NO.1国务院总理李强29日在海南博鳌会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李强表示，今年以来中国经济呈现企稳回升态势。中国经济基础厚实，发展前景广阔，未来可期。我们将加强宏观政策调控，着力释放消费、投资潜能，坚定不移扩大对外开放，稳妥防范化解风险。我们有信心、有能力实现全年发展目标任务。李强指出，国际社会要坚持多边主义，维护全球产业链供应链安全稳定畅通。中方愿继续深化同基金组织合作，推动全球治理朝更加公正合理方向发展。（央视网）
NO.2 市场消息
北京时间3月30日凌晨，美股三大指数集体收涨，道指涨1%，纳指涨1.79%，标普500指数涨1.43%，纳斯达克100指数较去年12月低点上涨20%，迈入技术性牛市。半导体、新能源板块大涨，普拉格能源、拉姆研究、英特格涨超6%，Enphase Energy涨超5%。大型科技股普遍上涨，英特尔涨超7%，亚马逊涨超3%，英伟达、特斯拉涨超2%，苹果、微软涨近2%。贵金属板块走低，黄金资源跌超4%，金田跌超2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.64%。小鹏汽车涨超9%，富途控股、蔚来涨超6%，满帮涨超4%，腾讯音乐涨超3%，微博、爱奇艺、阿里巴巴涨超1%，理想汽车小幅上涨。网易跌超2%，哔哩哔哩、唯品会、百度跌超1%，京东、拼多多小幅下跌。
美国联邦存款保险银行（FDIC）正考虑要求大型银行提供更多资金，以填补其230亿美元的资金缺口。
WTI原油期货收跌0.31%，报72.97美元/桶；布伦特原油期货收0.47%，报78.28美元/桶。
消息面，美国至3月24日当周EIA原油库存下降748.9万桶，前值增加111.7万桶。
COMEX 6月黄金期货收跌0.29%，报1984.5美元/盎司。
欧股主要指数收盘普涨，德国DAX指数涨1.21%，英国富时100指数涨1.06%，法国CAC40指数涨1.39%，欧洲斯托克50指数涨1.48%。
NO.33月29日，在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上，央行原行长周小川表示，金融业应该建设好、运用好碳市场，助力完成好与减排相关的相应工作。
博鳌亚洲论坛副理事长、央行行长易纲表示，人民银行推出的碳减排支持工具主要包括两类：一是对清洁能源、节能环保、碳减排的技术进行支持，二是对煤炭的清洁利用进行支持。这两项工具自2021年11月推出，在投入使用之后的第一个完整年度，已累计使用3000多亿元，商业银行运用这些再贷款发放了超过6000亿元的贷款。
央行副行长宣昌能表示，发展转型金融具有非常现实的意义。接下来，要逐步实现强制、全面、定量的环境信息披露，大型金融机构要走在前列，做好自身碳核算和环境信息披露。（中证报）
NO.43月29日，工信部副部长王江平表示，发展数字经济，在初期的时候，要秉持审慎、包容的态度，在看不清的情况下宁愿“让子弹飞一飞”。王江平表示，政府需要及时研究相关问题，及时出台相关的法律法规，任何的法律法规总是有滞后，这个滞后不能拖得太长，否则确实会带来这样那样的问题。稳定、公平、可预期的营商环境十分重要，对于数字经济来讲，可以说是一个催化作用。（上证报）
NO.53月29日，第八批国家组织药品集中采购产生拟中选结果。此次集采有39种药品采购成功，拟中选药品平均降价56%，按约定采购量测算，预计每年可节省167亿元。本次集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。其中，治疗甲流的磷酸奥司他韦干混悬剂平均降价83%；常用降压药氨氯地平阿托伐他汀钙片降价48%。国家医保局将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，确保全国患者于7月用上本次集采降价后的中选产品。（央视新闻）
NO.6据环球网，国际唱片业协会（IFPI）3月27日公布2022年全球最畅销专辑排行榜，周杰伦回归歌坛的新专辑《最伟大的作品》力压防弹少年团（BTS）、泰勒·斯威夫特等音乐人荣登榜首，成为首位全球年度专辑销量第一的华语歌手。据《福布斯》杂志得到的统计数据显示，《最伟大的作品》销量是720万张。专辑上线当天，仅用1个多小时就实现了全网销售额破亿元。（每经综合）
NO.7近日，“煤矿截断万亩林场水源，林场主人崩溃跪地求供水”相关视频引发关注。对此，当地水务公司回应称，污水处理系达标，但是水的盐分过高不利于浇树。马家滩镇政府表示，市、镇有关领导正在林场协调处理此事。3月29日，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司双马一矿发布情况说明称，目前正与孙某某就供水事宜进行协商，相关问题正在核查，相关情况将及时向社会公布。（每经综合）
图片来源：视频截图
NO.83月29日，#丽江导游威胁游客“卖车卖房都要跟你干到底”#的话题登上微博热搜，引发网友热议。近日，云南丽江一名导游因投诉纠纷在大巴车内对游客发出威胁言论，网传视频中，该导游称：“大不了老子导游不干了，我不在这里生活，我还有兄弟。我卖车卖房卖土地，我都要和你干到底。”29日晚，丽江文旅微博发布情况通报称，经查，网民反映的问题属实，该旅游团队由丽江卓越旅行社委派导游徐某某提供服务。目前，已责令涉事旅行社及导游停止接待旅游团队，并接受调查。对违法违规问题，该局将依法严肃处理。（每经综合）
NO.9近日，“张兰被曝拖欠前运营90万元工资”引发关注，冲上微博热搜。麻六记官方旗舰店发布声明称，在合作一年多的期间里，麻六记曾支付孟贺团队1000多万元佣金，但孟贺直播运营团队私自售卖其他品牌产品，经多次警告后违约，现已离开“麻六记直播间”。麻六记表示，孟贺及其公司捏造、散布虚假事实，损害麻六记的商业信誉、声誉的行为，严重侵犯了麻六记品牌的商业形象。在此，警告，立即停止侵权行为并公开赔礼道歉，同时，将追究其一切的民事法律责任和刑事法律责任。（每经综合）
NO.10 国际新闻
当地时间3月29日，俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科与到访的伊朗外长阿卜杜拉希扬举行会谈并共见记者，表示两国对双边关系积极势头感到满意，并将进一步加强多领域合作。（央视新闻）
韩国最大在野党共同民主党29日强烈谴责日本政府审定通过争议教科书的做法，指责韩国总统尹锡悦在外交上的让步只换来日本的“背叛、挑衅”，要求国会对两国领导人会谈内容发起调查。（央视新闻）
沙特国家通讯社当地时间3月29日报道称，沙特内阁在当天举行的每周例行会议中批准了一份文件，承认该国在上海合作组织的对话伙伴地位。（央视新闻）
据塔斯社报道，当地时间3月29日，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫向媒体表示，美国继续扩大不遵守《新削减战略武器条约》的范围，拒绝按照条约规定向俄方提供最近半年内的相关资料。（央视新闻）
当地时间3月29日，英国政府发布针对人工智能的白皮书。白皮书概述了监管机构应考虑的5条明确原则，即安全性和稳健性、透明度和可解释性、公平性、问责制和管理，以及可竞争性。据白皮书，英国政府将避免可能扼杀创新的严厉立法，并采取适应性强的方法来监管人工智能。（界面新闻）
当地时间3月29日，丹麦能源署发布新闻称，“北溪-2”管道爆炸现场附近的不明物体打捞工作已经完成。初步检查表明，该物体是一个空的烟雾浮标或烟雾弹，被用于视觉标记。（央视军事）
体育新闻
3月29日，据湖北省纪委监委网站消息，中国田径协会主席于洪臣涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。公开资料显示，于洪臣曾担任中超公司董事长，中国足协副主席。
中超联赛有限责任公司原总经理董铮涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。
3月29日，广州城足球俱乐部发布公告称，经慎重决定，各级球队于即日起哲停运营。公告表示，从2021年开始，受疫情及经济等多重因素叠加影响，俱乐部及投资人富力集团出现经营困难。俱乐部无法通过2023赛季中超联赛准入，只能退出中国足球职业联赛。
NO.1邮储银行（SH601658，股价4.65元，市值4296亿元）、中国移动（SH600941，股价88.8元，市值1.9万亿元）：3月29日，邮储银行公告称，该行完成A股非公开发行，此次发行募集资金约450亿元，由中国移动通信集团有限公司认购。非公开发行的股票数量为67.77亿股，募集资金总额为450亿元，此次完成发行后，中国移动持有邮储银行总股本的6.83%，限售期5年。根据公告，扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用后，此次募集资金将全部用于补充邮储银行核心一级资本。
NO.2 生命未来研究所：3月29日消息，生命未来研究所近日向全社会发布了一封《暂停大型人工智能研究》的公开信，呼吁所有人工智能实验室立即暂停比GPT-4更强大的人工智能系统的训练，暂停时间至少为6个月。截至目前，马斯克、苹果联合创始人Steve Wozniak、Stability AI创始人Emad Mostaque等上千名科技大佬和AI专家已经签署公开信。（每经综合）
NO.3 特斯拉（TSLA，股价193.88美元，市值6135亿美元）：特斯拉“退一赔三”案的当事人韩潮3月28日在微博平台透露，北京市高级人民法院已依法裁定驳回特斯拉的再审申请，认定特斯拉欺诈销售成立。这是特斯拉在国内首例“退一赔三”案，按照2020年12月4日北京市大兴人民法院裁定，特斯拉存在欺诈，应当退一赔三。值得注意的是，据中国基金报，根据特斯拉法务部此前回应，特斯拉与韩潮之间发生了五件诉讼案件，除前述二手车纠纷外，还有代步车以及名誉权侵害纠纷。名誉侵害纠纷中，除韩潮起诉特斯拉侵害名誉权外，特斯拉方面也起诉韩潮侵害公司名誉权，并向其索赔505万元。（每经综合）
NO.4 百度（BIDU，股价157.95美元，市值552.19亿美元）：3月29日，在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”论坛上，百度智能云总裁沈抖表示，微软用ChatGPT把所有的产品线改变，百度也要基于文心一言全部改一遍，“过去不到半年的时间，美国（科技公司）围绕ChatGPT在做，用它生成PPT、合同以及行程机票，这是有想象空间的，这也是一次更大的技术变革，真正的想象空间留给更有创意的人去想。”（澎湃新闻）
苹果（AAPL，股价160.77美元，市值2.54万亿美元）据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)，苹果公司称，将于6月5-9日举办全球开发者大会(WWDC)。（中新经纬APP）
NO.53月29日，多家公司披露年报。
建设银行（SH601939，股价5.94元，市值1.49万亿元）：2022年实现营业收入8224.73亿元，同比下降0.22%；归母净利润3238.61亿元，同比增长7.06%；基本每股收益1.28元；公司拟每10股派发红利3.89元（含税）。
中国石油（SH601857，股价5.61元，市值1.03万亿元）：2022年营业收入3.24万亿元，同比增加23.9%；归属于母公司股东的净利润1493.8亿元，同比增加62.1%；每股基本收益0.82元；拟派末期股息每股0.22元(含税)。自由现金流1504.2亿元，同比增长88.4%。
中国海油（SH600938，股价16.85元，市值8015亿元）：2022年营收为4222.3亿元；净利润1417亿元，上年同期703.2亿元；董事会已建议派发2022年末期股息每股0.75港元(含税)。2023年全年预计资本支出为1000亿-1100亿元，产量目标为6.5亿-6.6亿桶油当量；年内计划投产9个新项目，储量替代率将不低于130%。
中国人寿（SH601628，股价34.01元，市值9613亿元）：2022年收入合计约8043.88亿元，同比减少2.5%；归属于公司普通股股东的净利润320.82亿元，同比减少36.8%；每股收益1.14元，同比减少36.8%。
赣锋锂业（SZ002460，股价67.12元，市值1354亿元）：2022年营业收入418.22亿元，同比增长274.68%；净利润205.03亿元，同比增长292.16%。向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。
快手（HK01024，股价56.25港元，市值2437亿港元）：2022年收入约941.83亿元，同比增长16.2%；经调整亏损净额57.51亿元，亏损同比减少69.5%。2022年第四季度电商商品交易总额同比增长30%；成功实现全年电商商品交易总额超过9000亿元。
NO.6 比亚迪（SZ002594，股价247.7元，市值7211亿元）：在3月29日的业绩发布会上，比亚迪董事长王传福表示，1、2月份的中国汽车需求同比稍弱，但比亚迪依然保持一个强劲的增长，1、2月销量比去年同期还增长了很多，增长了约84.2%。王传福表示，3月份数据即将发布，相信一季度销量较去年同期仍然会保持80%以上的增速。比亚迪的目标是今年底前成为中国第一大汽车制造商。王传福还透露，暂时没有进入美国乘用车市场的计划，半导体业务的IPO计划仍在进行中。（每经综合）
NO.7 伊泰煤炭（HK03948，股价11.30，市值367.70亿港元）：3月29日晚间，总市值300多亿港元的上市公司，伊泰煤炭(03948)的一则公告，引发股民注意。伊泰煤炭发布公告，于2023年3月29日举行的董事会会议上，董事会议决批准回购公司已发行股本中所有已发行H股的潜在建议(潜在H股回购)，最低指示性要约价为每股H股17港元(指示性要约价),较当日收盘价溢价约50%。预期潜在H股回购的最低指示性总代价为55.42亿港元。
NO.8 渤海银行（HK09668，股价1.43港元，市值254亿港元）：湖南省住建厅28日发布通报，要求从即日起，各市州(县、市、区)商品房预售资金监管机构暂停与渤海银行及其所辖基层经营单位的商品房预售资金监管合作。同时，建议相关部门和单位慎重选择渤海银行及其所辖基层经营单位作为住房公积金、物业维修基金等资金的存储银行。3月29日，《每日经济新闻》记者致电渤海银行株洲分行询问上述事宜，工作人员对记者表示：“我行长沙分行综合部已在跟踪处理这个事情，株洲分行目前也在跟进处理。另据界面新闻消息，渤海银行长沙分行工作人员表示，通报涉及的是恒大地产的对公项目，目前已经在着手解决了。该事件对个人按揭贷款用户没有影响。
NO.9 贵州茅台（SH600519，股价1790元，市值2.25万亿元）：继盒装冰淇琳后，3月29日，茅台推出酒瓶装冰淇淋新品，零售价66元一瓶，将在天猫现货首发。酒瓶装冰淇淋外形酷似mini版飞天茅台。该产品三种口味都添加了2%的53%vol的贵州茅台酒。
图片来源：天猫超市截图
NO.10 钟薛高：3月29日，钟薛高在上海举办的新品发布会上发布了3.5元一支的雪糕新产品“Sa’saa”，据称，该款雪糕的包装等是由AI技术设计的。这款产品在其内部代号“钟薛不高”。据了解，相比售价10-30元/支的钟薛高产品，Sa’Saa售价降低的可能源于原料含乳量减少。（每经综合）
投资互动
“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。
3月29日，北向资金净买入43.22亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共11只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：400.18元），净买入5.401亿元；净卖出个股共9只，金额最多的是金山办公（688111.SH，收盘价：450.0元），净卖出4.758亿元。
3月29日，南向资金净买入30.62亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共11只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：384.8港元），净买入11.852亿港元；净卖出个股共1只，金额最多的是快手-W（1024.HK，收盘价：56.25港元），净卖出0.018亿港元。
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中信证券：预计医药行业各板块将迎来强势复苏和估值修复，建议关注后疫情时代高确定性的投资机会。建议关注1）研发管线丰富的龙头和创新研发驱动的制药公司；2）疫苗产业链；3）消费升级趋势下的大健康消费龙头企业；4）医疗服务及商业药店领域的企业；5）“卖水者”逻辑下的药品产业链相关企业；6）直接受益于创新审评和进口替代的国产中高端医疗器械龙头。
每经记者：王琳
每经编辑：胡玲 张喜威
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