石油巨头沙特阿美斥资246亿投资荣盛石化,再次扩大中国投资版图。

3月27日晚,荣盛石化公告称,荣盛控股拟将其所持有的公司10%加一股股份以24.3元/股的价格转让给沙特阿美旗下子公司AOC,转让股份的对价总额为246亿元。

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荣盛石化3月27日收盘价为12.91元,该笔交易溢价约88%。交易完成后,AOC将持有荣盛石化10%加一股股份。

此外,荣盛石化还与战略合作方沙特阿美及其关联方签订战略合作协议项下原油采购等一揽子协议,双方就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售、原油储存及技术分享等方面进行合作。

荣盛石化称,此次权益变动,旨在促成公司与沙特阿美及其关联方在石化领域的战略合作。

荣盛石化表示,通过签订上述协议,公司及子公司将进一步巩固与沙特阿美现有原油采购业务的合作关系,获取每日48万桶的长期稳定的原油供应,以及其他化工原材料的供应,并有望进一步拓展化工产品的海外销售渠道,保障石油化工品产业链的稳定性。

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公告显示,荣盛石化与沙特阿美签订的《原油采购协议》等一揽子协议约定初始固定期限为二十年,后续以五年为期延长。

除原材料采购协议外,双方还签订了原油储存框架协议以及技术分享框架协议,沙特阿美提供与技术(包括但不限于炼油和石化行业的技术)有关的适当信息,双方利用其优势进行技术互补,共同开发满足未来市场需求的新技术、工艺和设备等。

双方还同步签署了《补充协议》,约定:

在AOC持有荣盛石化不少于9.84万股股份的期间内,荣盛控股同意行使其目前拥有、之后取得或荣盛控股有权行使投票权的所有股份的投票权,以促使AOC提名的个人应当被选举加入公司董事会;
AOC本次受让股份交割日起3年内,荣盛石化承诺:公司应持有不低于51%的浙石化股权;荣盛石化外的任何人士均无权直接或间接指示或促使指示浙石化的管理和政策,荣盛石化不得出售浙石化的全部或实质全部资产或业务;
荣盛控股和公司应且应促使浙石化,在可行的情况下,尽快将关于浙石化的融资安排,或其资产和业务的任何重大修订或其他变动,书面通知AOC和/或其指定的关联公司。

荣盛石化运营全球最大的单体炼厂浙石化4000万吨炼化一体化项目,是中国以及亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商,是全球最大的 PTA、PX 等化工品生产商,聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS 等多个产品上的产能位居全球前列。

荣盛石化表示,2022年,公司基于现有的原油采购协议,向沙特阿美及其关联方购买了约603亿元人民币的原油等原材料,占公司同类交易的比例为21%。2023年1-2月, 公司向沙特阿美及其关联方购买了约90亿元的原油等原材料。

沙特阿美是世界上最大的的一体化能源和化工公司之一,同时也是世界上市值第二大的上市公司,其主要股东为沙特阿拉伯王国政府。2022年,沙特阿美净利润达到创纪录的1611亿美元,自由现金流1485亿美元,同样创下纪录。

今年以来,沙特阿美加快了在中国投资的脚步。今年3月2日,华尔街见闻获悉,沙特阿美与吉利和雷诺集团签署意向书,将成为吉利与雷诺合资的新动力总成公司的少数股东。

3月26日,上证报获悉,沙特阿美联手北方工业集团、盘锦鑫诚实业集团计划在中国东北地区建设大型炼油化工一体化联合装置,合资公司名为华锦阿美石化有限公司,三方持股比例分别为30%、51%和19%。合资公司包括一座日加工能力为30万桶的炼油厂和一座年产165万吨乙烯和200万吨对二甲苯的化工厂。在获得所需的行政批准后,项目将于2023年第二季度开工建设,预计在2026年投入全面运营。合资公司选址辽宁省盘锦市,沙特阿美将为其供应最多21万桶/日的原油。

盘锦鑫诚实业集团在微信公众号中表示,预计该项目总投资将达人民币837亿元。