6月19日，三大指数震荡调整，截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.29%，创业板跌0.21%，科创50指数涨0.24%。两市超1900只个股上涨。沪深两市今日成交额11067亿元。北向资金全天净卖出14.47亿元，其中沪股通净买入2.83亿元，深股通净卖出17.29亿元。

CPO概念股涨幅居前，其中，源杰科技（688498.SH）涨16.61%，天孚通信（300394.SZ）涨12.53%，光迅科技（002281.SZ）涨10%。

消息面上，AIGC商业化应用加速落地的背景下，算力基础设施升级换代成为光通信产业链或迎最大的机遇，按照AIGC产业链划分来看，CPO属于上游的算法、算力层面，台积电、英特尔、英伟达、日月光等厂商纷纷看好CPO技术解决方案。

有机构预测，CPO端口销售量将从今年的5万增长到2027年的450万。因此在本轮AI行情中，CPO概念作为基本面确定性最高的细分方向，一直充当领涨先锋的角色，并且板块内部也呈现良性轮动格局。

信创板块亦走强，浪潮信息（000977.SZ）、金桥信息（603918.SH）涨10%，存储芯片为代表的半导体板块表现活跃，其中，同有科技（300302.SZ）涨19.97%，佰维存储（688525.SH）涨近5%。

实际上，5月以来，部分头部厂商已经开始上调产品价格，据悉，长江存储上调NAND闪存价格3-5%。光大证券在近期的研报中指出，存储芯片行业的下行周期有望出现拐点，这成为整个行业上涨的关键的动力。对于国产半导体行业，部分国家加大了出口限制力度，促进了国内企业的发展。特别是在存储芯片领域，国产化浪潮有望得以延续。

除此之外，今日无人驾驶、汽车电子等走势强劲，其中，光库科技（300620.SZ）涨10.18%，锐明技术（002970.SZ）涨10%。

消息面，6月17日，理想汽车在理想家庭科技日发布会上展示了城市NOA功能，可实现上下班通勤路线的自动驾驶。此外，百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑近日获得由深圳市坪山区颁发的首批智能网联汽车无人商业化试点通知书，可在深圳市坪山区开展L4级无人驾驶商业化收费运营。

跌幅榜上，房地产板块表现不佳，沙河股份（000014.SZ）、中交地产（000736.SZ）下挫；消费类板块亦走弱，包括零售、免税店、饮料制造、厨卫电器等相关个股人气低迷，小商品城（600415.SH）跌9.98%，舍得酒业（600702.SH）、五粮液（000858.SZ）均下挫。

白酒消息面上，白酒价格大面积倒挂消息持续发酵，叠加"618"购物节部分品牌白酒折扣价格走低不少，不少投资者对年内白酒行业库存风险较为担忧。

作者|飞鱼

编辑|Terry