宋朝时期，唐州有个叫陶寒亭的书生，他年方二十，为人谨慎，性格温和，品行端正。陶寒亭寒窗苦读多年，他虽然到了成婚的年龄，但是并没有娶妻的打算，陶寒亭担心娶妻后会影响自己读书，因此他并未让父母给自己定下亲事，只等考中功名再说亲。
那年大比之年，陶寒亭辞别父母去赶考，为了省钱，他一路上风餐露宿，非常辛苦。这天傍晚，陶寒亭见天空乌云密布，眼看一场大雨即将来临，陶寒亭明白若自己找不到住的地方，肯定会淋成落汤鸡，他发现前方不远处有户人家，准备去那里借宿一晚，不料他在那里遇到一件怪事。
陶寒亭敲响那户人家的大门，前来开门的是一位头发花白的老汉，老汉得知陶寒亭要在这里借宿一晚，爽快答应了陶寒亭的请求，并热情地将陶寒亭请进了屋。陶寒亭进屋后，发现屋内有五位妙龄女子，她们个个生得如花似玉，肤白貌美，陶寒亭从未见过如此美丽的女子，不由看痴了。
老汉指着那五位女子，笑着为陶寒亭介绍：“这是我的五个女儿，她们都还不曾许配人家。”
老汉将五个女儿介绍给陶寒亭认识后，便吩咐女儿们准备酒菜招待陶寒亭，女儿们很快将酒菜端上桌，老汉招呼陶寒亭在酒桌前坐下，两人立刻推杯换盏起来。
酒至半酣，老汉忽然询问陶寒亭：“公子一表人才，文采斐然，家中是否有妻室？”
陶寒亭表示自己还不曾娶妻，老汉得知陶寒亭尚未成婚，当即笑着对陶寒亭说道：“我的五个女儿都到了说亲的年纪，我见你是个可靠的人，想要将女儿嫁给你，你可以从我的五个女儿中选一个做你的妻子。”
陶寒亭与老汉并不相熟，他不知老汉以及那五个女子的底细，更不了解他们的品性，因此当老汉提出将其中一个女儿嫁给陶寒亭时，陶寒亭并没有答应，而是婉拒道：“婚姻大事应该由父母做主，我不敢擅自答应此事，还请您见谅。”
老汉见陶寒亭拒绝自己，脸色顿时有些不好看，可他很快又笑起来，他将五个女儿喊进屋，然后笑着对陶寒亭说道：“我们素不相识，我忽然提出将女儿嫁给你，你心中肯定有顾虑，不如你在这里多住几天，你可以按照我们这里的习俗与她们五个试婚，试婚过后，你选一个最让你满意的做你的妻子，若你没有满意的，我们也不强求你。”
陶寒亭曾在书上看到过关于试婚习俗的描写，所谓试婚，就是男女双方为增加对彼此生活习性的了解，以夫妻名义同居一处，所有夫妻间能做的事情，在试婚期间都可以做，自然也包括圆房。
老汉提出试婚的请求，还表示不让男方负责，这对任何男子来说都是一个很大的诱惑。陶寒亭为人正直，他不认为这是一件美事，反而觉得老汉的提议很荒唐，他不想毁了这五个女子的清白，正想要拒绝老汉，老汉却没给陶寒亭拒绝的机会，他吩咐五个女儿好好服侍陶寒亭，随后便起身离开了。
陶寒亭被老汉的五个女儿围住，根本无法脱身，那五个女子越靠越近，陶寒亭忽然闻到她们身上有一股淡淡的骚臭味，那是脂粉香气都掩盖不住的气味。陶寒亭觉得非常奇怪，这种骚臭味是狐狸身上才有的，眼前这五个女子身上怎么会有一股骚臭味？
陶寒亭越想越觉得这五个女子有问题，他假装醉酒倒在地上，那五个女子争相扶他的时候，那股骚臭味更加浓重，他假装发酒疯，躺在地上不愿意起来，趁那五个女子不注意，他悄悄掀开其中一个女子的裙子查看，却发现裙子下面藏着一根毛茸茸的尾巴，那分明是狐狸的尾巴。
陶寒亭装醉发现端倪，他看见女子裙下的狐狸尾巴后，确定这五位女子和那老汉都是狐狸变的。陶寒亭忽然想起小时候曾听村里的老人说过，狐狸成精后，会变成美貌的女子迷惑男人，若是男人沉醉在狐狸的温柔乡，肯定会被狐狸吸干阳气而亡。
陶寒亭暗暗庆幸自己发现了真相，为了顺利脱身，陶寒亭假装被那五位女子迷惑，他笑着提议让那五位女子陪他玩个游戏，那五位女子为了讨陶寒亭的欢心，一个个都很配合。
陶寒亭叮嘱那五个女子分别藏起来，谁最后一个被他找到，谁就会成为他的新娘。成为陶寒亭的新娘，就能最先吸陶寒亭身上的阳气，那五位女子为了成为陶寒亭的新娘，分别藏在了她们认为最隐蔽的地方。
那五位女子藏好以后，陶寒亭悄悄逃了出去，他逃出去以后，发现那座房子变成了一座无主孤坟。陶寒亭担心那些狐狸找上他，他一口气跑了四五里远，才停下来休息。天亮后，陶寒亭请来一个道士，他带着道士找到那座孤坟，道士降服了那些狐狸精，此后附近再也没有发生过怪事。
后来，陶寒亭顺利考中功名，他娶了一个美丽贤惠的妻子，过上了幸福安稳的生活。