一、盘面观察
大盘全天高开后震荡反弹，沪指领涨。截至收盘，沪指涨0.94%，深成指涨0.83%，创业板指涨0.76%。北向资金全天净买入66.16亿元，其中沪股通净买入48.42亿元，深股通净买入17.73亿元。
简评：今天关注度最高的还是“汇金增持四大行”事件，期待御林军天神下凡。但整个盘面走势没有很强，弱于大家预期，呈现出“高开回落，再冲高”的特征。整体盘面的承接还是不理想，持续性较弱。整天看下来，权重方面的走势我们认为是比较理想的，后续存在交易机会。这种温和的上升，无论对板块对指数都是良性的。另一个角度来说，在目前没有放量的状态下，如果今天权重爆拉，势必会去吸“中小盘”的血，使得权重形成过热的状态，再次走出散户纪念碑的形态！如此之下会丧失秩序，再次进入漫长的修复时间。
此外，当前我们注意到创业板和医药板块已领先于大盘略微走稳这里，值得引起关注！
二、板块观察
1、华为产业链
此前的强势股，今天都有着不小的震动，个别题材股也有加速的趋势，对短线选手的操作提高了要求。通信方面的华力创通和光刻机方面的张江高科又来了个过肩摔，大单顶住的欧菲光也炸开了，尾盘再次封板。像老妖股华映科技、捷荣技术盘面上还算比较稳健的。但是这些高位股呈现的特征都是“开始有资金出逃，且博弈严重”。潮水肯定是要退却的，这次大户们都要体面，选择了温和离场。像今日的欧菲光，半小时换手率18.11%，盘面上选择了最体面但对散户危害最大的“涨停板出货法”，大买单挂出后迅速撤单，引诱韭菜们继续冲锋。汽车板块开始走向轮动，像长城汽车、众泰、长安这些开始补涨。塞力斯开盘后资金明显流出，但随即进入平衡状态，可进一步观察。超充方向永贵电器再走强，但能量也开始逐步衰减，宝馨科技方面跟风。
结构上看，华为线进入了一个比较“杂乱”的时间点，高位博弈且负面逻辑逐步发酵，低位扩散的交易性机会还有一些，但整体共识强度逐步走弱。细分方向，我们更偏向于5.5G通信上下游的扩散。
2、医药
昨日美股减肥药的热度传导到了大A，相应版块随即大涨，一度创出新高，但随后出现回落。减肥药板块我们的观点还是以提示风险为主，详细观点请查看10月10日发表的“大基建闪崩，市场错了吗？”一文，文中我们有详细描述。其实今天的走势也可以验证我们此前的逻辑是合理的。板块受热向上，但瞬间哑火，为什么？买入和卖出大概率还是真实的，那真相就是有资金在出逃，美股热度反而为大户出货提供了良好的流动性！百花医药以一字板形式涨停，翰宇药业则出现大幅上涨后的回落，常山药业表现稍逊，后排还有一批个股异动。切记，好的窗口期它不强势，反而疲软，事出反常必有妖，各位韭友一定要做好风控。风控是我们韭菜的必备素养！
3、其他
银行板块应该是昨夜和今早最亮的仔了，汇金的绝对牌面给到我们的银行股，大家预期增持行为会对银行股的股价有改善，而且银行后面也会是带动盘面反弹的核心板块，我们认为还是值得去做关注的。芯片板块昨日也有利好消息，科创大会上，相关人士表示将出台支持高水平科技自立自强的系列政策措施，所以尾盘中大涨，这里内存芯片如果有缩量回踩，我们认为可以尝试低吸。
三、个股观察
1.海辰药业：公司是一家医药研发企业，2022年6月转型锂电材料领域。近年来随着医药体制改革不断深入，给整个医药行业的未来发展带来重大影响，转型锂电有利于增强经济效益，提高市场竞争力。2022年6月，海辰药业拟向35名特定对象发行股票，将募集资金4亿元用于四个项目建设，其中8000万元拟投向年产5000吨锂电池电解液添加剂建设项目。但在2023年2月，海辰药业宣布终止发行股票事项。与其他企业不同，海辰药业的锂电材料生产并没有终止，近期该公司表示其锂电池电解液添加剂及电解液项目正按计划推进，预计四季度开始试生产。
2.安利股份：公司是全国聚氨酯复合材料的领导品牌。目前与华为合作稳定有序，积极参与华为新产品开发；公司生态功能性材料应用于华为新品Mate 60系列南糯紫、雅丹黑2款素皮材质手机，目前销售较小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。但Mate 60系列手机是华为公司受到断供芯片制裁后亮相的首部手机，华为公司和社会各界对其寄予美好期望，若未来销量较好，将对公司经营业绩带来积极正面影响。
3.景峰医药：公司是一家专注医药健康产业的企业，涉足药品研发、生产、销售等业务，并涉足医药投资领域。截至本报告期末，公司全资或控股包括上海景峰在内的四家药品生产制造企业、三家药品销售公司、一家美国研发公司，持有两支产业并购基金份额，经过多年的成长之路，稳步打造了核心竞争力。
4.星云股份：公司是国内领先的锂电池检测系统服务商。公司主要产品为锂电池保护板检测系统、锂电池成品检测系统、锂电池组BMS检测系统、锂电池组充放电检测系统、锂电池组工况模拟检测系统、锂电池模组/锂电池组。（PACK）自动化组装系统、动力电池模组/电池组EOL检测系统等。公司的技术实力和核心竞争力得到国家各级部门的认可，获得了工信部第一批“专精特新”小巨人企业。
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