本文首发于公众号“私募排排网”。
最近三年以来，公募基金主题化、行业化、工具化的特征日益突出，私募基金正在成为一些ETF的主要买家。8月底，公募基金的中报披露基本完成，大举买入ETF的私募逐步浮现出来。
据私募排排网统计，截至8月30日ETF披露的中报显示，私募证券基金进入前十大持有人的ETF共有131只，其中有93只被动指数型ETF、26只QDII国际股票ETF、2只增强指数型ETF、更有4只商品型ETF和2只被动指数型债券ETF。截至二季度末，这131只ETF规模合计为2045.85亿元，平均规模15.62亿元，平均每只ETF被私募证券基金持有的比例为3.79%。
注：以上内容不构成基金评价及投资建议，且产品展示的收益期间较短，不代表基金长期业绩表现，仅供投资者参考。资料来源于公募排排网，基金公司官网
需要注意的是，笔者仅统计了私募证券基金跻身持有人前十的ETF，以上统计并不完全涵盖私募购买ETF的情况。
被动指数型ETF最受私募欢迎
在131只ETF中，有138只私募产品进入了93只被动指数型ETF持有人前十名，当然不排除同一只私募买不同ETF的情况。
在被私募购买的中131只ETF中，规模第二的“华安***ETF”就是被动指数型ETF之一，截至二季度末的规模达175.15亿元，2023年中报显示前十大持有人持有比例合计23.37%。进入该ETF前十持有人的私募是笃诚私募，位列该ETF持有人第7，拥有0.59%的持仓比例。
该ETF前十大持仓占比合计62.25%，具体前十持仓个股分别为宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源、中际旭创、爱尔眼科、亿纬锂能、智飞生物、晶盛电机，主要涵盖新能源板块和一部分医药板块。
另外，还有“华夏***ETF”获得6家私募进入持有人前十名，这6家私募分别是上海麦迪生利私募、磬晟投资、众壹资产、北京平凡私募、山东天宝、恒德资本。其中，上海麦迪生利私募、磬晟投资持有该ETF比例为55.18%以及38.2%。
该ETF的基金规模为2.27亿元，前十大持仓比例合计为34.89%，前十持仓个股为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、比亚迪、长江电力、恒瑞医药、紫金矿业、万华化学。
以下是私募进入前十持有人规模前20的ETF，供读者参考：
注：以上内容不构成基金评价及投资建议，且产品展示的收益期间较短，不代表基金长期业绩表现，仅供投资者参考。资料来源于公募排排网，基金公司官网
指数增强、商品ETF也获得私募青睐
除了被动指数型ETF外，部分私募还布局了增强指数型ETF和商品型ETF，尽管买的ETF数量和规模不多，但仍值得一窥。
在这两类ETF中规模最大的是“博时***ETF”，基金规模为60.41亿元。该ETF获得两家私募旗下4只产品购入，其中桥水基金3只，持有合计比例为4.64%，另一只是上海鹤禧私募的产品，持有比例为0.3%。据私募排排网数据显示，上海鹤禧私募成立于2014年12月，总部位于中国上海，管理规模在50-100亿，核心策略是股票策略。
被私募购买的商品型ETF是“建信***ETF”，购买它的私募是星月泓华私募、上海七象私募。该ETF的规模较小，仅为4.28亿元，但却是近三个月单位净值增长最高的ETF，近三个月增长15.80%。
该ETF的跟踪标的是“易盛***A”，该指数主要配置了PTA、甲醇、动力煤、玻璃，均为郑商所成交量大、交易活跃的能源化工期货品种。这些成分品种的上游覆盖原油、煤炭，下游覆盖纺织、塑料等领域。
以下是前十持有人私募数量大于3只的ETF，供读者参考：
注：以上内容不构成基金评价及投资建议，且产品展示的收益期间较短，不代表基金长期业绩表现，仅供投资者参考。资料来源于公募排排网，基金公司官网
私募借道跨境ETF配置海外市
还有不少私募选择通过跨境ETF来布局港股、美股、日股等国际股票市场，其中纳斯达克相关ETF较为欢迎，有7只私募产品布局了这类ETF。
其中，百亿私募迎水投资现身“华泰***ETF”第9名持有人，持有比例为3.95%，铭泓私募也布局该ETF，持有比例为4.73%。除了纳斯达克ETF外，迎水投资还进入了“南方***ETF”的前十大持有人，其持有该ETF的比例为5.70%。
据私募排排网数据显示，百亿私募迎水投资成立于2015年6月，主要从事证券基金投资、资产管理业务，近一年的收益为***%，近三年的收益为***%，曾获私募排排网2022年度收益冠军。
此外，知名百亿私募景林资产、东方港湾亦有通过信托产品配置海外市场。其中，东方港湾通过旗下同一只信托产品进入“华夏***ETF”、“工银***ETF”前十大持有人配置日股市场，还买进“华夏***ETF”配置美股市场。
景林方面，除了和东方港湾一样买进了同一只日股的ETF外，还看好港股赛道，旗下信托产品进入了“博时***ETF”前十名持有人。
值得一提的是，私募购进前十持有人的的137只ETF中，规模最大的是“华夏***ETF”，截至二季度末，该ETF的基金规模为289.87亿元，前十大持有人持有比例合计为29.52%。
该ETF前十持仓占比合计87.44%，具体为腾讯控股、美团、快手、阿里巴巴、网易、京东集团、百度集团、商汤、哔哩哔哩、金山软件，该ETF近三个月的单位净值增长率为10.63%。
青岛凡益资产现身该ETF第6名持有人，持仓比例为0.85%。据私募排排网数据显示，青岛凡益资产成立于2016年3月，公司主要投资策略为多策略，包含但不限于事件驱动策略、市场中性策略、固定收益策略、低风险套利策略、趋势性策略、CTA策略、期权策略、组合策略及混合策略。
以下是二季度末，私募证券基金进入持有人前十的跨境ETF及商品型ETF：
注：以上内容不构成基金评价及投资建议，且产品展示的收益期间较短，不代表基金长期业绩表现，仅供投资者参考。资料来源于公募排排网，基金公司官网
为什么私募会去投资ETF这类公募产品呢？私募排排网相关人士表示，私募机构认购投资公募产品，一是看重公募机构的投研能力对自身的补充，二是进行组合配置。
在牛市和结构性牛市下，配置优秀公募产品会更容易创造超额收益，通过QDII等公募产品来实现多市场多资产配置。整体而言，私募投资公募产品，能够分散策略风险，增加策略丰富性。
【资料来源】：公募排排网、基金公司官网
【收益计算说明】：按区间收益率由高到低进行排名。
【排行说明】：以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作，公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品以一定规则进行排行，上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据，仅供投资者自研参考使用。
【风险揭示】：投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。