要闻速递
1、商务部回应日本限制出口半导体制造设备新规定：望日方遵守国际经贸规则
日本政府宣布限制出口半导体制造设备新规定将于7月23日正式生效。在13日举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人表示，希望日方遵守国际经贸规则，避免对两国经贸合作进行政治干扰、限制企业正常自主经营和企业间公平竞争。评：荷兰、日本的半导体出口管制核心目标为限制先进制程，与美国2022年10月7日的出口管制目的相似，主要压制了中国大陆半导体制造环节未来技术节点升级（走向7nm及以下）的进程，而对于国内主流的成熟制程产线（28nm及以上）扩产几乎无影响。可以关注国内头部设备企业在“卡脖子”领域的潜在布局。
2、七部门：推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设
国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。评：等待已久的管理办法终于出台了。这对于产业而言肯定是好事，只要有了边界，大家就知道该怎么向前推了。
3、商务部：中方对美商务部长访华持开放和欢迎态度 正与美方沟通
商务部7月13日下午举行例行记者会，新闻发言人束珏婷在发布会上对媒体相关提问表示，中方对美国商务部长雷蒙多访华持开放和欢迎态度，正就此与美方进行沟通。中方将继续致力于通过对话沟通，解决经贸领域彼此关切，推动建设性、务实合作。评：中美在财政、商务、气候等方面都在接触。最近多为大佬都在说不用担心宏观，今年不是宏观交易的大年。
4、王毅布林肯印尼会面
据CGTN记者团微博消息，7月13日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅与美国国务卿布林肯在印度尼西亚雅加达举行的东盟外长会议期间会面。这是两人一个月内的第二次会晤。
5、贵州茅台：预计上半年净利润约356亿元 同比增长19.5%
贵州茅台公告，经初步核算，2023年上半年，公司预计实现营业总收入706亿元左右（其中茅台酒营业收入591亿元左右，系列酒营业收入99亿元左右），同比增长18.8%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润356亿元左右，同比增长19.5%左右。评：按照356亿元净利润计算，贵州茅台上半年（181天）日均赚1.97亿元。贵州茅台这份半年业绩快报挺不错的。其中Q2收入增速是超预期的，Q2净利润增速略超预期。
6、美国6月PPI同比上升0.1% 为2020年8月以来新低
美国6月PPI同比上升0.1%，预估为上升0.4%，前值为上升1.1%；美国6月PPI环比上升0.1%，预估为上升0.2%，前值为下降0.3%。此外。美国上周首次申领失业救济人数为23.7万人，预估为25万人，前值为24.8万人。评：美国6月份生产者价格同比几乎没有增长，增速为近三年来的最低水平，延续了一年来的通胀已经出现放缓趋势。
7、全球经历有纪录以来最热10天
随着全球热浪的蔓延，7月出现了有纪录以来温度最高的10天。根据美国国家环境预测中心的数据，7月3日全球平均气温首次突破17摄氏度，直至本周气温一直位于该水平之上。极端高温凸显出化石燃料燃烧导致碳排放不断增加所引发的危险。今年的厄尔尼诺现象加剧了气候变化带来的威胁，势将推动全球气温进一步升高。评：高温天气的热浪已经蔓延至A股，点燃二级市场行情，近期家电、煤炭、电力设备等板块均有不俗表现。另一方面，碳中和也值得挖掘。
8、33.5元降到3.69元 新股发行价罕见一折“甩卖”
7月12日，非道路越野车第一股华洋赛车发布公告称，拟调整北交所发行上市方案中的发行底价。调整前发行底价为33.5元，调整后发行底价拟定为3.69元。此前，华洋赛车北交所IPO于今年6月成功过会。
9、牛股万安科技遭实控人减持
7月13日，无人驾驶概念股发布的股价异动公告称，公司实际控制人陈利祥于7月13日以大宗交易方式出售35万股，占其持有公司股票数量的3.8291%，占公司总股本的0.0730%。虽然减持的股份数量不多，但折价率却很高。根据大宗交易信息，陈利祥此次减持的价格为12.88元/股，较当天收盘价15.74元/股折价18.17%，接近八折甩卖了。
隔夜外盘
美股：“纳指领跑大盘再度起飞，新高会是哪里？”继CPI同比增长放缓至两年多低谷后，美国6月PPI也意外大幅降温，再度强化了市场对美联储接近结束加息周期、利率巅峰将至的预期，美股在科技股领涨下集体收涨，纳指涨220点，标普站上4500点关口均创2022年4月以来新高；科技股、中概股及加密货币股普涨，Coinbase涨超24%，电动汽车生产商Nikola涨超60%；谷歌涨超4%，拼多多涨超7%，满帮涨超6%，京东、哔哩哔哩涨超5%，小鹏汽车跌超7%。
期货市场：ICE美元指数总体保持跌势，尾盘跌至99.80下方再度刷新去年4月14日以来盘中低位；离岸人民币兑美元报7.1504元连涨六日；黄金期货报1963.80美，连续两日刷新6月16日以来收盘高位；纽约原油涨1.50%报76.89美元，又刷新4月25日以来收盘高位；布伦特原油涨1.56%报81.36美元，刷新4月24日以来高位；天然气期货收跌3.31%报2.5450美元，刷新6月14日以来低位。
市场策略
在平台经济和美国6月CPI低于预期的利好刺激下，周四主要股指普遍涨幅在1%以上。从富时A50指数来看，涨超2%突破7月4日高点，这样目前处于C3浪下跌中的可能性就被排除了。形势开始变得清晰，目前可看作是B-c浪反弹。自6月30日起有可能走5浪，目标是6月15日高点附近。
题材掘金
游戏：第十八届中国国际动漫游戏博览会 (CCGEXPO2023)7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。
标的：姚记科技 (002605)、恺英网络(002517)
AI+医疗：月13日，京东健康发布“京医千询”医疗大模型，可快速完成在医疗健康领域各个场景的迁移和学习，从而实现产品和解决方案的全面AI化部署，为远程医疗服务提供坚实的技术底座。
标的：润达医疗 (603108)、创业慧康 (300451)
IGBT：据报道，作为缺芯领域的重灾区，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）市场供不应求状况仍未有缓解迹象，交期进一步延长。供应链最新消息显示，目前IGBT缺货基本在39周以上，供需缺口已经拉长到50%以上，市场部分料号供货周期还是维持在52周，最长达54周。IGBT领域龙头厂商英飞凌最新的Q2交期维持在39-50周，价格居高不下。另一家大厂安森美2022-2023年的产能全部售罄，最新的Q2交期在47-52周，远高于英飞凌，价格一直维持高位。
标的：扬杰科技（300373）、台基股份（300046）
公告精选
【重大事项】
天齐锂业：子公司拟以1.5亿美元参与SM的A轮股权融资
睿能科技：工业自动化控制产品应用到机器人领域收入占比较小
香农芯创：公司正筹划再融资事项 尚处于内部沟通阶段
中英科技：产品在毫米波雷达、卫星导航领域订单规模较小
万安科技：股价异动 实控人7月13日出售公司股票35万股
【并购重组】
金达威：拟发行可转债募资不超过18.24亿元
太阳能：拟定增募资不超过63亿元
【业绩预告】
片仔癀业绩快报：上半年净利润同比增长16%
宝新能源：预计上半年净利润同比增长2766%-3538%
三六零：预计上半年净亏损2.3亿元
贵州茅台：预计上半年净利润约356亿元 同比增长19.5%
剑桥科技：预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元
兆易创新：上半年净利同比预降78%左右
厦门空港：上半年净利同比预增1661%-2007%
长电科技：上半年净利同比预降64.65%到71.08%
建研院：半年度净利预增697.65%至2529.35万元
甘李药业：上半年预盈1.2亿元-1.6亿元 同比扭亏
泸天化：上半年净利同比预降48.04%-59.58%
立昂微：上半年净利同比预降63.24%至67.21%
塔牌集团：上半年净利同比预增160%-190%
赣能股份：上半年净利预增216.28%-331.3%
诺德股份：上半年净利同比预降55.69%-59.14%
安源煤业：上半年预盈4800万元到5700万元
英洛华：上半年净利润同比预降52%-60%
国际医学：预计上半年净亏损1.95亿元至2.25亿元
东信和平：上半年净利润同比预增100%-130%
黑猫股份：预计上半年净亏损2.2亿元-2.45亿元
招商蛇口业绩快报：上半年净利润同比增长14.09%
神火股份：预计上半年净利润同比下降40%
金浦钛业：预计上半年净亏损7548.32万元-8806.37万元
启明星辰：预计上半年净利润1.75亿元-1.95亿元
华统股份：预计上半年净亏损3亿元-3.6亿元
上海建工：上半年预盈6亿元-8亿元
中直股份：上半年净利同比预增553%-683%
黄山旅游：预计上半年净利润1.9亿元-2.28亿元
多氟多：上半年净利同比预降80.04%-82.18%
众泰汽车：预计上半年亏损2亿-3亿元
西安旅游：预计上半年净亏损3900万元-5200万元
湖北宜化：上半年净利润同比预降83.79%-85.59%
步步高：预计上半年净亏损3.6亿元-4.9亿元
亨通光电：上半年净利润同比预增35%-55%
京基智农：上半年预盈12.5亿元-13.5亿元 同比扭亏
双象股份：上半年净利预增260.62%-356.79%
津药药业：上半年净利同比预增64.4%-113.72%
天士力：上半年预盈6.6亿至7.09亿元 同比扭亏
白云机场：上半年预盈1.42亿元-1.74亿元
绝味食品：上半年净利同比预增131.25%-146.47%
杭叉集团：上半年净利同比预增60%至80%
财达证券：上半年净利同比预增58%-73%
全聚德：预计上半年净利润2600万元–2850万元
【增持减持】
英科医疗：拟以1亿元-2亿元回购股份
亚香股份：拟以1500万元-3000万元回购股份
睿昂基因：浙江大健康拟减持不超6%公司股份
联合光电：控股股东等拟合计减持公司不超6.91%股份
【其他事项】
南网储能：与惠州市人民政府签订战略合作框架协议书
航天宏图：海外中标2238.7万美元项目
博世科：拟安徽投建环保装备及废旧电池综合利用项目
时创能源：拟投建年产4GW硅片和4GW晶硅太阳能电池制造项目
凯龙高科：拟江苏省投资重结晶碳化硅DPF项目
迈为股份：拟投资建设“迈为泛半导体装备”项目
美诺华：奥美沙坦酯片获得药品注册批件
硕世生物：疟原虫抗原检测试剂盒取得医疗器械注册证
坤彩科技：全资子公司拟8亿投建高盐废水综合利用项目
中国人保：上半年原保费收入合计4134.78亿元
德昌股份：获得采埃孚EPS电机项目定点 生命周期5年总销售金额3.2亿元
步长制药：盐酸二甲双胍缓释片通过仿制药一致性评价
翰宇药业：注射用醋酸西曲瑞克通过一致性评价
双塔食品：美国商务部对豌豆蛋白启动“双反”调查
美联新材：孙公司签订普鲁士蓝（白）钠离子电池正极材料首张吨级订单
亚太股份：收到新能源汽车定点通知
万润新能：拟50亿元投建研发技术中心及产业化基地项目
曼恩斯特：拟不超2.5亿元投建新一代涂布技术应用研发中心及生产基地
金刚光伏：孙公司签订3.48亿元日常经营重大销售合同
交易提示
【停复牌】
ST龙净：公司股票简称变更为“龙净环保”，14日起停牌1天
【限售解禁】
本文源自金融界