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深交所上市审核委员会2023年第34次、35次审议会议以及北交所上市审核委员会2023年第23次、24次审议会议于5月25日召开,共审议6拟IPO企业,4家获通过,2家暂缓审议。

1

兴欣新材(首发)

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绍兴兴欣新材料股份有限公司主要从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售,产品包括哌嗪系列、酰胺系列等,其中哌嗪系列产品为报告期内主要产品,占各期主营业务收入的85%左右,主要覆盖电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等应用领域。经过多年的发展,公司已发展成为了行业领先的哌嗪衍生物生产商,打造了完整的哌嗪衍生物产业链,涵盖了 N-羟乙基哌嗪、三乙烯二胺、N-甲基哌嗪、N-乙基哌嗪、脱硫脱碳剂等产品线,在哌嗪衍生物种类、产能及性能等方面均处于行业领先水平。

IPO保荐机构为国盛证券,发行人会计师为立信,律师为炜衡。

公司本次发行前总股本为6,600万股,本次拟发行不超过人民币普通股2,200.00万股,发行后总股本不超过8,800.00万股。

4年经历3个板块

值得注意的是,这不是兴欣新材首次闯关资本市场,公司曾于2019年6月申报科创板,后于同年12月主动撤回上市申请。2020年7月,公司转而申报创业板,不过在经过四轮问询回复后公司再度撤回上市申请。2021年11月,公司将目标瞄准了深市主板。

1、控股股东及实际控制人

报告期内,叶汀直接持有发行人3,250.94万股股份,通过璟丰投资间接持有发行人177.31万股股份,合计持有发行人3,428.25万股股份,占发行人股份总数的51.94%,为公司的控股股东及实际控制人。

2、报告期业绩情况

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2020年至2022年,公司营业收入分别为3.74亿元、5.08亿元、7.74亿元;净利润分别5,127.62万元、11,553.51万元和20,889.51万元。

3、拟募资5.5亿元,用于4大项目

此次IPO拟募集5.5亿元,用于年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目,8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目、研发大楼建设项目、补充流动资金。

4、企业关注点

在客户方面,凭借先进的专业生产技术、系列化的产品、良好的产品质量、稳定的供应及快速响应的营销服务,发行人已与东进公司、京新药业、默克、华峰集团、壳牌、诺力昂等知名企业建立了紧密的战略合作关系并进入其全球采购体系。

2

蓝山屯河(首发)

暂缓审议

新疆蓝山屯河科技股份有限公司以精细化工和高端化工新材料一体化产业链为主业,自成立以来不断筑牢产业链硬件基础,建成“BDO-PBS 系列生物降解材料/PBT/PTMEG/TPEE”上下游一体化产业链,产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料以及新型节能环保建材等。

值得注意的是,公司为新疆今年首单创业板IPO上会企业。

IPO保荐机构为中国银河证券,发行人会计师为中审众环,律师为德恒。

本次发行前公司总股本为49,447万股。本次拟公开发行新股不超过16,482.33万股,占发行后公司总股本比例不低于10.00%;本次发行不涉及股东公开发售股份情形。公司本次发行后总股本不超过65,929.33万股。

1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日,发行人的控股股东为新投集团,持有公司 25,218.00 万股的股份,占发行人发行前总股份 51%。

新疆国资委直接持有发行人控股股东新投集团90.73%的股权,系发行人的实际控制人。

2、报告期业绩情况

2020年至2022年,公司营业收入分别为32.56亿元、65.74亿元、58.29亿元;净利润分别-6904.05万元、22.31亿元和10.84亿元。

3、拟募资45.02亿元,用于6大项目

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此次IPO拟募集45.02亿元,用于24万吨/年聚酯类可生物降解项目、二期年产4.6万吨PTMEG项目、改性材料研发生产一体化项目、中央研究院建设项目、智能工厂建设项目、补充流动资金。

4、企业关注点

依托新疆优势资源,多年来公司紧扣高端化、绿色化发展方向,产业规模持续扩大。公司BDO 产能为20.8万吨/年,处于国内前列。作为最早布局生物降解材料的国内企业之一,公司拥有PBS系列生物降解材料和PBT树脂12.5万吨/年的综合产能,行业领先。

3

日日顺(首发)

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日日顺供应链科技股份有限公司是中国领先的供应链管理解决方案及场景物流服务提供商。

IPO联合保荐机构为中金公司、招商证券,发行人会计师为安永华明,律师为嘉源。

公司本次发行前总股本为59,056.4461万股。本次拟公开发行不超过6,561.83万股,发行数量不低于发行后总股本的10.00%。

1、控股股东及实际控制人

截至报告期末,日日顺上海持有公司33,308.367万股股份,占本次发行前公司股份总额的56.4009%,系公司控股股东。海尔集团间接控制日日顺上海,系公司实际控制人。

2、报告期业绩情况

2020年至2022年,公司营业收入分别为140.36亿元、171.63亿元、168.47亿元;净利润分别4.31亿元、5.79亿元和5.75亿元。

3、拟募资27.71亿元,用于5大项目

此次IPO拟募集27.71亿元,用于智能物流中心项目、仓储设备智能化项目、物流信息系统数字化和智能化建设项目、最后一公里网络触点建设项目、自营运力提升项目。

4、企业关注点

经过多年发展,日日顺股份已经成为中国领先的供应链管理解决方案及场景物流服务提供商。根据罗戈研究的报告,按照 2020 年的收入,公司为中国第三大端到端供应链管理服务提供商。此外,公司也是当前市场上少有的覆盖采购、生产制造、线上线下流通渠道、跨境及末端用户服务场景的端到端供应链管理能力的企业。

4

夏厦精密(首发)

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浙江夏厦精密制造股份有限公司是一家以研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品为主营业务的高新技术企业,主要产品包括电动工具齿轮、汽车齿轮、减速机及其配件、智能家居齿轮和安防齿轮等,其中,减速机配件主要指减速机中的核心部件精密齿轮。公司主要产品已经广泛应用于电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域。另外,公司成功拓展了关联产业链,研发生产的齿轮加工设备和耗材刀具除满足自用外,已实现对外销售。

IPO保荐机构为财通证券,发行人会计师为天健,律师为锦天城。

本次发行前,公司总股本为4,650万股,本次拟向社会公众公开发行1,550 万股人民币普通股,占本次发行后公司股份总数的25%。

1、控股股东及实际控制人

截至招股说明书签署日,宁波夏厦投资控股有限公司直接持有发行人4,274.27 万股股份,占发行人本次发行前总股本的比例为 91.92%,为发行人控股股东。

发行人实际控制人为夏爱娟、夏建敏及夏挺。夏爱娟和夏建敏两人为夫妻关系,夏挺为夏建敏、夏爱娟之子,夏建敏、夏爱娟及夏挺合计持有夏厦投资100%股权,直接控制发行人控股股东夏厦投资,为发行人的共同实际控制人。

2、报告期业绩情况

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2020年至2022年,公司营业收入分别为3.65亿元、5.43亿元、5.18亿元;净利润分别4,215.12万元、8,836.36万元和8,816.89万元。

3、拟募资7.5亿元,用于5大项目

此次IPO拟募集7.5亿元,用于年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目、年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目、年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目、夏厦精密研发中心项目、补充流动资金、偿还银行贷款。

4、企业关注点

公司客户包括下游行业的大型跨国公司,如牧田集团、博世集团、泉峰科技、日本电产、瀚德集团、海康集团、亚萨合莱、奥仕达等。同时,公司还开拓了一批具有业务开展潜力的大型客户,如创科集团、比亚迪、舍弗勒、ABB、松下集团等。

5

金润股份(首发)

暂缓审议

烟台金润核电材料股份有限公司主要从事防火封堵材料、防火包覆装置、非能动保护装置等被动防火材料的研发、生产、销售和消防工程的施工及维护,产品及服务广泛应用于核电、能源、交通、电信、船舶、建筑等行业的应急防护领域。经过二十余年的经营和发展,公司现已成为国内少数具备自有知识产权且能提供符合第二代、第三代及第四代核电站防火保护要求的被动防火材料的高新技术企业。

IPO保荐机构为兴业证券,发行人会计师为立信,律师为锦天城。

截至本招股说明书签署日,公司股份数为45,337,864股。本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,127.00万股(全额行使超额配售选择权),本次公开发行的股份数量占发行后总股本的比例为不超过25.00%。

1、控股股东及实际控制人

公司的控股股东、实际控制人为唐忠云。截至招股说明书签署日,唐忠云直接持有公司30.08%的股份,并通过鑫润通间接持有公司0.09%的股份,为公司第一大股东。

2、报告期业绩情况

2020年至2022年,公司营业收入分别为1.54亿元、1.72亿元、1.81亿元;净利润分别5,175.98万元、5,250.55万元和4,809.35万元。

3、拟募资2.05亿元,用于2大项目

此次IPO拟募集2.05亿元,用于年产3,690吨防火封堵材料产业化建设项目、补充流动资金。

4、企业关注点

公司于2019年荣获山东省科学技术进步奖,于2020年通过山东省企业技术中心认定及山东省瞪羚企业认定,于2022年通过山东省“专精特新”企业认定及国家级“专精特新小巨人”企业认定,并再次获得山东省科学技术进步奖及山东省企业技术中心认定。截至本招股说明书签署日,公司拥有专利30项,其中发明专利3项,实用新型专利23项,外观设计专利4个。

6

宏裕包材(首发)

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湖北宏裕新型包材股份有限公司是一家专业从事彩印复合包材产品、注塑产品及吹膜产品等包装产品的研发、生产和销售的国家高新技术企业,产品主要应用于食品、酵母、调味品、医药等产品的包装以及医用防护服的生产。

IPO保荐机构为中信证券,发行人会计师为大信,律师为瑞通天元。

截至本招股说明书签署日,公司总股本为6,100.00万股,本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A 股)不超过2,034万股(不包含行使超额配售选择权可能发行的股份),或不超过2,339万股(包含行使超额配售选择权可能发行的股份)。本次发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。

1、控股股东及实际控制人

截至招股说明书签署日,安琪酵母直接持有公司65.00%股权,为公司的控股股东;安琪生物直接持有安琪酵母38.06%的股权,为安琪酵母的控股股东;宜昌市国资委直接持有安琪生物100%的股权,为安琪生物的控股股东;因此,宜昌市国资委为公司实际控制人。

2、报告期业绩情况

2020年至2022年,公司营业收入分别为5.21亿元、5.90亿元、6.85亿元;净利润分别7,067.39万元、3,696.29万元和4,761.40万元。

3、拟募资3.43亿元,用于4大项目

此次IPO拟募集3.43亿元,用于湖北宏裕新型包材股份有限公司年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目、湖北宏裕新型包材股份有限公司年产8000吨功能性新材料项目、湖北宏裕新型包材股份有限公司研发中心建设项目、补充流动资金。

4、企业关注点

目前,公司已累计获得包括“一种双层的复合包装膜”、“隔温复合包装膜”、“一种适合蒸煮杀菌工艺的高阻隔透明复合包装膜”、“多口味食品包装袋”、“一种耐蒸煮消光复合包装膜”等在内的64 项专利及诸多技术诀窍,使得实际生产过程中工作效率显著提升,产品能够在量产条件下达到客户的交付要求。

来源 | 大象IPO

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