一、核心观点
1.微信全面布局直播带玩，腾讯游戏或在营销侧发生大变化
5月24日消息，微信宣布视频号推游戏功能正式上线。借助这一功能，游戏厂商在视频号上架推荐任务后，视频号主播可在任务广场领取任务，在直播时引导粉丝预约、下载、启动游戏，实现私域流量变现。这也是此前上线竞价广告后，视频号的又一大动作。
事实上，视频号已成为腾讯广告的主要营收增量。据腾讯第一季度财报显示，腾讯广告业务营收约为210亿元、同比增长17%。这主要得益于视频号的新增收入来源，以及小程序中广告的增加。
竞核认为，本次视频号拓宽游戏领域的营销手段，除了进一步加速营收增长外，或许也是在为视频号和微信小程序的打通铺平道路。由于“抖音-微信”的链路打通，字节系平台成为今年游戏厂商的重点买量渠道，也验证了这一模式的可行。而视频号作为腾讯自己的流量平台没有理由缺席这场盛宴。
并且，由于视频号和小程序都是基于微信生态，视频号的转化路径要更短于抖音。用户在直播中对游戏产生兴趣后，不需要切换APP，只用点击直播间的按钮就能直接体验，账号体系也能一并沿用，显然具备更好的转换效果。因此，除了产品侧的新品上线，腾讯游戏下半年的变化或许会更多的发生在营销侧。
2.三国志战略版被判天价赔偿玩法或受保护，游戏侵权的界定仍需明确
5月23日消息，《率土之滨》诉《三国志・战略版》著作权侵权一案宣布一审结果。法院判决《三国志·战略版》构成侵权，灵犀互娱需于三十日内删除或修改侵权内容，并向网易赔偿5000万元。对此，灵犀互娱表示对部分判决内容不予认可，将提起上诉。
值得一提的是，法院在判决书中表示“电子游戏规则以及规则之间的联系所构成的游戏机制不只是抽象的思想，其拥有广阔的创作空间，在具有独创性时，应当成为著作权法意义上的表达”。如果最终判决结果与一审一致，《三国志・战略版》或将不得不修改游戏机制。
而据竞核了解，这并非二者的第一次纠纷。早在2020年4月，率土就因三战的广告素材涉嫌不正当商业竞争，向其发起诉讼。双方在近三年时间中不断举证，最终以三战被判构成不正当竞争告终。灵犀互娱需赔偿网易人民币8万元，并删除相关侵权视频，在官网首页登载道歉声明。或许比起诉讼结果，如何明确侵权行为的界定边界，改善行业竞争环境，才是更需正视和思考的问题。
由于游戏是一种融合多种表现形式和技术手段的复合型产品，这使得侵权行为的事实认定变得非常复杂，取证难度也成倍提升。加之大量中小厂商法律意识薄弱，对于相关法律法规也不甚明悉，很多时候意识不到自己已经踩到法律红线。对此，除了监管部门不断推行普法教育，头部公司的身体力行也许能起到更好的带头作用。
3.Ohayoo进行人员调整，字节游戏发行业务大缩水
5月22日消息，有报道称字节跳动旗下休闲游戏平台Ohayoo团队被裁撤，现有人员和业务被并入字节旗下广告平台穿山甲，继续为开发者提供休闲游戏立项服务。随即，字节跳动便回应称信息不属实，但裁员情况确实存在。
事实上，由于Ohayoo在开展业务时依赖巨量引擎的营销能力和变现效率，字节一直倾向于将Ohayoo定位在负责数字化营销的巨量引擎旗下而非朝夕光年。
不过由于外部环境的变化，导致超休闲领域的产品研发成本持续走高，但来自IAA的收益反在下降。传导到发行侧最直观的表现就是Ohayoo拿不到产品，短期内无法实现盈利。故在本次调整裁撤中，自研部门最先受到影响，发行侧仅保留了平台业务。
如此看来，字节似乎在游戏业务上选择了更加专注的路线，朝夕光年继续负责中重度产品的研发和发行业务。巨量引擎则完全退回“卖水”的角色上，继续深挖游戏营销的相关手段。从高歌猛进到默默发育，字节入局游戏多年后还是给出了更务实的答案。
4.《崩坏：星穹铁道》表现亮眼，新版本或将影响后续势头
5月26日消息，据Sensor Tower发布数据显示，《崩坏：星穹铁道》上线10天内，全球总营收已超1亿美元。其中，44.3%的收入来自国内，21.6%来自日本市场，12.3%来自美国市场。
而它的前辈《原神》在上线后10天，共计实现8100万美元的营收。虽然《原神》在日本地区的营收占比超过了星穹铁道，但若以全球市场比较，星穹铁道的同期营收超过《原神》近20%。而在收入之外，星穹铁道在用户侧也有亮眼表现。
在4月的全球热门手游下载量TOP10中，星穹铁道凭借上线后的全球热度，冲至排行榜第五位。仅次于《地铁跑酷》、《Candy Crush Saga》等老牌休闲游戏。需要指出的是，虽然游戏在目前可以说是势如破竹，但已上线内容消耗殆尽，大量玩家进入长草期也是客观存在的事实。因此，将于6月初上线的1.1版本，很大程度上能影响星穹铁道能否延续当下的势头。
5.亚运分组赛事启动，中韩对抗或提前预演
5月23日消息，腾讯电竞宣布，由亚奥理事会与亚洲电子体育联合会联合主办的亚运征途正式启动，来自五大赛区的共29支国家及地区的代表队将参与本次赛事。本次亚运征途的赛事赛果将会影响杭州亚运会电子竞技项目的正赛分组。
其中，英雄联盟、和平精英亚运版本及王者荣耀亚运版本将在6月开赛。至于具体的赛事规则，以及各国代表队的参赛情况，还没有更多消息放出。作为东道主的中国代表队，是否也需要参与这场赛事来进行分组，也尚不可知。
不过无论是否参赛，电竞国家队的选手选拔已经进入了最后环节。目前，上述三个项目的集训名单已经出炉，正式名单将在集训后公布。而英雄联盟项目的最大对手韩国队，也在近日公布了正式6人名单。若本次中国队确认参加亚运征途，或许是中韩两队对正赛的一次提前预演。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
中国大陆市场2023年5月22日—5月27日iOS游戏畅销榜中，《和平精英》的头部位置受到多款游戏的冲击，一度落至畅销榜第七的位置。《梦幻西游》、《三国志·战略版》作为各自厂商拳头产品，在T1梯队中地位依旧稳固。
5月24日，《原神》上线了3.7版本「决斗！召唤之巅！」，内容包括全新地图、全新角色，以及人气五星角色卡池。在新版本的帮助下，《原神》再次冲至畅销榜头部位置。同时，游戏在全球各大市场的畅销榜排名，也都迎来了一波显著提升。
同样开启新版本的还有网易《蛋仔派对》，于5月26日上线的新赛季「太空奇遇」解锁了众多新装扮，拉动游戏流水快速上升。同时，即将开启的周年庆活动，有望让蛋仔在较长一段时间内保持在畅销头部位置。
此外，本周腾讯系产品在畅销前十中的浓度稍有下降，一部分原因在于《凡人修仙传：人界篇》、《崩坏：星穹铁道》两款新产品处于上线爆发期。另一方面，《蛋仔派对》、《三国志·战棋版》等新爆款逐步展现长线运营能力，持续给到腾讯系游戏竞争压力。
中国香港市场
中国香港市场2023年5月22日—5月27日iOS游戏畅销榜中，米哈游成为最大赢家。《原神》和《崩坏：星穹铁道》多日登顶畅销榜首。此外，《天地劫》、《卡利兹传说》、《英雄联盟手游》也都成功进入榜单前十。
从整体来看，国产游戏仍是香港游戏市场的主力。包括米哈游、灵犀互娱、祖龙游戏、露珠游戏、雷霆网络、紫龙游戏在内的一众厂商，几乎包办了香港地区的畅销榜。
中国台湾市场
中国台湾市场2023年5月22日—5月27日iOS游戏畅销榜中，《神迹：血舞者》、《崩坏：星穹铁道》等在香港市场表现出色的产品同样进入榜单。Top10游戏品类则覆盖了卡牌、ARPG、MOBA、MMO 等多种类型。
从整体来看，国产游戏的占比较上周基本持平，约在六成左右，基本占据了榜单的中后段位置。《HIT 2》和《天堂W》两款韩产MMORPG手游在本周表现强势，多日登顶畅销榜首。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
美国市场2023年5月22日—5月27日iOS游戏畅销榜中，头部游戏相对固化，《糖果传奇》、《皇家比赛》、《罗布乐思》、《梦幻花园》的前四位置未发生任何变化。此外，榜单整体呈现出被休闲游戏包围的态势，过半数的游戏都属休闲品类。
国产游戏方面，腾讯旗下《使命召唤》和TOP旗下《文明帝国》都是畅销榜常客，而开启版本更新的《原神》也在本周短暂进入榜单。
日本市场
日本市场2023年5月22日—5月27日iOS游戏畅销榜中，国内二次元游戏表现抢眼，包括《明日方舟》、《原神》、《崩坏：星穹铁道》、《胜利女神NIKKE》在内的多款二游均取得了出色的表现。
尤其是在5月23日开启限时活动的《明日方舟》，在活动第二日直接登顶畅销榜，并持续保持在榜。而同样开启活动的《胜利女神NIKKE》则连续多日位列畅销榜第二。
韩国市场
韩国市场2023年5月22日—5月27日iOS游戏畅销榜中，MMORPG依旧是韩国最受欢迎的类型。《天堂M》、《奥丁：神叛》、《上古世纪战争》、《普拉西亚传说》等产品均属此类。
国产游戏方面，本周的榜单占比在30%左右。除海彼网络《弹壳特工队》外，《崩坏：星穹铁道》、《明日方舟》、《胜利女神NIKKE》都进入榜单。同时，点点互动《寒霜启示录》在本周延续火热状态，持续位于畅销榜头部位置。
印度市场
印度市场2023年5月22日—5月27日iOS游戏畅销榜中，除《使命召唤》和《文明帝国》持续在榜外，米哈游旗下《原神》和FunPlus旗下《子弹射击》也短暂进入榜单。
三、买量市场
Data-Eye数据显示，2023年5月22日—5月27日国内中重度手游买量榜单中，头部厂商包括三七互娱、雷霆网络、灵犀互娱等。穿山甲、番茄小说、今日头条是他们的主投阵地。
从素材量规模来看，榜单中后段厂商的投放力度较上周有所下降。而《咸鱼之王》微信版本周继续以137386组素材量霸榜，在保持上周投放规模的同时，亦是第二名素材量的两倍有余。从字节系平台引流至微信小游戏端的“抖音-微信”模式，仍是《咸鱼之王》买量的核心策略。
此外，本周刚刚上线的《凡人修仙传：人界篇》也拿出了49195组素材量的大手笔投放，位列榜单第二名。而它与《一念逍遥》、《我的御剑日记》、《问道》的同台打擂也反映出因新品扎堆上线，修仙题材成为近期的投放主力。
本周仍保持在Top 10的常见产品还包括诗悦旗下《长安幻想》，投放素材量24365组；冰川旗下《超能世界》，投放素材量20598组；以及豪腾嘉科《疯狂骑士团》，投放素材量15795组。
四、游戏版号审批情况跟踪
据竞核统计，截至5月28日，2023年共计下发460款游戏版号，其中国产游戏版号433款，进口游戏版号27款。
而在本周，国家新闻出版署公布了5月的国产游戏版号，包括腾讯游戏《王牌战士2》、网易游戏《七日世界》、莉莉丝《众神派对》、朝夕光年《晶核：魔导觉醒》（《晶核》PC端）、网元圣唐《心渊梦境》在内的86款游戏过审。
产品上新方面，截至目前网易、米哈游、灵犀、快手、祖龙分别有1款新游上线，腾讯则以2款新品稍稍领先。不过，这一局面或将在近期发生变化。
腾讯旗下二次元手游《白夜极光》已确认定档6月13日，此外还有《白荆回廊》、《七人传奇：光与暗之交战》、《无畏契约》、《创造吧！我们的星球》将在近期开启测试。
而目前只有1款新品的网易也将在6月迎来上线潮，《超凡先锋》定档6月8日，《巅峰极速》在6月20日上线，最为重磅的《逆水寒》手游也将在6月30日和玩家见面。
游戏领域投资方面，网易于5月24日宣布成立新工作室Bad Brain Games。据悉，该工作室位于加拿大的多伦多和蒙特利尔，由《看门狗：军团》和《狂飙：旧金山》的制作人Sean Crooks领导。目前，工作室正在使用虚幻5引擎，开发一个故事驱动的多平台开放世界动作冒险游戏。
五、一周大事件
AIGC/XR：
5月22日：Meta或投资十亿开发全新AR产品
据外媒报道，Meta正在与AR技术的先驱企业Magic Leap洽谈多年合作协议，双方达成专利授权合作，并合作开发下一代AR产品。据悉，双方具体的合作形式或为Magic Leap提供技术授权以及部分软硬件，Meta则向Magic Leap注入数十亿美元资金。
5月27日：开发者使用AI三天内做出游戏
近日，一位名为Oleg Chumakov的游戏开发者公开了一款几乎完全利用生成式AI制作的点击冒险游戏《生成冒险》（Generated Adventure）。游戏的视觉、故事、对话、人物和地点等都由AI生成。据其描述，制作这款游戏只花了约三天时间。
国内行业动态：
5月22日：中国已批准动视暴雪案
据外媒报道，微软对动视暴雪的收购交易已获得中国反垄断机构的无条件批准，该消息也得到了微软发言人的证实。至此，收购路上的主要阻碍还剩下英国的竞争与市场管理局（CMA），以及美国的联邦贸易委员会（FTC）。
5月22日：紫龙新作RPG定档6月
由Super Creative开发、紫龙代理的RPG手游《第七史诗》宣布将于6月20日开启全平台公测。目前，游戏的全平台预约已经开启，已有超220万玩家进行了预约。
5月23日：腾讯副总裁出任虎牙董事长
近日，腾讯副总裁林松涛宣布将接替黄凌冬出任虎牙董事长，同时他还将继续在腾讯履职，负责应用宝业务，向腾讯COO任宇昕汇报。而黄凌冬在卸任后，则会继续在IEG任职。
5月23日：朝夕光年无双工作室负责人离职
近日，朝夕光年无双工作室负责人黄琳彬因个人原因离职，团队转向江南工作室负责人汇报工作。据悉，朝夕光年旗下首款中重度游戏《航海王：热血航线》就是由无双工作室负责开发。
5月24日：前B站游戏业务负责人张峰已离职
前B站副总裁、游戏业务负责人张峰已于2022年底前离开B站，至今暂无最新履职信息。2022年11月，B站曾在内部邮件中称“张峰调任其他岗位，CEO陈睿将全权接管B站游戏业务”。
5月24日：PS中国之星计划新作曝光
PlayStataion中国之星计划第三期公布首批入选游戏，苏州迷匣开发的TPS游戏《潜阈限界》，北京黑鸽开发的银河城风格游戏《觉醒异刃》，深圳青瞳开发的俯视角动作肉鸽游戏《空壳行动》入选。据悉，本期索尼中国之星计划招募十款游戏，下一批入选游戏将于7月公开。
5月25日：恺英网络拟5.7亿收购浙江盛和
近日，恺英网络宣布拟以5.7亿自有资金，购买浙江盛和29%的股权。而在此前，恺英已持有浙江盛和71%的股权，故本次交易后，浙江盛和将成为恺英的全资子公司。据悉，浙江盛和此前已推出了《蓝月传奇》、《原始传奇》等多款知名产品。
5月25日：《我的御剑日记》首周流水破五千万
由乐府互娱自研，乐府互娱与中手游联合发行的修真卡牌手游《我的御剑日记》，上线首周流水突破5000万。据悉，该作是业内知名制作人程良奇（老狼）创立乐府互娱后的第一款作品。
5月26日：《暗黑4》公布港澳台地区代言人
近日，暴雪宣布蔡依林将担任《暗黑破坏神4》在台港澳地区的官方代言人，并同步放出以《暗黑破坏神》三大罪恶之源和蔡依林名曲《恶之必要》共同创作的形象宣传影片。
5月26日：育碧关闭天猫衍生品旗舰店
育碧中国宣布，基于战略调整将不再经营国内的衍生品销售业务。因此，育碧天猫旗舰店将于6月7日起停止运营，店铺的客服功能则会为消费者保留到6月19日。
5月26日：饥荒手游开启全平台预约
由Klei Entertainment正版授权，腾讯代理发行的饥荒IP手游新作《饥荒：新家园》，正式开启全渠道预约。官方称目前手游版已移植了PC版绝大部分的内容，原作中限定的熔炉与暴食玩法也会在手游中回归。
海外热点动态：
5月23日：Wii U将终止维修服务
任天堂宣布，公司将在零件用尽后停止对Wii U主机的维修服务。而在今年3月，任天堂已关闭了3DS和Wii U的线上商店，玩家无法再购买游戏、新增内容和内购内容。
5月23日：《战地》总监创立新工作室
前《战地》创意总监Lars Gustavsson宣布成立新工作室TTK Games。该工作室位于瑞典斯德哥尔摩，由4名前EA DICE资深人士共同创立，目前已获得了大量资金和创作自由，正在开发一款次世代在线射击游戏。
5月25日：索尼发布会公布影之刃零等新作
近日，索尼在「PlayStation Showcase 2023」发布会上，公布了一款国产黑暗武侠动作冒险游戏《影之刃零》。该游戏由灵游坊自主研发及发行、采用虚幻5引擎，预计登陆PS5主机及PC等平台。
5月25日：微软正式上诉英国CMA
据报道，微软已对英国CMA阻止动视暴雪收购交易案提起上述。据悉，本次上诉可能会持续9个月的时间。目前，除英国CMA拒绝批准外，美国FTC也将在今年8月作出最后裁决。
5月26日：宝可梦全系列销量破4.8亿
据宝可梦官网数据显示，《宝可梦》系列游戏的总销量已突破4.8亿份。同时，系列最新作品《宝可梦：朱/紫》也在今年2月公开了DLC“零之秘宝”的消息，有望进一步推动游戏销量的提升。
5月27日：《我的世界》大更新确认上线
《 我的世界》开发商Mojang日前确认，游戏1.20版本“足迹与故事（Trails and Tales）”将于6月7日正式推出。新更新的主要内容是考古玩法，玩家将能够挖出隐藏的工具、骨头、嗅探者蛋和陶器碎片。
上市公司财报：
5月22日：快手首次实现上市后集团整体盈利
据快手2023Q1财报显示，公司第一季度调整后净利润4200万元，去年同期则亏损37.2亿元，首次实现上市后的集团层面整体盈利。这主要归功于在线营销服务、直播及电商业务的增长。数据显示，Q1期间月均有4.2亿用户使用快手搜索，由搜索带来的GMV同比增长翻倍，搜索广告收入同比增长超50%。
5月25日：网易Q1业绩实现超预期增长
据网易2023Q1财报显示，公司第一季度实现营收250亿元，同比增长6.3%。实现归母净利润76亿元，同比大幅增长48%，毛利率也迎来了近7年的新高。其中，游戏业务实现营收201亿元，同比增长7.6%，在总营收中的占比约为80%，是公司业绩增长的主要贡献者。
电竞：
5月22日：JDG斩获2023MSI冠军
在2023年英雄联盟季中冠军赛（MSI）决赛中，JDG以3:1的比分击败BLG，队史首次捧起MSI冠军奖杯，这也是中国战队连续第三年夺得MSI冠军。同时，为庆祝夺冠，《英雄联盟》同步推出庆典活动，内容包括限时开放全英雄 、双倍经验 、皮肤半价 、限定皮肤限时销售等。
5月23日：RNG官宣Ming离队
RNG电竞俱乐部宣布，经选手与俱乐部积极友好沟通，旗下辅助选手Ming（史森明）即日起正式离队，恢复自由人身份。
5月24日：LCK亚运会最终名单发布
英雄联盟LCK赛区发布亚运会最终6人大名单，上单位置Zeus入选，打野位置Kanavi入选，中单则是Faker和Chovy的双保险。至于下路射辅，则是Ruler和Keria的搭档。
下周（5.15 - 5.19）上线/开测新游：
据竞核统计，下周依旧产品频发，包括《七人传奇：光与暗之交战》、《重返未来：1999》等多款重磅游戏将正式上线或开启测试。
《七人传奇：光与暗之交战》是由腾讯发行，知名漫画改编的一款竖屏卡牌手游。主打特色为“基于IP的用户影响力、以及以卡牌融合为核心的战斗机制”。目前该作TapTap评分9.1分，预约用户约5.5万。据悉，游戏已于今年3月获得版号，或将于下半年正式上线。
《重返未来：1999》是由深蓝互动研发的一款二次元卡牌RPG手游。主打特色为“神秘优雅的英伦题材美术风格、以及剧情演绎为主的游戏体验”。目前该作TapTap评分7.7分，全平台预约数超400万。据悉，该作是深蓝互动的首款作品，在此前的测试中获得用户较为两极化的评价，游戏在上线后的表现值得关注。
除上述产品外，雷霆互动《这个地下城有点怪》、四三九九《三水潺》等产品也将在下周上线/测试。其中，国风模拟经营手游《从前有条街》目前已有约56万的玩家进行了预约，同时此类型游戏近期热度持续走高，或能给市场带来惊喜。
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