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本周全球市场投资并购政策/数据:

新中设工作小组加强绿色金融合作。新加坡和中国成立工作小组,加强两国在绿色金融领域的合作。新加坡金融管理局(MAS)和中国人民银行(PBC)已成立“中国——新加坡绿色金融工作小组”(China-Singapore Green Finance Taskforce,GFTF),在绿色和转型金融方面深化新中双边合作,为企业推动亚洲向低碳未来转型提供便利。

欧盟对不锈钢管对焊管件作出第一次反倾销日落复审终裁。欧盟委员会发布公告,对原产于中国的不锈钢管对焊管件(Stainless Steel Tube and Pipe Butt- WeldingFittings)作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁。

以下为本周全球十大并购(2022.4.24-4.30):

1、日本麒麟控股18.8亿澳元收购澳大利亚保健品品牌Blackmores

澳大利亚保健品供应商Blackmores将被来自日本的麒麟集团以18.8亿澳元的价格进行整体收购。据了解,日本啤酒制造商麒麟公司已经对Blackmores提出了收购要约,预计最快将于周四上午公布。

Blackmores在开市前确认了这一出价,称麒麟公司提出的出价为每股95澳元,比最后收盘价溢价23.7%。之后将派发每股3.34澳元的全额特别股息。 该价格意味着过去12个月EBITDA的23.1倍。

麒麟公司在东京证券交易所上市,市值为230亿美元。它是一家大型的全球啤酒公司,但它的制药业务一直在增长。如果它在Blackmores上获得成功,这家维生素制造商将是它的第一个大型项目。

2、博世将投资14亿欧元收购并升级美国芯片制造商

博世和TSI公司已经达成协议,但并未透露此次收购的具体细节,且这项收购还需要得到监管部门的批准。

资料显示,TSI是专用集成电路 (ASIC) 的代工厂。目前,主要开发和生产200毫米硅晶圆上的大量芯片,用于移动、电信、能源和生命科学等行业的应用。

博世表示,收购完成后,未来几年将投资15亿美元升级TSI半导体在加利福尼亚州罗斯维尔的制造设施。从2026年开始,第一批芯片将在基于碳化硅的200毫米晶圆上生产。

3、雅培8.9亿美元完成收购心血管医疗器械公司

雅培(Abbott)宣布已完成对Cardiovascular Systems(CSI公司)的收购。CSI是一家医疗器械公司,专注于血管和冠心病领域的创新解决方案。这项收购的总金额约为8.9亿美元,CSI将成为雅培的全资子公司。据雅培新闻稿介绍,这项收购 使其得以扩大心血管产品组合。

CSI公司成立于1989年,专注于开发和商业化创新的解决方案,旨在帮助心血管疾病患者恢复血液流动和减少血液钙化。在恢复血液流动方面,CSI公司专注于开发用于动脉粥样斑块切除术系统。动脉粥样硬化切除术是一种微创治疗动脉斑块积聚的方法,可以最大限度地提高标准球囊血管成形术或支架治疗的益处,帮助患者恢复血液流动。

雅培医疗器械执行副总裁Lisa Earnhardt女士表示:“对于患有复杂心血管疾病的患者来说,CSI公司创新的动脉粥样硬化切除术系统等创新疗法是一个更好的治疗选择。收购CSI公司是我们心血管投资组合整体投资的一部分,增强了我们护理外周动脉和冠状动脉疾病患者的能力。”

4、德意志银行斥资5.11亿美元收购英国机构股票经纪公司Numis

德意志银行将斥资约4.1亿英镑(约合5.11亿美元)收购总部位于英国伦敦的机构股票经纪及企业顾问公司Numis Corp,以加深其与英国企业客户部门的联系。据悉,该收购要约每股350便士的全现金报价较Numis Corp周四收盘价溢价72%。

英国是欧洲最大的投资银行市场。资料显示,Numis Corp是一家多元化投资银行,在英国拥有市场领先的特许经营权。

5、恒天然35亿元要约收购贝因美

恒天然公司已完成要约收购贝因美公司18.8%股份,成交金额35亿元人民币。

根据公告,贝因美方面从事婴儿奶粉的研究、开发、生产和销售活动,希望引进一名乳制品行业的全球战略投资者,以进一步增强其业务。贝因美通过与恒天然合作,将在国际乳业资源供应、自身管理和技术水平提升以及国际化步伐等方面凸显作用。

恒天然首席执行官施牧德认为:“此次收购贝因美18.8%的股份对双方来说都具有里程碑意义。我们将一起建立从牧场到中国消费者的完整供应链,并利用恒天然位于新西兰、澳大利亚和欧洲的奶源和生产基地。合作可帮助恒天然扩大其安满品牌婴幼儿营养制品在中国的销售覆盖。” 贝因美董事长王振泰表示,该合作是贝因美实现国际化迈出的又一重大步伐。

6、Spectrum宣布与Asaertio Holdings达成2.48亿美元收购协议

Spectrum宣布与Asaertio Holdings达成收购协议,以1.14美元/股的价格出售公司所有股份,总交易额约为2.48亿美元。

据悉,波齐替尼(poziotinib)是韩美制药(Hanmi)开发的一款针对EGFR外显子20/HER2外显子20突变的口服酪氨酸激酶抑制剂。

目前,该产品的中国权益归属于绿叶制药,韩国权益属韩美制药所有,Spectrum则拥有波齐替尼在中国和韩国以外的权益。

7、北京能源国际拟以1.965亿澳元收购澳洲Moorabool风电场权益

北京能源国际间接全资附属公司MNS Wind Finance Pty Ltd作为买方已决定行使认购期权以收购各目标公司已发行股本26%,总代价约1.965亿澳元。

据悉,目标公司(北)及目标公司(南)各自为澳洲注册成立的公司,主要从事风电场开发、建设及运维。目标公司(北)及目标公司(南)持有项目公司(北)及项目公司(南)的全部已发行股本,而后两者则分别持有Moorabool北风电场及Moorabool南风电场。于公告日期,目标公司由有关卖方、买方及Nebras分别直接持有26%、25%及49%。

董事会认为,收购事项将与集团现有清洁能源发电站组合互为补充,进一步拓展集团于清洁能源行业之业务规模。

8、361度拟合计约5.5亿元收购合伙企业约49.99%股权

三六一度(厦门)同意以约人民币5.49亿元的代价向晋发股权收购合伙企业约49.89%的股权;及三六一度(中国)已同意以人民币110万元的代价向浙江盈实收购合伙企业约0.10%的股权。于收购事项完成后,合伙企业的实缴资本总额将仍为人民币11亿元,其中三六一度(厦门)及三六一度(中国)将持有合伙企业约49.89%及50.11%的股权。合伙企业将成为公司的间接全资附属公司。

集团对中国电商的前景及发展充满信心。根据Alizila(阿里巴巴新闻),2022年中国约有10亿本地消费者透过电商渠道购物。尤其是,户外体育产品为中国电商市场中增长最快的分部之一。

随着年轻一代已养成网上购物的习惯,董事会相信收购事项将进一步巩固集团发展全渠道综合电商平台的策略,进一步发挥361度的品牌实力。

9、日企拟2.5亿收购陕西中药企业

日本汉方药企业津村宣布,通过集团旗下中国企业把经营中药等的陕西紫光辰济药业纳为全资子公司。股票收购额为49亿日元(约合人民币2.5亿元),预计在4月底之前走完收购流程。

陕西紫光辰济药业有限公司,诞生于公元1918年民国时期的“达兴堂”药房。1958年公私合营创建社会主义体制的国营宝鸡制药厂,公司历经60年的变革发展以清华科技为依托,广泛引进科研技术、战略合作,已逐步发展成为现代制药、医药商业、GAP药材种植等综合型医药企业。其拥有胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂、口服液剂、糖浆剂等九大剂型15条生产线和158个国药准字号产品,其中国家基本药物44种。目前当家部分产品:舒肝快胃丸、强筋健骨丸、麻姜颗粒、风寒感冒颗粒等。

津村通过收购获得传统药物品牌及生产销售经验,力争在中国扩大业务。

10、远大医药拟不超3750万美元收购BlackSwan87.5%股权

远大医药发布公告称,公司近日签订了股权收购协议,以不超过3750万美元从BlackSwan Vascular, Inc.(BlackSwan)原股东收购该公司87.5%的股权。待交易完成后,BlackSwan将会成为远大医药非全资拥有附属公司,远大医药也将拥有两款栓塞产品(Lava和Kona)的全球权益。

公告显示,该两款产品可以与公司钇[90Y]微球产品可形成产品组合,有望将其适应症拓展到其他实体肿瘤;同时也可与其他化药或放射性药物形成全新药械组合,扩充公司在肿瘤介入领域的产品管线。

此外,远大医药全球销售网络已覆盖50多个国家和地区,此次收购完成后,公司现有的全球研发团队及销售网络可助力 Lava和Kona快速在全球范围内获批上市并实现销售放量,在强化现有全球业务的同时,开拓新的业务市场。

(*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成)