、亚世光电、鸿利智汇、苏大维格、爱司凯、联得装备、智动力、利和兴、博信股份
国家能源局将推进风电高质量跃升发展
国家能源局新能源和可再生能源司司长在北京国际风能大会上表示，下一步，国家能源局将坚持从中国国情和实际出发，锚定碳达峰碳中和目标，加强顶层设计，推进风电高质量跃升发展。一是推动海上风电平稳有序发展。尽快出台深海远海上风电开发建设相关政策，积极推动近海海上风电规模化发展，组织开展深远海海上风电示范，通过支持技术和模式创新，推动海上风电持续降本增效，不断提高经济性。二是加速农村能源绿色低碳转型。三是深化推进国际技术与产能合作。
相关个股：金风科技、巨力索具、大金重工、天顺风能、天海防务、通裕重工、新强联、中环海陆、明阳电气、国电南自、湘电股份、东方电气、宝胜股份、上海电气、亚星锚链、东方电缆、南网科技
安徽提出到2027年建超50万个充电桩
近日，《安徽省高质量充换电服务体系建设方案（2023—2027年）》印发。方案提出，到2027年，主要城区力争形成半径不大于2公里的充电服务圈；县城和乡镇重点区域充换电基础设施全覆盖；高速公路服务区充换电基础设施覆盖率达到100%，普通国省干线公路和农村公路有效覆盖，建成全国新能源汽车充电“客栈”“驿站”。全省建成换电站不少于500座，充电桩不少于50万个，满足100万辆新能源汽车充电需求。省充换电基础设施综合监管服务平台公共充电桩接入率达到100%。
相关个股：许继电气、奥特迅、万马股份、科士达、奥海科技、特锐德、中能电气、和顺电气、安科瑞、通合科技、盛弘股份、英可瑞、欧陆通、长城电工、绿能慧充、国电南瑞、能科科技、道通科技
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