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市场分析
保险、医药板块领涨 沪深A股缩量反弹
节前机构调仓布局五月行情
周四，受到保险、券商、医药板块推动，沪深A股缩量反弹。昨日，上证综指上涨0.67%，报收3285.88点；深证成指上涨0.28%，报收11217点；沪深300指数上涨0.74%，报收3988.42点；创业板指上涨0.58%，报收2307.27点。对于短期市场，业内人士认为，大盘经过连续调整后短线有所企稳，但成交量萎缩表明投资者心态趋于谨慎，周五，投资者可继续跟踪权重股走势，对于前期涨幅过大的题材股宜谨慎观望。
金融、医药联袂走强
周四，大盘在金融权重股推动下震荡走高。上证综指上涨21.78点，涨幅为0.67%。深证成指上涨31.32点，涨幅为0.28%。两市A股昨日共成交10449亿元。沪市昨日成交4662亿元，较周三萎缩142亿元；深市昨日成交5787亿元，较周三萎缩631亿元。
从板块表现来看，保险、船舶、医疗保健、建筑板块位居涨幅前列，涨幅分别为7.27%、5.70%、2.49%、2.08%、2.03%；跌幅方面，互联网、IT、传媒娱乐、通信设备跌幅居前。值得一提的是，保险板块昨日涨幅超过7%，个股方面，中国平安涨停，新华保险、中国太保、中国人寿上涨超过6%。受到消息面刺激，医药板块昨日上涨2%，个股方面，天宇股份、金石亚药、拓新药业分别上涨20.02%、19.97%、14.65%。
西南证券认为，一季度公募基金持有医药股较为稳定，从公募基金持仓家数来看，前五位的分别是迈瑞医疗(486家)、药明康德(394家)、恒瑞医药(380家)、爱尔眼科(281家)、爱美客(242家)。从公募基金持仓占比情况来看，持仓占流通股比例前五分别为：健之佳(27.8%)、爱美客(26.6%)、奕瑞科技(24.7%)、一心堂(23.7%)、泰格医药(20.9%)；持仓占总股本比例前五分别为：太极集团(18.2%)、金域医学(17.3%)、泰格医药(16.6%)、健之佳(16.4%)、药明康德(16.4%)。
题材股分化加大
在部分蓝筹股走强同时，前期热门题材股分化加大。根据同花顺统计显示，互联网、IT、传媒娱乐、通讯设备、软件服务跌幅居前。概念股方面、CPO、AIGC、知识付费、网络游戏昨日跌幅超过3%。
记者注意到，传媒板块昨日分化明显加大，长江传媒早盘大单“一字”涨停，带动其他传媒股上涨。午后，部分获利盘涌出，多只传媒股涨停板块被打开。以新华文轩为例，该股早盘一度涨停，本周以来，该股累计涨幅超过四成；午后，该股放量震荡，收盘上涨5.95%。网络游戏板块昨日下跌3.68%。个股方面，中文在线跌停，冰川网络下跌16.59%，神州泰岳下跌15.87%，富春股份下跌14.53%。
华鑫证券一分析师认为，网络游戏板块经过前期大幅上涨后短期调整压力加大，临近“五一”假期，部分游资选择落袋为安。
相比于其它赛道股，半导体板块昨日强势调整，浙商证券认为，2022年半导体市场规模为5800亿美元，预计2022—2030年，行业复合增长率7%，汽车电子和工业电子是未来增速最快的两大领域。未来我国半导体设备行业有三大驱动因素：长期扩产需求、国产化率提升、政策预期升温。
继续关注权重股动向
对于短期市场，业内人士认为，投资者可继续跟踪权重股走势，对于前期涨幅过大的题材股宜谨慎观望。
国盛证券认为，近期市场多空双方博弈较为激烈，出现一定的“牛市初期”迹象。从历史上看，5月A股市场走势涨多跌少，叠加经济复苏预期加速，节后A股或重启升势，建议保持价值股略大于成长股的均衡配置。
国海证券表示，整体来看，经过连续几日的调整后，周四大盘迎来反弹行情，市场情绪有所回暖。但反弹行情能否延续还有待观察，节前避险情绪将对资金动向产生一定的影响，操作仍需保持谨慎，低吸不追涨。
记者 汤晓飞
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大众30
聚焦行业龙头
天洋新材：光伏胶膜快速放量
天洋新材(603330)深耕环保热熔粘接材料二十余年，是国内领先的环保粘接材料生产商，2021年公司在热熔环保粘接材料市占率达40%。随着未来“双碳”政策的推进，绿色环保型粘胶剂市占率有望提升，将带动公司市场份额进一步提升。近年来，受公司产能扩张以及下游需求带动，公司收入逐年增长。
2019-2022年，我国光伏新增装机容量从26.52GW增长至87.41GW，年均复合增长率为48.82%。光伏新增装机容量持续提升带动光伏组件产量稳步增长。2018—2022年，我国光伏组件产量从84.3GW增长至288.7GW，年均复合增长率为36%。光伏封装胶膜为光伏组件的核心组成材料之一，2018—2022年，我国光伏胶膜需求量从9.3亿平方米增长至31.8亿平方米。公司持续扩大产能，公司光伏封装胶膜产销量也实现大幅增长，2022年前三季度，产量、销量分别为4508.15万平方米、4384.4万平方米，分别同比增长151.87%、147.62%。2022年公司光伏封装胶膜销售收入约7.29亿元，同比增长约125%。
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