4月25日，美国公布美国国家半导体技术中心（NSTC）战略，终于把野心给说得明明白白，但是三星和台积电估计是要哭了。
美国的这次芯片战略主要有三个：一个是要增加美国半导体的领导地位；第二个：减少芯片产业化的时间和成本；第三个是：搭建半导体人才的发展体系。
有些人可能看不懂这三个目标，我简单总结下就是：美国要当芯片当之无愧的老大，而且不仅仅要在芯片设计上，还要在芯片制造和封装上都是老大，然后还要建立一个体系让美国一直把这个老大给当的稳稳的。
说实话，这三个目标一出来，相当于要将三星和台积电的老底都给揭开了。
我们都知道美国制造业很早之前就已经空心化，以往的芯片产业是全球分工的，美国国内是以芯片设计为主，然后芯片制造环节是在台积电和三星，中国和中国某省则是封测主要地点。
中美韩三国分工相当明确，但是现在美国半导体战略却要将所有环节都留在美国。
如果按照正常的产业规律，美国无论如何也做不到的，因为美国空有设计，却没有制造和封装的产业链以及制造业人才，想要将这两个环节都拿下，美国从零搭建制造端的产业链以及培养庞大制造人才。
这对于制造业空心化的美国来说根本做不到。
那么美国为啥还敢制定这么有野心的计划，答案就是靠忽悠，没错的确是靠忽悠。用网友的话说就是：本来可以直接抢的，现在还要忽悠一下，那是已经是很仁慈的行为了。
事实上还真是这样。
在3月31日时，美国发布了《芯片法案》的补贴方案，但芯片企业们看到补贴的规则时，直接傻眼了，他们发现条款与之前说好的不太一样，部分条件甚至堪称苛刻。
台积电CEO刘德音公开说：“美国补贴的部分条款实在过于苛刻，台积电方面无法接受。”
要知道，刘德音可是一手推动台积电去美国建厂。
2022年12月时，台积电美国工厂举行移机仪式，美国总统拜登、苹果CEO库克等数百位美国政商界人士到场参观。
当时现场开香槟的人就是刘德音，台积电创始人张忠谋发表演讲说：在美国建厂是他的一个梦，而这个梦将在现任董事长刘德音手上成真了。
可见刘德音就是台积电美国工厂的主要推手，而他就是奔着《芯片法案》的补贴去的，如今刘德音自己都改口了，可见这个法案到底有多坑。
和台积电一样的态度，还有三星和SK海力士等芯片企业，SK海力士的CEO甚至公开说：是否接受美国的补贴，还要认真地思考。
说实话，熊猫对于这句话是一个标点符号都不会相信，毕竟上贼船容易，下船可就难了。
但是问题来了，老美当初是如何将这些企业忽悠到美国企业，美国芯片战略会成功吗？
这件事还要从《芯片法案》说起，它是美国历史上改名最多、最会折腾的一个法案了，这个法案的前身叫《无尽前沿法案》。
2020年5月，美国共和党参议员领袖查克·舒默联合共和党议员托德·杨共同提议出一个法案，要求美国国会拿出1000亿美元，资助芯片、人工智能、量子技术等先进科技领域的研究。
大家都知道美国国会那是相当扯皮的地方，想让他们出1000亿美元那是相当难的，因此两位议员相当的鸡贼，起了一个叫：《无尽前沿法案》的名称。
这个名称大有来头，在罗斯福时代，美国就提出了一份《科学-无尽的前沿》的报告，这份报告奠定了美国科学政策的框架，是美国科技能够一直领先的重要报告，因此它受到世界各国的热捧，就连华为任正非也极力赞美这项法案，被称为美国科技报告的神书。
两位参议院引用这个名字，就是想借此暗示这份报告将会再次引领美国未来科技，果然这份法案很快就引起外界的关注。
当时美国正在全力阻止中国芯片的发展，希望让芯片制造业回流，为此他们不惜对台积电和三星进行威逼利诱，要求他们将工厂搬到美国，但是台积电都扛住了压力。
台积电创始人张忠谋公开说：“美国的芯片生产成本高出至少5成。”去美国建厂那不是妥妥和钱过不去吗？
因此，三星、台积电等企业，宁死都不去美国。
但是《无尽前沿法案》中的1000亿美元补贴却可以弥补这项损失，于是美国向台积电等企业承诺，只要在美国建厂就能得到大额补贴。
这么说确实有道理，要知道2019年时，台积电全面的利润也才38.03亿美元，只要随便薅点补贴的羊毛，都可以让台积电挣得盆满钵。
当然，因为具体的法案还没出来，所以台积电并没有全部ALL IN进去，而是宣布在美国亚利桑那州投资120亿美元兴建一座芯片工。
上百亿规模的芯片厂，显然是没办法生产先进的芯片，而且还是分期举行，说白了就是边走边看。
在台积电看来，既然不得不去，那不如随便投资一点打发一下美国得了。
果然《无尽前沿法案》审批遭遇到重重困难，倒不是说他们不想搞这个，而是议员们想要薅下羊毛。
美国参议院有16个委员会，这些委员会都有自己的利益团体，因此他们对法案提出了许多修改意见，掺杂了许多小算盘，最终这个法案推不下去了。
后来舒默不死心，将法案内容进行删减更改，摇身一变成为《美国创新与竞争法案》，结果再次因为利益问题被卡住了。
台积电等芯片企业看到这也大致明白美国这扯皮的功力，于是他们一边故意放缓建厂的节奏，一边喊着美国物价太贵，建厂得慢慢来等等，总之就是出工不出力。
反正美国承诺的补贴不到，他们就装装样子。
美国一看自己骗来的韭菜都要飞了于是就着急了，他们再次将《美国创新与竞争法案》阉割了一下，把里面的芯片部分单独弄出来，搞了一个芯片法案。
2022年8月9日，美国总统拜登正式签署了《2022年芯片与科学法案》，让这一计划正式落地。
《芯片与科学法案》一诞生，就吸引了全世界科技企业的目光，因为美国政府在法案中画了一个大大的饼。
从金额来看，《芯片与科学法案》预计的总金额高达2800多亿美元，足够建30艘航母了，堪称豪华大礼包。其中专门为芯片制造行业划拨的就有527亿美元的资金，以及高达240亿美元的投资税收抵免，其余的会以各种形式在不同的年份进行相应的补贴。
这笔钱哪怕是放在烧钱如流水的芯片制造业，也不能算是一个小数目了。可以建造六座台积电工厂了。
而且，当时芯片法案的条款看起来也很宽松，各大芯片厂商只要在美国投资建厂，无论是不是本土厂商，都能获得最高35%的项目资金补贴，而且购买设备、招聘人员的投资，还能获得后续最高25%的税收减免。
唯一的限制性条款，就只是接受补贴的厂商，十年内不能在中国、俄罗斯、伊朗等“受关注的外国”，进行“实质性扩张”。
而俄罗斯、伊朗等地的芯片制造业本来就近乎没有，等于说，这一条款只是针对中国的，美国的要求，只是厂商不能拿着美国的补贴资金去中国扩产。
甚至对这一限定条款，美国都规定了两种例外的情况：
一是法案通过前，已经在中国的传统半导体（28nm及以上的落后制程）工厂和设备不受这一法案的限制，比如说三星西安工厂，SK海力士无锡工厂等；
二是虽然是在中国扩产，但只是生产传统半导体（28nm以上），并且主要服务于中国市场的，不受这一限制。
对于台积电、三星等芯片制造商来说，本来他们就没有近期在中国建立先进制程（14nm及以下）芯片工厂的计划。
而传统半导体又得到了法案的豁免，等于说《芯片法案》对于他们基本上就是没有限制的，只要去美国建厂就能拿到大笔的补贴，多少是有点心动的。
在芯片厂家还在犹豫时，韩国以及中国某省都坐不住了。
某岛内的媒体和民众，就曾质疑台积电赴美建厂是在掏空原本的芯片产业，他们到处呼吁台积电不要过去，什么“不要让台积电变成美积电”、“在美国多盖一座晶圆厂，就是在台湾少盖一座晶圆厂”、“台积电是要被搬到连门都没有了”，这种话一大堆。
韩国媒体也在报道中称：美国不是为了阻止中国芯片崛起，而是为了蚕食韩国芯片产业。
韩国财经界人士还给出了很多数据表明三星和SK海力士等企业的资金有限，扩大对美投资意味着韩国国内的投资将会减少。
总之，在大量的反对声中，三星和台积电的建厂速度确实缓和了一下，然而并没有什么用，既然软的不行，那就来硬的。
美国不断收紧对芯片制造厂商的限制，还曾要求他们提供产量、供应链等敏感的数据，然后又有美国高层直接到三星和台积电总部去。
于是乎，在美国一手甜枣，一手大棒的组合拳下，一切障碍都被扫除干净，台积电、三星、SK海力士等芯片行业巨头屁颠屁颠的宣布了在美国建厂计划。
台积电投资120亿美元后，又追加到400亿美元，而且要在美国建设3nm的先进制程芯片。
三星也计划投资170亿美元，在德克萨斯州建造一座新的芯片厂。
美国本土唯一的芯片制造商英特尔也非常积极，大手笔投入200亿美元，要在美国本土新建两家新的芯片工厂。
终于，大部分芯片企业都忽悠过来了，美国开始割韭菜了。
今年三月份，等台积电、三星美国工厂已经进入实质性建设，甚至台积电工厂的部分设备都安装完毕之后，美国商务部公布了《芯片与科学法案》的补贴细则，让各家厂商都直呼上当。
美国商务部是怎么做的呢？
总结起来大体是三招，分别是“解释权在我”、“羊毛出在羊身上”和“层层加码”。
首先是“解释权在我”，在《芯片与科学法案》中，美国政府只说了10年内不允许在中国等地进行“实质性扩张”，但没有给出“实质性扩张”的详细定义。
而这次的细则，对“实质性扩张”给出了解释：
14nm及以下的先进制程不用说了，全盘禁止，这个是之前就知道了的，重点是后面：
细则现在把28nm制程以上的落后制程芯片也纳入了“实质性扩张”范畴，禁止厂商在中国扩产10%以上，具体到每一座工厂，则是不得超过5%。
另外，如果实在想建新的传统半导体工厂，那这家工厂必须85%以上的产品都只供应中国市场，而且还必须给美国商务部提交一份详细的报告。
这等于是彻底锁死了各家厂商在中国的产能，把各家厂商彻底绑死在美国的战车上。
而“羊毛出在羊身上”，则指的是各家芯片厂商获得的补贴，最终很可能是他们自己的钱。
美国商务部要求各家芯片厂商，在申请补贴时，要提交一份利润预测表，之后如果获得了超出预期盈利的利润，就要跟美国商务部“分享”利润，美其名曰打击垄断，分享超额利润。
但问题是，芯片制造业本身是一个周期性非常强的行业，芯片制造业基本上要么利润远超预期，赚一大笔，要么每天睁眼就在亏钱，一直在这样的盈亏周期中循环。
在2020年疫情后的芯片荒中，各家厂商赚得盆满钵满，仅2021年第四季度，台积电的净利润就达到382亿元人民币，三星2021年第一季度的利润也有约83.2亿美元。
但到了今年的芯片下行周期，仅今年前两个月，三星电子的存储芯片业务，就亏了差不多160亿元人民币。
而亏钱的时候美国不负担损失，等赚钱了又要分享利润，这等于是在拿各家厂商自己的利润给他们发补贴，不能光看见贼吃肉，没看见贼挨打啊。
更关键的是，在这一手中，美国商务部还隐藏了一层更致命的问题。
美国商务部要求各家厂商提交的预期盈利预测表，不能只是单纯的数字数据，而要包括半导体产能、良品率、售价、产量变化等等详细的生产数据。美其名曰，这样得出的数据才是真实可靠的。
但是，这些数据无疑是各家厂商的核心商业机密，关系到各家的产品定价策略，降价竞争空间，乃至下一代技术开发情况。
一旦这些数据被竞争对手得到了，他们就可以有针对性地进行价格狙击，提前布局，可以说这些数据关系到了各家厂商的生死存亡，是绝对的商业机密。
这些数据要是交给美国商务部，就等于厂商把各自的命脉都交上去了，而且，谁也无法保证，美国政府内有没有心向英特尔的，会不会把这些数据“泄露”出去。
这就是美国芯片补贴门槛的最后一步——层层加码，除了在申请时加码商业机密要求，在申请书中，美国还要求这些厂商申请1.5亿美元以上的补贴时，要同步给出员工和建筑劳工的儿童托育计划，给各家企业加了创造服务业岗位的要求。
在发放补贴时，又说补贴将优先发给不将补贴用于回购股票的厂商，堵住各家厂商获取补贴，拉高股价，去股市融资的路子。
最后，在补贴申请流程上，还要求企业先与亚利桑那州地方政府进行沟通和申请，让各家厂商头上又多了一个“管事的婆婆”。
在这三管齐下之下，这些赴美建厂的企业，想要获得补贴，不仅建厂的成本更高，还要损失不断增长的中国市场份额，连最核心的商业机密也得交到别人手上，这等于是彻底上了美国的“贼船”，最后获得的补贴，甚至还有不少是从自己的利润里掏出来的。
等于是当狗还要自己买狗粮，也难怪各家厂商会直呼上当，纷纷直言部分条款无法接受了，网上更是有人把美国的《芯片与科学法案》称为“毒丸条款”，看着是糖丸，吃下去才知道是有毒的。
不仅如此，在美国建厂的过程中，台积电等厂商逐渐体会到了，为何美国要花大价钱吸引他们投资建厂，还要先忽悠他们建厂再公布补贴细则了。
这是因为美国的芯片制造业基础已经是千疮百孔了，只能靠吸食台积电、三星和海力士等企业血液才能快速搭建美国芯片产业链了。
以台积电为例，他们在建厂过程中，就遇到了各种各样的坑。
先是建造材料不足，施工成本高昂的问题，台积电在财报电话会议中透露出的数据，是美国的建厂成本是原本预计的四倍以上，于是台积电只能劝说他们的产业链一起到美国去建厂，帮美国搭建芯片本土产业链。
台积电这么做其实也是转移成本，但是把供应伙伴给坑惨了。跟随台积电到美国建厂的配套厂商们核算成本后才发现，在美国建厂和运营，竟然比其他国家贵十倍。
其次是美国最需要的员工。
2016年，美国的理工科毕业人数只有56.8万人，其中很多还都是外国留学生，这让台积电很难在美国招收到足够的工程师。
台积电想出的解决方法是：从台湾输送600多名骨干员工到美国工厂，帮助培训和建立生产体系。
当然，最后吃亏的还是台积电。
台湾和美国员工之间的文化冲突又成为了一个新问题，比如说，芯片制造厂需要三班倒地持续生产，而美国员工没有值夜班的概念，结果是台湾过去的骨干员工都被迫值班，这又引起了台湾员工的不满。
所以我才说，美国这是在吸别人的血来搭建自己的供应链。
种种问题叠加下来，导致美国的芯片生产成本起码是台湾地区的1.5倍以上，算上这部分亏损，很难说《芯片法案》的补贴是不是有利可图了？
一边是市场非常大的中国，一边是依靠补贴存活的美国，芯片巨头们用屁股想也知道补贴是长久不了的，但是市场一旦失去就再也拿不回来了。
因此，他们才会大声抗议，尤其是韩国。
中国已经成为韩国最重要的半导体材料供应商。
从2018年至2022年7月，中国出口到韩国的硅晶片、氟化氢、氪等5种半导体主要原材料，销售总金额增长了170%，其中部分产品甚至占到韩国进口比重的78%以上。
同时，韩国厂商已经在华投资十几年，总金额超过数百亿美元，形成了庞大且无法割舍的产能。
韩国三星的西安工厂，产量占其NAND芯片总产能的40%以上；SK海力士的无锡工厂，产量更是占到其DRAM芯片总产能的一半以上，SK海力士还在2020年，以90亿美元收购了英特尔的大连NAND工厂。
如果按照美国商务部的规定，这些工厂在10年内将不能扩产，也无法增加投资。对于技术不断迭代的芯片行业来说，10年不进行技术和设备的更新，基本上等于判了死刑，这对韩国厂商来说有点无法接受。
所以，韩国各家芯片厂商开始对美国的芯片霸权产生了质疑。
SK海力士的CEO朴正浩直言，美国的芯片补贴申请过于困难，SK海力士将更多考虑不再申请补贴，三星则对《芯片法案》中的信息披露条款表示不满。
在美国组建美韩日台芯片四方联盟时，韩国也是最晚加入，最不积极的一个，即便是美国一手扶持起来的台积电，在面对美国的补贴条款时，也直言完全无法接受。
可能有小伙看到这就乐了，说他们现在后悔还来得及，不过我并不这么看，因为各家厂商都或多或少地受制于美国在芯片行业中的霸权，在赴美建厂这件事上，他们的选择并不多。
2021年世界前十大半导体设计厂商，有6家都是美国的，英伟达、AMD、高通、英特尔更是所有人都耳熟能详的芯片设计行业巨头，垄断了CPU、显卡等高端芯片设计市场。
如果他们不听美国的话，那么他们马上就会失去市场，同时还将面临制裁的地步，所以我估计他们一定会继续在美国投资建芯片厂，但是不会就此作罢，一定会继续围绕着芯片进行博弈。
其实这未必是一件坏事，伟人曾说过：封锁吧，封锁个十年八年，一切都有了。芯片也是如此，封锁个几年，我们必将实现完全的国产化。
好了，我是熊猫，我们下期见！