一、核心观点
1.腾讯网易朝夕光年下周均有新游上线，朝夕光年3D版DNF备受期待
下周将是无比热闹的一周，有三家热门厂商新作将要登场。腾讯《无畏契约（VALORANT）》将于7月12日正式上线国服，网易全新黑暗风格手游《三国诛将录》公测正式定档7月13日，朝夕光年《晶核》将于7月14日正式上线。
三款产品来自不同赛道，各有各的打法，彼此之间暂不做比较。不过，它们所在的细分赛道并非品类空白地带。像《无畏契约》，同赛道选手有创梦天地旗下《卡拉比丘》。玩法上，《卡拉比丘》与《无畏契约》异曲同工，都着重提升传统射击游戏的策略性，用英雄技能打破传统射击品类玩法。
至于朝夕光年《晶核》是一款典型的ARPG手游，被称为是“对标DNF的偏韩式传统RPG”，同时充满了二次元的味道。既然对标DNF，就不禁让玩家发出疑问，DNF手游究竟何时上线。从政策角度看，2023年是推出《地下城与勇士》手游的好契机。本次《晶核》上线，能打的对手不多（比如创梦《荣耀全明星》、快手发行《镇魂街：武神躯》），若能抓住空档期，说不定也能倒逼DNF手游加速上线。
从目前市场竞争态势来看，随着朝夕光年上交2023年首份答卷，各大游戏厂商已经进入竞争白热化阶段。狭路相逢勇者胜，接下来就是比拼产品、发行硬功夫的时候了。
2.42款游戏发布新动态，厂商亮相TapTap 游戏发布会
7月8日晚，TapTap游戏发布会召开，今年会上发布了42款游戏相关信息。这次发布会延续以往的风格，面向玩家，包容多样的品类，覆盖大中小型等各类厂商。
发布会上，大厂有不少重磅消息公布。比如米哈游公布《崩坏：星穹铁道》1.2版本全新信息，将更新新五星角色、新Boss和新地图。悠星代理发行《蔚蓝档案》宣布将于8月3日国内正式上线，腾讯发行《白荆回廊》带来新人物爆料，完美世界漫改作品《一拳超人：世界》公布实机演示画面，预计今年第四季度开启三测，网易《逆水寒手游》暑期版本提前揭露等。
当然会上还有许多小厂商的产品。比如《跃律循环》，这是一款融合音乐、跑酷和战斗多种元素的游戏，邀请了游戏主播中国BOY为这款作品站台。还有冒险解谜游戏《巴别号漫游指南》，它曾入选过V社主办的年度独立游戏庆典，采用童话绘本般的画风。
相较于去年，今年TapTap游戏发布会更热闹了。这主要得益于版号重开，游戏行业复苏，也期待着后续会有越来越多亮眼的产品在发布会上首秀。
3.《永劫无间》宣布永久免费，端游免费开启二倍速
7月6日，《永劫无间》在两周年发布会上宣布销量破2000万之际，正式宣布游戏将在7月14日从买断制转为永久免费，并且在游戏正式免费后，官方将按照购买时的版本，根据原价返还老玩家金块、宝箱、绝版皮肤等回馈，总价值约合35亿人民币。老玩家不仅没有血亏，甚至还赚了，因为除开原价金块外，老玩家还将获赠绝版的金色皮肤。
就在发布会结束不到半天时间，官网被挤爆，《永劫无间》官方紧急开增服务器，销量猛增100万份，游戏在Steam一年一度的夏促时间里登上热销榜前四名，还登上抖音、微博B站的热搜榜。
端转手模式并不鲜见，无论是腾讯游戏四大名著，还是网易游戏大梦天都是按照这个剧本在演绎。只不过，在手游占据主导的时代，端转手时间被大幅缩减。拉近一点来看，《PUBG》从2017年上线测试，到2021底正式推出《PUBG 》免费版，期间间隔时间达4年。由端游转手游，则花了两年时间。
反观《永劫无间》，该作上线两年后就取消付费门槛，拥抱更广阔的玩家群体，转免节奏开了二倍速。可以看出，国内厂商更加热衷端游免费，买皮肤赚钱。与此同时，这或许也意味着《永劫无间》手游版本离我们不远了。
4.AIGC技术投资持续火热，游戏应用端碰壁遭Valve抵制
技术方面，继6月底Unity宣布两个新AI平台后，Moonlander发布基于AI技术的3D游戏研发平台MoonlanderAI，通过程序推理框架和生成式AI集成简化高保真游戏的打造。投资方面，近日AIGC游戏生成服务提供商Versed宣布完成了PreSeed轮融资，总额为160万欧元。由乐趣生成研发的全球首款实时3D-AIGC-UGC手游上线东南亚后，也引发了国内投资者的广泛关注。
与技术开发和投资的火热相比，游戏应用端传来了坏消息。近日，Steam的母公司Valve在审核游戏时，拒绝了一款使用AI制造部分内容的游戏，随后Valve回应称，拒绝该游戏上架是担心版权问题，因为他们无法确定图像来源，除非开发者能证明他们有使用用于训练AI的材料的权利。
然而，目前在Steam商城中，已经有很多标识为含有AI作画的游戏，可见，Steam并不是拒绝了所有的包含AI生成内容的游戏，只能说游戏平台还没有清晰统一的政策和标准。
AI技术落地没有想象的那么简单，不仅需要成熟的技术能力，还需要相关法规和政策的进一步完善。
5.6月中国手游发行商全球收入排行榜发布，39个中国厂商入围全球TOP100
Sensor Tower报告显示，2023年6月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.9亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.6%。
数据显示，中国手游发行商全球收入TOP3分别为腾讯、米哈游、网易。前十位中，点点互动排名有所上升，目前位列榜单第七，主要归功于《寒霜启示录》，该作凭借独特的冰雪末日题材，融合策略和放置玩法，跻身6月韩国手游畅销榜第8名，成为点点互动收入的强力驱动器。
朝夕光年凭借放置修仙手游《神仙道3》，排名得以大幅上升。该机构数据称，《神仙道3》为朝夕光年带来了31%的收入增长，让它的排名从上升5位至第15名。
进入到暑期档，各大厂商正加速释放新产品。我们期待着，7月份中国手游发行商全球收入榜，会出现一些新面孔。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
中国大陆市场2023年7月3日—7月8日iOS游戏畅销榜中，腾讯、网易和米哈游依次是上榜前十产品最多的厂商，榜单TOP10几乎被这三家厂商包揽。腾讯本周每天有3-5款上榜，《王者荣耀》和《和平精英》位列TOP3，还有《金铲铲之战》《英雄联盟手游》和《穿越火线：枪战王者》进入前十。网易新作《逆水寒手游》《巅峰极速》和元老级产品《梦幻西游》在榜，位居榜单前列。米哈游入榜的有《崩坏：星穹铁道》《原神》和《崩坏3》。
总体来说，国内市场游戏畅销榜是腾讯、网易和米哈游的天下，除了这三家热门厂商外，途游《捕鱼大作战》、灵犀互娱《三国志·战略版》也进入榜单前十。
中国香港市场
中国香港市场2023年7月3日—7月8日iOS游戏畅销榜中，榜单前十的游戏品类比较丰富，有休闲游戏《糖果传奇》《金币大师》、三国题材手游《三国志·战略版》、《三国志：幻想大陆》和、二次元游戏《赛马娘》、放置策略游戏《寒霜启示录》等等。本周《三国志·战略版》和《原神》分别有两日登顶畅销榜。
整体看来，国产游戏在香港游戏市场依旧热门，但大陆热门厂商浓度有所下降，接近一半的游戏都出自大陆热门厂商。腾讯《传说对决》《PUBG手游》，米哈游《崩坏：星穹铁道》、点点互动《寒霜启示录》等大陆热门厂商手游均进入榜单前十。
中国台湾市场
中国台湾市场2023年7月3日—7月8日iOS游戏畅销榜中，腾讯《传说对决》两度登顶。大陆热门厂商手游在台湾地区的浓度较上周基本不变，进榜的有《使命召唤手游》《PUBG手游》《原神》《三国志·战略版》等。
总体来说，休闲类游戏《星城Online》《麻将明星三缺一》《金好运娱乐城》在台湾地区的地位依旧受欢迎。两款韩产热门游戏《天堂M》和《天堂W》同样上榜，《宝可梦GO》和《赛马娘》也进入榜单前十。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
美国市场2023年7月3日—7月8日iOS游戏畅销榜中，《糖果传奇》、《皇家比赛》和《罗布乐思》三足鼎立的格局略有变化。《皇家比赛》稳定TOP3，另外两款《糖果传奇》和《罗布乐思》有两日掉到榜单中段。7月7日，《七龙珠激战传说》和《大富翁GO》霸占榜单前二，7月8日，《大富翁GO》《使命召唤手游》成为TOP2。
国产游戏方面，有米哈游《原神》和腾讯《使命召唤手游》两款游戏分别两度进入榜单前十。
日本市场
日本市场2023年7月3日—7月8日iOS游戏畅销榜中，共计三款中国厂商产品进入榜单前十，分别是米哈游《原神》、腾讯《使命召唤手游》和灵犀互娱《三国志·真战》。
韩国市场
韩国市场2023年7月3日—7月8日iOS游戏畅销榜中，共计四款中国厂商产品进入榜单前十，分别是点点互动《寒霜启示录》，悠久游戏《Pixel Hero》，腾讯《金铲铲之战》，灵犀互娱《三和海彼《弹壳特攻队》。
印度市场
印度市场2023年7月3日—7月8日iOS游戏畅销榜中，《绝地求生》手游于今年5月重新开放下载以来，开启持续霸榜模式，到本周已经连续41天登顶畅销榜。国产游戏中，除《绝地求生》外，进入榜单前十的还有《文明帝国》《使命召唤手游》《子弹射击》等。
三、买量市场
Data-Eye数据显示，2023年7月3日—7月8日国内中重度手游买量榜单中，穿山甲、番茄小说、优量广告、今日头条、快手是各大厂商的主投阵地，参投厂商有北京豪腾天佑、上海数鑫、网易雷火等。
从素材量规模来看，《咸鱼之王》微信版以62286组素材量持续霸榜，投放规模较上周125881组素材量对半缩减。上海数鑫《热血江湖》减弱投放力度，本周投放47862组素材，较上周的减少约两万组，位居买量榜第二。网易《逆水寒》本周以27539组素材位列榜单第三，也比较大幅度的缩减。《全民江湖》以25973组素材量占据第四，《凡人修仙传：人界篇》以24910组素材量位居榜单第五。总体来看，本周的素材投放规模较上周减少，尤其是买量榜前三的投放数缩减幅度更大。
四、游戏版号审批情况跟踪
6月21日，国家新闻出版署在官网上公布了国产网络游戏审批信息，本月共下发89款游戏版号。截至7月9日，据竞核统计，2023年共计下发549款游戏版号，其中国产游戏版号522款，进口游戏版号27款。
产品上新方面，截止7月9日，本周没有大厂产品上新。截至目前，2023年米哈游、灵犀、快手、莉莉丝、祖龙分别有1款新游上线，网易目前共拥有4款游戏，超越腾讯，成为2023年上线新游最多的厂商。
游戏领域投资方面，7月5日获得消息，腾讯投资英国工作室Lighthouse Games。这家英国工作室由Playground Games 联合创始人，《极限竞速：地平线》前主创 Gaving Raeburn成立，位于英国皇家利明顿温泉镇。
五、一周大事件
国内行业动态：
7月3日：莉莉丝在研游戏项目裁撤美术人员
近日，莉莉丝一游戏项目进行调整，美术人员为主要裁撤对象。画师们在微博上曝光了一批概念图，并且跟研发两年的项目做了告别。据悉，该项目暂定名为《ARK OF SURVIVOR》，其前身为代号《ZGAME》，是一款末日生存题材的SLG+，由莉莉丝联合创始人袁帅带队，核心团队来自《剑与家园》与《战火勋章》。
7月4日：三七互娱斥巨资回购股份
7月4日，A股上市公司三七互娱发布公告表示，公司于2023年7月3日召开的第六届董事会第十一次会议上，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，回购价格上限由不超过人民币22.55元/股调整为不超过人民币47元/股，回购规模控制3亿~6亿元，实施期为2022年11月起的12个月内，回购目的为用于员工持股或股权激励。
7月7日：Sensor Tower公布6月中国手游发行商收入榜
7月7日，Sensor Tower发布了6月中国手游发行商收入榜。本期共有39家中国厂商入围全球收入榜TOP 100，合计吸金18.9亿美元，占本期全球TOP 100手游发行商收入38.6%。中国手游发行商收入榜榜单前十从高位起依次为腾讯、米哈游、网易、三七互娱、莉莉丝、灵犀互娱、点点互动、IM30、途游有戏和壳木游戏。
7月8日：《蔚蓝档案》公测定档8月3日
7月8日，由韩国NEXON Games旗下的MX studio开发，悠星网络发行的青春战术剧情RPG手游《蔚蓝档案》宣布，将于8月3日正式上线，并同步登陆iOS与安卓平台。目前该作在全网已达到330万预约量，曾经登上日本畅销榜Top 1。
国行外业动态：
7月3日：索尼将加强与韩国开发商的合作
7月3日，据韩国媒体 MTN 报道，索尼 SIE 目前正在密切关注韩国游戏开发商，并努力在韩国建立合作伙伴关系。据称，索尼当下对 PearlAbyss 工作室表现出了浓厚的兴趣，索尼 SIE 和 PearlAbyss 工作正在讨论包括投资以换取“内容部分独占权”的计划。同一份报告还提到，索尼也在考虑与 Neowiz、Com2uS 和 NCSoft 等游戏工作室进行合作。
7月5日：日本TBS电视台宣布全面进军游戏业务
7月5日，日本 TBS 电视台宣布，将全面进军游戏业务，并推出专属游戏品牌 TBS GAMES。据官方介绍，TBS GAMES 是 TBS VISION 2030 扩张战略的重要组成部分，该品牌将以 TBS 集团“强大的内容创作”为依托，打造玩家喜爱的游戏产品。TBS GAMES 的预告网站已经同步上线，预告信息显示，TBS GAMES 将打造 PC、街机、手机、桌游等多平台游戏，目标是“创造丰富人们思想和生活的游戏，创造像著名游戏角色一样受到全世界喜爱的原创 IP”。
7月5日：东京电玩展 TGS 2023 参展厂商公布
7月5日，东京电玩展（TGS 2023）日前披露了参加展会的厂商名单，米哈游、微软、卡普空、科乐美等玩家们熟知的公司都确定将出席该展会。据展会主办方日本电脑娱乐协会（CESA）的消息，今年的东京电玩展将是有史以来规模最大的一届。这也是四年来，东京电玩展首次使用传统场馆千叶幕张展览馆的全部空间。
电竞动态：
7月4日：英雄联盟项目两名选手退出杭州亚运会
7月4日， 中国电子竞技国家集训队发布公告，英雄联盟项目运动员白家浩（369）和喻文波（JackeyLove），由于个人原因，提出退出杭州亚运会电子竞技项目国家集训队的申请。教练组及相关版权方按照择优顺序提出了更换建议，更换运动员：彭立勋、赵嘉豪。
下周（7.10 - 7.15）上线/开测新游：
据竞核统计，下周将有十余款游戏开启测试或正式上线。腾讯动作频繁，有4款游戏开启测试或上线，包括《战地无疆》《无畏契约》《石器时代：觉醒》和《高能英雄》。此外，比较值得关注的还有网易游戏《三国诛将录》，朝夕光年《境·界 刀鸣》《晶核》和《星球：重启》。
这里重点介绍下5V5英雄战术射击游戏《无畏契约》，该作将于7月12日正式上线。按计划，国服将在首个正式上线的版本中推出16位英雄和4张对战地图，然后通过较高频率的版本更新，陆续推出更多英雄与对战地图。
另外，光子工作室群旗下多英雄战术竞技射击手游《高能英雄》也将于7月13日下午17点开启限量删档测试，目前在好游快爆上已经有54.3万预约，评分7.7。
下周上线即测试新品中，朝夕光年可谓是来势汹汹。仅有数量而言，三款新品仅次于腾讯。《晶核》作为朝夕光年2023年首款新品，备受业界期待。它是一款3D版DNFlike手游，由朝夕光年北京绿洲工作室研发，前完美世界高级总监王奎武带队。本周朝夕光年旗下杭州工作室《星球：重启》也将在国内开启限量删档测试，该工作室由原网易盘古工作室负责人鸟叔带队。
另外，朝夕光年发行《境·界 刀鸣》，也将于本周开启限量删档测试。该作由名臣健康旗下喀什奥术开发。据悉，定制开发费已经有1.2亿，堪比火影、航海王等日漫IP。
下周武侠古风游戏《九州江湖情》、怀旧模拟经营游戏《爸爸的面馆》等多种品类游戏也将开测或上线，更多游戏新品竞核将持续跟进。
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