继上十三期【服务通】七十二变,我们继续讲解如何基于低代码,对服务通进行扩展。
背景
企业的业务员拜访往往因为拜访流程不规范,拜访工作缺乏统筹,导致工作效率低下,那么如何提高拜访效率及规范拜访流程呢?基于有信云PaaS平台,可以用最短的时间搭建出符合公司实际需求的外出拜访体系。让我们来看看具体怎么实现。
实现效果
1. 员工可在企业微信提交拜访计划,由部门上级审核
【员工页面】
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【上级审核】
2. 工作台可查看待拜访客户,计划通过审核且已到拜访时间的客户支持「立即拜访打卡」
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3. 外出拜访支持定位打卡
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4. 拜访完成后生成拜访记录
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5、管理员在企微端和admin后台统一管理拜访数据
实施流程
01
梳理需求
员工拜访计划的内容、审核的流程规则、打卡过程中需要补充的信息等一一梳理,转化成对象。
02
按照需求搭建对象
1)创建对象,添加字段
根据第一步梳理的对象和字段,依次创建对应的对象。进入对象管理-新建对象-选择正确的对象类型新建即可。
2)新建按钮,实现对象信息跳转
例如一个拜访计划,存在多条客户拜访的明细信息,那么在拜访计划的列表,我们想要跳转到具体的计划明细列表,就可以通过在「拜访计划」的对象中,创建「计划明细」按钮,进行显示。
首先进入按钮管理页面-新建按钮-输入对应的信息-选择按钮点击后需要跳转到的页面。
计划明细的列表页,展示的数据为所有已创建计划的明细,为了只跳转到本次计划的明细列表,还需要设置跳转参数,将本次计划的编号带到「拜访计划明细」的对象里。在实际操作中,点击「可视化」按钮,填入对应的参数即可完成。
按照同样的方法,根据第一步梳理的实际需求,我们依次在:
-「拜访明细」对象中创建按钮:立即拜访、结束拜访、拜访记录;
-「拜访记录」对象中创建按钮:开始打卡、结束打卡
3)新建视图,展示不同状态的列表
为了更清晰的展示数据,企业可以根据实际的需要配置不同的视图。例如在拜访计划的列表页,为了方便员工查看,会把所有的拜访计划根据审核状态做区分展示。管理员和员工所看到的数据范围不同,也同样可以通过视图来区分控制。
进入对象中的视图管理页-新建视图-根据需要设置视图筛选条件以及默认排序规则即可。
4)优化页面布局
每一个页面中显示的字段、按钮、视图等,企业都可以根据实际的需要做具体的配置。
03
搭建审批流
进入PaaS流程管理-新建流程-选择对象操作触发
若需要配置消息通知,则可在节点中加入「操作」-「企微应用消息」。
04
配置管理端菜单
进入界面-菜单管理-新建对象菜单
输入信息,选择对应的布局、权限,最后选择使用菜单的应用为「服务通」。
05
装修应用
1)引入对象和流程
进入应用管理-服务通-引入本次创建的对象及流程
流程同理。
2)将入口添加至应用页面
进入应用装修页,可根据实际展示拜访相关的入口,本次以快捷入口为例,将快捷入口组件拖入模版,设置名称及样式。
每个快捷入口对应的名称以及跳转链接设置
配置完成后保存,成员即可在企业微信端使用。
关于有信云服务通
基于低代码PaaS平台,可拓展性强,满足个性化需求
2021年9月,基于低代码PaaS,有信云应用市场上架了「服务通」。
市面上各种标准化的企微SCRM产品的问题在于二次开发成本高、效率低,甚至根本不提供二次开发。而有信云「服务通」最大的特点,可以基于「PaaS平台」进行拓展,快速地满足各种个性化场景的产品需求。
关于服务通七十二变
案例拆解,看我七十二变
这个系列将从大大小小的不同案例来讲解如何在服务通的基础上,使用有信云低代码平台进行满足于企业特有业务逻辑的实施工作,亦可类比理解为传统的「二开」,但这个过程不需要代码,只需要通过平台工具以可视化的方式「搭建」出来。
无论你是企业管理者、IT部负责人,还是交付团队,这个系列都将让你更具象地了解到,我们什么场景下可以实施,支持何种程度的实施。
有信云应用市场新上线「企微服务通·极速版」,私域运营超简单
服务通七十二变(1):自定义字段
服务通七十二变(2):连接积分商城
服务通七十二变(3):数据导入
服务通七十二变(4):自定义企微消息
服务通七十二变(5):自定义客户预约自动生成线索功能
服务通七十二变(6):自定义角色的基本权限
服务通七十二变(7):权限进阶之共享设置
服务通七十二变(8):灵活的自定义打印
服务通七十二变(9):自定义审批流
服务通七十二变(10):业务规则基础篇
服务通七十二变(11):在PaaS实现协同跟进这么简单?
服务通七十二变(12):线索回收规则,想怎么玩就怎么玩
服务通七十二变(13):无需代码,带你玩转BI报表
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