美国5月ISM服务业指数意外跌至今年最低至50.3,仅处于扩张区间边缘,即增长基本停滞,商业活动和新订单下滑,物价支付指标创三年新低。

美国4月工厂订单环比增0.4%,较预期和前值砍半,扣除运输的工厂订单环比意外转跌0.2%。耐用品订单环比增1.1%符合预期,但扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比终值1.3%弱于初值。

不佳数据发布后,10年期美债收益率短线跳水5个基点,对货币政策更敏感的两年期收益率短线跳水逾7个基点,均日内转跌,美元指数也转跌并失守104关口。

期货市场继续下调对6月美联储将加息25个基点的预期,一度从上周的25%降至20%,暂停加息的预期高达80%,基本属于“板上钉钉”。但7月加息的概率仍高达60%。

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欧元区通胀降温再超预期,4月PPI同比增速放缓至1%,为俄乌冲突以来最低,5月服务业PMI和综合PMI的扩张速度均超预期放缓,但欧洲央行行长拉加德重申通胀压力大,应继续加息。

报道称,美国监管机构考虑提高大型银行的资本要求,增幅幅度最高达20%,最早本月提出方案,对依赖投行或财富管理费用的银行可能提出更高要求。美国财政部照常发行3个月和6个月期短期国库券,总统拜登周末已签署债务上限协议为法律,暂时避免债务违约的风险。

美股尾盘齐跌,道指跌近200点,苹果发布首款混合现实头显后转跌、拖累大盘

6月5日周一,美股三大指数基本平开,随后在苹果涨超1%至历史新高的推动下,标普500指数盘初一度触及九个月最高。但开盘45分钟,由于美国服务业数据不佳,道指率先转跌。

开盘一小时,标普500指数也一度转跌并触及日低,纳指涨幅显著收窄,罗素小盘股跌近2%领跌主要指数。午盘时标普和纳指再创日高,标普大盘较去年10月低点涨超20%,进入牛市。

收盘时美股齐跌,标普抹去日内0.4%的涨幅,失守去年8月18日以来的九个半月最高,纳指抹去0.7%的涨幅,失守去年4月来最高,道指刷新日低至跌近200点,失守一个月高位:

标普500指数收跌8.58点,跌幅0.20%,报4273.79点。道指收跌199.90点,跌幅0.59%,报33562.86点。纳指收跌11.34点,跌幅0.09%,报13229.43点。但纳指100指数收涨9.86点,涨幅0.07%,罗素2000指数跌1.3%。恐慌指数VIX收涨0.89%,报14.73。
美股尾盘齐跌,道指跌近200点至日低,纳指和标普大盘转跌标普11个板块多数收跌,工业板块跌0.7%,能源、金融、信息技术/科技、房地产均跌超0.5%,可选消费和保健板块则涨超0.3%,公用事业涨超0.4%,电信服务涨约0.6%。

分析普遍认为,尽管债务违约潜在风险和更广泛的银行业危机消散,下一个市场逆风是美联储决策。瑞银认为美联储加息周期没有终结,美股前景依旧不利,花旗称AI热潮将消退,标普500会下行。摩根士丹利称,盈利骤然下降将扼杀美股反弹,欧股今夏可能回调超10%。

明星科技股多数上涨。“元宇宙”Meta跌0.5%失守16个月最高,奈飞涨0.8%刷新16个月最高。苹果涨超2%后转跌0.8%,盘中创新高且市值上破2.9万亿美元,收盘无缘历史最高。亚马逊涨近1%,再创八个半月最高。微软转涨0.2%,逼近2021年末以来高位。谷歌A涨超1%,至近14个月最高。特斯拉涨近2%,盘初涨超3%至逾半年新高,总市值一度重上7000亿美元。

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苹果午盘前创盘中新高,混合现实头显发布后转跌,无缘收盘最高

消息面上,苹果WWDC全球开发者大会发布大屏幕AirBook超薄笔记本电脑、更强芯片功能的专业主机、更新主要产品操作系统,并发布起售价3499美元的首款混合现实头显设备Vision Pro,令Meta盘初跌1%。乘联会预估特斯拉上海超级工厂5月交付77695辆,同比增长142%。

芯片股普跌。费城半导体指数跌1.6%,失守3500点并抹去月内涨幅。英伟达跌0.4%,市值仍接近1万亿美元关口。英特尔跌超4%,苹果公司所有电脑产品均转向自研芯片。但AMD抹去逾1%的跌幅,有消息称英伟达CEO黄仁勋将于6月6日到访上海,计划会见腾讯、字节跳动等企业高管,或涉及高端GPU的进口问题。

AI概念股涨跌不一。C3.ai涨超9%脱离一周低位, SoundHound.ai跌超7%至近三周低位,BigBear.ai跌1%,刷新逾两个月低位。

数字货币/区块链类股普跌且跌幅较大,Bit Digital、交易所Coinbase、Riot平台均跌约9%,嘉楠科技ADR和迅雷跌超6%,但亿邦国际ADR涨超1%, SilverGate Capital Corp涨超11%。

热门中概尾盘跌幅收窄。中概ETF KWEB和CQQQ均跌近1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌0.5%。纳斯达克100成份股中,京东涨超2%,拼多多跌超2%,百度跌近1%。其他个股中,阿里巴巴跌超1%后转涨,腾讯ADR涨0.3%,B站跌超2%,“造车三傻”齐涨但尾盘涨幅收窄,亘喜生物涨超16%。

银行股指数集体失守逾一个月高位。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌超1%,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌近3%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌2.6%,5月4日创2020年10月来最低。

银行股指数集体失守逾一个月高位,地区银行股跌超2%

“美国四大行”中富国银行跌超2%、摩根大通跌超1%领跌,瑞银UBS美股小幅上涨,预计最早今年6月12日完成收购瑞信。地区银行中,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)跌3.5%,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)跌近2%,Valley National Bancorp涨超4%后转跌1.6%,摩根大通将该股评级上调至“增持”。

其他变动较大的个股包括:

将就头显设备内容与苹果展开合作的迪士尼尾盘转涨,此前曾跌1.5%。
音乐流媒体公司Spotify涨超3%,报道称其将裁员2%或在播客部门裁员200人。
廉价零售商Dollar General跌超4%,至2020年3月下旬以来最低。摩根士丹利撤销增持评级,称其在宏观经济挑战面前,不像之前设想得那样具有防御型,今年累跌超35%。
美国第二大零售商Target跌近2%,至2020年8月来最低,KeyBanc撤销增持评级,警告美国恢复学生贷款还款对其利润率不利。
化妆品巨头雅诗兰黛跌近4%,至2020年5月来最低,奥本海默撤销增持评级并取消250美元目标价,称其业绩将难以满足“激进”的华尔街预期。

欧股普跌,泛欧Stoxx 600指数收跌0.48%,油气股涨超1%后收跌0.3%,旅游和休闲板块领跌并跌1.3%。国家指数中,法股跌近1%表现最差,意大利银行指数跌1.4%。

美债收益率日内转跌,两年期收益率一度跌9个基点,短端欧债收益率涨超8个基点

美债收益率在美股盘前曾集体上涨,投资者权衡利率前景,对6月是否暂停加息存在不确定性。

不佳的服务业数据后,美债收益率转跌,两年期收益率最深跌9个基点至4.41%,抹去上周五近半涨幅,尾盘跌幅收窄。10年期基债收益率最深跌2.6个基点至3.67%,仍不足3.70%关口。

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美债收益率转跌,较日高大幅回落10至14个基点

货币市场对欧洲央行和英国央行的近期加息预期升温,对货币政策敏感的两年期德债与两年期英债收益率均涨超8个基点,欧洲基准的10年期德债收益率尾盘涨幅收窄至逾6个基点。

油价盘中涨约3%后收涨不足0.8%,欧洲天然气涨超20%,创两个多月最大涨幅

全球最大石油出口国沙特自愿将7月产量削减100万桶/日,且OPEC+其他成员国现有减产计划延长至2024年底之后,国际油价尾盘涨幅收窄。

WTI 7月期货收涨0.41美元,涨幅0.57%,报72.15美元/桶,盘中最高涨2.57美元或涨3.6%,一度升破74美元,接近一周半高位。

布伦特 8月期货收涨0.58美元,涨幅0.76%,报76.71美元/桶,盘中最高涨2.10美元或涨2.8%,一度升破78美元,也创5月25日以来最高。

油价盘中涨约3%后收涨不足0.8%

沙特阿美全面上调7月销往亚洲、美国和欧洲的石油价格。有分析称,沙特额外减产超预期,或令下半年的全球供应赤字加剧,明年油价可能突破100美元,若布油保持70至75美元区间,则沙特在7月之后可能进一步减产。瑞银称沙特原油出口料大幅下降,夏季油市供应将收紧。

ICE英国天然气尾盘涨超23%,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨超22%,创3月份以来最大涨幅,脱离上周所创2021年6月以来的近两年最低,因为市场显示LNG供应趋紧和亚洲需求反弹,沙特减产也给天然气价格制造了支撑位。美国7月天然气期货最高涨近7%,收复6月份跌幅。

美元指数冲高回落一度失守104,比特币跌6%失守2.6万美元,币安币跌13%

经济数据不佳,令衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘初止涨转跌,并一度失守104关口,5月31日曾触及两个半月最高(11周高位)并上逼104.70。

美元指数冲高回落一度失守104

欧元兑美元小幅上涨,站稳1.07上方,但仍离5月31日所创的3月20日以来两个月低位不远。英镑兑美元站稳1.24上方,但回吐月内涨幅。日元兑美元站稳139上方,5月30日曾下逼141创去年11月23日以来的六个月新低。离岸人民币升破7.12元,仍徘徊月内低位。

主流加密货币齐跌。市值最大的比特币跌6%至2.56万美元,跌破2.6万美元至4月来新低。第二大的以太坊跌超5%并下逼1800美元。币安币跌幅扩大至13%。美国“证监会”SEC起诉币安及其CEO赵长鹏违反美国证券交易法规发售币安币和稳定币BUSD,在风控问题上误导投资者。

比特币跌6%并失守2.6万美元,至4月以来最低 现货黄金转涨并升破1960美元,伦敦金属多数收跌,但伦铜涨超1%脱离半年低位

美元和美债收益率携手走低,以及美联储6月暂停加息可能性增大等因素提振金价。COMEX 8月黄金期货收涨0.24%,报1974.30美元/盎司;10月期货收涨0.24%,报1993.90美元/盎司。

现货黄金最高涨0.8%并升破1960美元整数位,收复美股盘前跌幅,稍早曾触及5月30日以来最低,上周五因美国5月非农就业新增近34万人远超预期,金价当日曾跌超1%。

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现货黄金转涨并升破1960美元,脱离月内低位

伦敦工业基本金属多数收跌,但伦铜涨近100美元或涨1.2%,升破8300美元,进一步脱离六个月低位。伦铝跌近1%,伦锌跌0.8%并失守2300美元,伦镍跌1.5%并失守2.1万美元。