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新冠毒王来袭，恰逢我国距离第一波感染高峰已经五个月。按照国外规律，免疫屏障期5个月，免疫屏障保护降低叠加新毒株，有可能带来新一波感染高峰。
相对于父代毒株X.1，X.1.16更容易传播，且逃逸能力出众，目前在多个国家有发现，在印度已成主要流行株。据印度及其他国际媒体表示，X.1.16可引起儿童眼睛发痒、发红（结膜炎），出现“黏眼”。
自从第一轮疫情结束以来，医药板块持续调整，很多公司已经跌回熊市的低点；医药行业整体处于估值低位。
新冠第二波有可能再次激发医药行情，我们可以从检测、预防、治疗等角度切入新冠产业链机会，分析一下谁值得投资。
新冠检测
二波疫情，带动检测需求，核酸检测和抗体检测需求增加。相关个股九安医疗、安旭生物、热景生物、东方生物、硕世生物、谱尼测试等。
不过需要注意的是，管控放开后检测需求整体是降低的。所以就算二波疫情带来需求，相对于去年来说业务也会少很多，有新冠检测业务的公司，今年营收和利润大幅下滑是不可避免的，新冠检测的整体投资价值很低。
不排除有少数公司，利用疫情期间获得的利润，来发展新业务、突破新技术，带来长期投资价值提升。总结来说，整个板块没有配置价值，少数公司等未来获得认可可以布局。新冠检测不是交易二次疫情的好标的。
新冠疫苗
疫苗是防护新冠的好手段，相关概念股有石药集团、神州细胞、康希诺、万泰生物、丽珠集团、三叶草生物、沃森生物等。
国内接种率已经很高，且主要接种的是原始毒株的灭活疫苗。对于新毒株，神州细胞刚获批的四价疫苗会比较好，4价是alpha、beta、delta、omicron灭活；石药集团的SYS6006为涵盖奥密克戎BA.5突发株核心突发点位的mRNA疫苗，对新毒株也有效。
其他针对原始毒株或者delta毒株的疫苗，很难有市场了。不过新冠疫苗未来较难放量了，因为第一波疫情的时候，用感染的方式普遍获得了免疫保护；疫苗指引是感染后3个月注射，这个指引无形中降低了接种需求。
新冠药物及对症药
新冠检测和新冠疫苗对二轮疫情弹性都很低，新冠特效药和对症药物，弹性最高。相关概念股包括，复星医药、君实生物、先声药业、开拓药业、云顶新耀、莎普爱思、华润双鹤、以岭药业、新华制药等。
疫情再来，感冒药板块上涨，其中华润双鹤、新华制药、亨迪药业、以岭药业等领衔。市场是有记忆的，上一波疫情这些公司大涨。不过本轮疫情不会再出现感冒药紧俏，所以做这些公司不能追涨，这次它们没那么高的涨幅。
本轮疫情，与上轮不一样的地方是，这次获批的国产特效药数量大增。上一轮疫情，仅有进口辉瑞Paxlovid和国产阿兹夫定，其中阿兹夫定的生产代销方是复星医药。这次新添了先声药业的先诺欣、君实生物的民得维（VV16）、众生药业的来瑞特韦等国产特效药。相比之下，国产特效药公司获得增量业务，股价弹性更大。
同时新毒株导致眼睛发红、结膜炎，也可以关注眼药需求，相关公司有莎普爱思等。
总结
二波疫情，现在来看早早晚晚都要来的；但这次新冠概念股的炒作，会平缓一些。涨起来了，就不要追了，小心高位站岗。
如果相关医药公司本身估值低、有投资价值，叠加受益于二波疫情，拿着心里会更有底气，风险也小。
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