背景
为了方便员工记录和回顾信息,很多企业都利用SCRM在企业微信侧边栏构建了客户画像模块。高质量客户画像需要进行多维度刻画,而不同类型/行业的企业所面对的客户,所需要掌握的客户画像维度是有差异的,例如金融行业需要记录客户的理财需求、法律服务业需要补充完整案件内容、大部分的销售型企业需要便捷维护每个客户的成交订单。
如何把企业实际需要的功能模块添加到客户画像页面中?SaaS类产品无能为力,于PaaS而言却非常简单。我们以订单功能为例,看看如何将已有的订单功能添加到客户画像中。
实现效果
在企业微信侧边栏-客户画像中,添加订单功能,支持员工便捷维护。
客户画像
新增订单
订单详情
实施流程
1. 复制客户画像页面布局
PaaS端-对象管理-搜索「外部用户信息」-点击管理-进入页面布局-复制「客户详情」页面
2. 编辑页面布局-添加订单
进入复制页面的编辑页,点击信息展示页的tab-添加「订单」模块
3. 编辑页面布局-订单
将相关列表拖入布局栏,选择列表对应的对象后,设置数据筛选及显示的字段即可。
4. 编辑页面布局-增加自定义跳转按钮
在客户画像中,除了订单信息的展示外,还需要支持新建订单,而新建按钮需要跳转到对应订单的页面,因此我们将容器拖入布局栏,配置跳转链接,保存后成员即可在企业微信聊天侧边栏中使用。
链接:
/pages_four/object/modify?pid=需要跳转页面的页面ID&k_external_user_id=${allData.rid}
关于服务通七十二变
案例拆解,看我七十二变
这个系列将从大大小小的不同案例来讲解如何在服务通的基础上,使用有信云低代码平台进行满足于企业特有业务逻辑的实施工作,亦可类比理解为传统的「二开」,但这个过程不需要代码,只需要通过平台工具以可视化的方式「搭建」出来。
无论你是企业管理者、IT部负责人,还是交付团队,这个系列都将让你更具象地了解到,我们什么场景下可以实施,支持何种程度的实施。
有信云应用市场新上线「企微服务通·极速版」,私域运营超简单
服务通七十二变(1):自定义字段
服务通七十二变(2):连接积分商城
服务通七十二变(3):数据导入
服务通七十二变(4):自定义企微消息
服务通七十二变(5):自定义客户预约自动生成线索功能
服务通七十二变(6):自定义角色的基本权限
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