本周调整迹象越来越明显，证券、银行、保险等金融股在盘中多次拉升，却没有带动指数出现强势反弹，连翻红都给人一种奢望的感觉。这也说明之后可能会继续回调，不过外围欧美股市已经开始出现反弹，这里A股不会深跌，只是盘中个股恐有大起大落的走势，投资者切勿追涨杀跌。在美联储非农数据靴子落地后，8月也不会再加息，这里A股不会大跌，连续下跌后可以等待超跌反弹的出手机会。
主力净流入行业板块前五：医药，中药，氟化工，制冷剂，园林； 主力净流入概念板块前五：PD-1抑制剂，健康中国，PVDF概念，新冠药物，新冠检测； 主力净流入个股前十：中金公司、华工科技、光大证券、中信证券、华泰证券、恒瑞医药、国科恒泰、迈瑞医疗、铭普光磁、中信建投
进入暑假以来，铁路探亲流、旅游流、学生流交织叠加，旅客出行需求旺盛。从下半年的旅游计划表来看，暑期档之后还有中秋、国庆假期、年底等等需求，这也会带动旅游行业的进一步增长，市场普遍对下半年旅游经济持乐观预期。骑牛看熊认为旅游行业是大消费的核心，酒店、餐饮、高铁、飞机等等行业都会有所带动，属于是牵一发而动全身，所以经济暖风袭来，政策面也会更加偏向于旅游行业的发展方向。
当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，中证军工板块PE为59.46倍，处于历史低位，高性价比更加凸显，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。骑牛看熊认为军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，再加上外围局势紧张，俄乌关系导致各国的军费开始不断上涨，这也带动了鞠躬企业的利润增速。2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，军工板块有望出现机构资金参与。
促进汽车消费的若干措施有助于进一步稳定和扩大汽车消费，乘用车方面，国三及以下老旧乘用车有望在3年到5年集中转化为更新需求。骑牛看熊发现市场鼓励加快违规非标商用车淘汰报废，政策有望为乘、商用车提供较大销量弹性，商用车年拐点确立，新能源车的契机已经出现。之后要注意下半年新能源车的政策利好，是否能够带动行业出现一波销售高潮，从而带动汽车行业出现基本面的转机。
澳洲锂矿在2023年第二季度产销量增幅显著，售价高位运行是当前锂价最重要的支撑因素。锂精矿成本显著上升，预计澳洲锂矿价格下跌过程缓慢，或能支撑国内锂盐价格在20万元/吨附近出现阶段性企稳行情。骑牛看熊发现锂矿的成本价格不断提升，这也说明企业的成本在增长，这对于下游企业有一定的承压，但是对于拥有锂矿的上市公司明显是利好，可以关注3季度业绩改变所带来的的新投资机会。
上证指数要注意能否在3250点之上稳住，要是护不住恐怕就不会3200点能否稳住了，而是直接去到下方补缺口了，这也表明本轮政策面行情暂时告一段落。从这个位置的行情来看，金融股的护盘力度开始减弱，主力资金护盘意愿也在变差，还是要做好回调的打算为上，同时注意蓝筹股和金融股的动向，这是之后市场反弹的新契机。
创业板指数出现明显回调走势，已经跌破了5日线，在10日线附近勉强支撑。进一步向下又会回到60日线附近，牛哥反复提到2200点是本轮反弹的中枢位置，这里一旦跌破就会重新回到2150点附近，所以这个位置要注意中小创个股的走势，特别是市场赚钱效应何时升温，赚钱方向仍然没有出现。