新房销售并不乐观的北京楼市, 。
跟70天之前的那场42家土拍激战相比,这次拍地的队伍更拥挤了—45家开发商同台肉搏顺义后沙峪A地块。
但是也有冷场面,石景山衙门口713地块只有两家报名,其中一家临时改变主意,报名后没交保证金,最后被唯一参拍人中海新城摘牌。
土拍市场很热,也很冷。热到有全国各地开发商临时注册公司抢地,热到马甲成群结队;也有冷到无人问津的冰封地块。
他们的心声只有一个:活着,即便卑微如尘埃。
这就是北京土拍市场6月表情,依旧不容乐观,却有人搭乘了电梯,比如一家来自福建的不知名公司,还有曾经创造天价地王记录的葛洲坝地产。
:土拍改变房企命运;买房改变命运;政府精准掌控。
如果把楼市放在经济大盘子里会发现:北京楼市表现已经很优秀了。
5月全月表现:沪指累计下跌3.57%;深证成指下跌4.8%;创业板指下跌5.65%。
值得注意的是,深证成指与创业板指月线齐收四连阴。
香港恒生指数也好不到哪里去:跌1.94%,报18234.27点,再创去年11月底以来新低,全月跌8.35%,连续两个月下跌。
全球的经济大盘表现都不好,北京楼市5月价格没跌,只是成交量走低,已经是花开一朵,傲视全球了。
下面我们从楼市、货币、汇市解读北京楼市5月表现,6月和下半年走势。
壹
先来看楼市这张图表。
继三月小阳春,北京楼市一二手四五月份成交持续冷清,并非惨淡。是从3月高点回落,并非啪一下掉在地上。
,成交量回落在政府可控及能接受范围内,是尊重市场、精准调控的案例。
接下来,市场横盘,或是微涨,或是微跌,情绪就变得越来越重要。
我们来看下面这张货币投放图表。
从去年看,央行货币新增投放28万亿,堪称史上放水量最大,却只拉动6.5万亿的经济增长。
这是什么原因?
而且,楼市没有出现预期中火爆,水并没有流向楼市。
这是一个强烈预期信号:靠放水推动房价上涨的时代,结束了。
其中的政府意志非常清晰。
4月初,南昌推行房票安置政策,其实还是棚改货币化。南昌并非第一家,从去年开始,有超过30个城市也这么干。
很多人原来以为,棚改货币化卷土重来,房价又要失控了!
结果很多人失望了。
原因在哪里?
操作路径改变了:原来是钱从央行到地方政府再到拆迁户,货币的源头在央行。
这次却完全不一样:地方政府自己去凑钱搞棚改,金融机构要依法合规配合。
这就完全是两回事了。
表面上,央行重启抵押补充贷款 (PSL)去 年9月到12月,高达6129亿,用途也很明确:保交楼。
比如去年9月22日,通过央行渠道的抵押补充贷款,其实是国开行支付给沈阳的保交楼专项借款。
所以说,靠地方政府搞棚改货币化,基本很困难。
全国的楼市量价跌跌不休,具体到北京则是价稳量跌。
贰
钱到底去哪儿了?
肯定不是房地产。
来看中指的一组数据:
2023年1月房地产行业信用债融资297.2亿元,同比基本持平,环比下降27.6%;
信托融资15.6亿元,同比下降82.2%,环比下降81.9%;
ABS融资128.4亿元,同比下降55.5%,环比下降36.0%。
我们选择汇市来观察资金的其中一个流动走向。
5月31日,离岸人民币兑美元(CNH)跌破7.13,连续跌破7.10、7.11、7.12、7.13四个关口,最低贬值至7.1315,创2022年11月30日以来新低。
在岸人民币汇率表现也是如此。
按道理讲,全球市场进入衰退预期,都认为美联储接下来会降息。
而且,美元指数也的确在下跌。
那为什么离岸人民币为什么没有伴随美元指数下跌而升值,反而有贬值压力呢?
原因官方说是制造业数据太差了,是分化拉低PMI。
5月份,制造业PMI为48.8,连续第二个月低于临界点,比上月下降0.4个百分点。
统计局说:大型企业PMI为50.0%,比上月上升0.7个百分点,位于临界点。
这里的大型企业,表叔理解为大型央国企。其实还有很多中小央国企日子也不好过。民企裁员潮肉眼可见,就不用多说了。
其实3、4月份中国宏观经济数据表现,还是单线飘红。其中,3月份社会零售增速达到两位数,10.6%。这已经是高位数据了。
为什么人民币在3、4月份也有贬值压力?
其实对外投资通道富途、老虎证券被查处,已经告诉我们答案:
资本外流压力加大了。
换句说话,某些有钱人干起了搬家公司生意,背后是恐慌情绪。
这股恐慌情绪也实实在在影响北京楼市高端盘的成交量,只是程度上的多少区别。
叁
具体回到楼市,该怎么办呢?
其实有心人在年初就找到了答案。
2月15日,先是《求是》发表题为《当前经济工作的几个重大问题》,然后是新华社对求是文章进行报道。
《求是》是去年12月25日中央经济工作会议内容,只是滞后两个月发表。熟悉央媒体的小伙伴都知道,《求是》延迟两个月发表,其实已经很及时了。
只是新华社的报告进行了精减。
比较一下两处文章,对房地产政策精神可能会更全面。
新华社报道说的是:“防范房地产业引发系统性风险”。
《求是》全文里对房地产领域的表述就相当均衡:
先是强调房地产的重大影响,确保房地产市场平稳发展,再强调因城施策,支持刚性和改善性住房需求,最后强调房住不炒。
所以,表叔的理解是:
大前提是房住不炒,要保证房价泡沫不继续膨胀,
其他的,就看地方政府各显神通了。
肆
怎么样各显神通?
销冠智库给到的答案是:
无论是买房,还是开发商拿地,先找价值洼地。
其次才是买房买好子,开发商做优秀产品。
可能有人说,海淀已经是价格高地了。其实对万亿GDP海淀来说,它的天花板一直在往上涨。
产品讲价格,板块却要讲价值。
所以,销冠智库一直做两件事:
一是板块轮动研究;
二是2023产品力封神榜。
只是这两件事主要给到企业,以及付费客户。很多小伙伴很难有机会看到。销冠100
以下是5月份榜单
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