中国银行迪拜分行拟发行(上限)5亿美元高级绿色债券，最终指导价SOFR+60BPS
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久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)迪拜分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)
条款如下：
发行人：中国银行股份有限公司迪拜分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划
规则：Reg S
规模：(上限)5亿美元
期限：3年期
初始指导价：SOFR+105bps区域
最终指导价：SOFR+60BPS
交割日：2023年9月18日
资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色项目进行融资和/或再融资，该类项目位于“一带一路倡议”(BRI)所在合作伙伴国家
外部审查：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)
其他条款：港交所、卢森堡交易所、纳斯达克迪拜交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人：中国银行、农业银行、交通银行、巴克莱银行、建银亚洲、民生银行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、东方汇理(B&D)、阿联酋迪拜国民银行、汇丰银行、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、渣打银行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行