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继上十三期【服务通】七十二变,我们继续讲解如何基于低代码,对服务通进行扩展。

背景

企业的业务员拜访往往因为拜访流程不规范,拜访工作缺乏统筹,导致工作效率低下,那么如何提高拜访效率及规范拜访流程呢?基于有信云PaaS平台,可以用最短的时间搭建出符合公司实际需求的外出拜访体系。让我们来看看具体怎么实现。

实现效果

1. 员工可在企业微信提交拜访计划,由部门上级审核

【员工页面】

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【上级审核】

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2. 工作台可查看待拜访客户,计划通过审核且已到拜访时间的客户支持「立即拜访打卡」

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3. 外出拜访支持定位打卡

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4. 拜访完成后生成拜访记录

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5、管理员在企微端和admin后台统一管理拜访数据

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实施流程

01

梳理需求

员工拜访计划的内容、审核的流程规则、打卡过程中需要补充的信息等一一梳理,转化成对象。

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02

按照需求搭建对象

1)创建对象,添加字段

根据第一步梳理的对象和字段,依次创建对应的对象。进入对象管理-新建对象-选择正确的对象类型新建即可。

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2)新建按钮,实现对象信息跳转

例如一个拜访计划,存在多条客户拜访的明细信息,那么在拜访计划的列表,我们想要跳转到具体的计划明细列表,就可以通过在「拜访计划」的对象中,创建「计划明细」按钮,进行显示。

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首先进入按钮管理页面-新建按钮-输入对应的信息-选择按钮点击后需要跳转到的页面。

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计划明细的列表页,展示的数据为所有已创建计划的明细,为了只跳转到本次计划的明细列表,还需要设置跳转参数,将本次计划的编号带到「拜访计划明细」的对象里。在实际操作中,点击「可视化」按钮,填入对应的参数即可完成。

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按照同样的方法,根据第一步梳理的实际需求,我们依次在:

-「拜访明细」对象中创建按钮:立即拜访、结束拜访、拜访记录;

-「拜访记录」对象中创建按钮:开始打卡、结束打卡

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3)新建视图,展示不同状态的列表

为了更清晰的展示数据,企业可以根据实际的需要配置不同的视图。例如在拜访计划的列表页,为了方便员工查看,会把所有的拜访计划根据审核状态做区分展示。管理员和员工所看到的数据范围不同,也同样可以通过视图来区分控制。

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进入对象中的视图管理页-新建视图-根据需要设置视图筛选条件以及默认排序规则即可。

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4)优化页面布局

每一个页面中显示的字段、按钮、视图等,企业都可以根据实际的需要做具体的配置。

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03

搭建审批流

进入PaaS流程管理-新建流程-选择对象操作触发

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若需要配置消息通知,则可在节点中加入「操作」-「企微应用消息」。

04

配置管理端菜单

进入界面-菜单管理-新建对象菜单

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输入信息,选择对应的布局、权限,最后选择使用菜单的应用为「服务通」。

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05

装修应用

1)引入对象和流程

进入应用管理-服务通-引入本次创建的对象及流程

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流程同理。

2)将入口添加至应用页面

进入应用装修页,可根据实际展示拜访相关的入口,本次以快捷入口为例,将快捷入口组件拖入模版,设置名称及样式。

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每个快捷入口对应的名称以及跳转链接设置

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配置完成后保存,成员即可在企业微信端使用。

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基于低代码PaaS平台,可拓展性强,满足个性化需求

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关于服务通七十二变

案例拆解,看我七十二变

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有信云应用市场新上线「企微服务通·极速版」,私域运营超简单

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服务通七十二变(2):连接积分商城

服务通七十二变(3):数据导入

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服务通七十二变(7):权限进阶之共享设置

服务通七十二变(8):灵活的自定义打印

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服务通七十二变(12):线索回收规则,想怎么玩就怎么玩

服务通七十二变(13):无需代码,带你玩转BI报表

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