厂长提醒:本文内容仅对合格投资人开放!

私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,并且符合这些相关标准的单位和个人:

(一)净资产不低于1000万元的单位;

(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

说明下,金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。最后,私募基金风险大,文章内容仅供参考交流,不构成投资建议哦~

厂长的话

一直以来,投资人最怕的市场不好基金跌,而是市场反弹时基金不涨。自去年11月以来不少基金强势反弹,但2月随着外资的流入减缓后,一些反弹的基金又吐回去了部分收益。反弹之后还能守住胜利的果实,这样的私募产品持有体验会更好。今天,厂长就来盘点几家近4月大涨20%+的知名私募。

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嘚瑟的梁大师

昨天,此前一个多月没在社交媒体上发言的梁宏终于坐不住了。

由于自己重仓的某商品主营股票大涨,梁宏认为此前的观点和坚持得到了回报,随即出来自夸了一波。

不过后面不知道发生了什么,梁大师又把自己发出来的这条消息删了。。。

怎么说呢,虽然是自卖自夸,但梁宏最近一段时间的业绩确实亮眼。

截至今年3月3日,旗下代表基金自去年10月底以来累计收益达到36.56%,排名同期百亿私募第一。

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数据来源:私募排排网

别看近几个月春风得意,梁大师在反弹之前曾饱受投资人质疑。

每次在社交媒体发文后都有类似“追涨杀跌”、“互联网高位不跑”、“一根筋死磕房地产物业股”的评论,有些情绪激动的投资者甚至会用文字人身攻击。

经历了一年多的“网暴”之后,梁大师业绩反弹出来嘚瑟两句问题不大。

目前希瓦重仓的依然是油气,酒店,电信运营商,汽车销售、物业等板块,仓位上也只进行小幅度微调,市场有较大波动才可能有较大换仓调整。

梁宏曾反思在2021年的高点发了不少基金,现在产品净值离当初的高点还有接近20%的距离,希望后续希瓦的产品净值可以继续修复,早日让高点进去的投资人解套。。。

数据来源:私募排排网

大基金强势回归

今年以来高毅邱国鹭、冯柳、邓晓峰的业绩也表现不错。

截至今年2月28日,冯柳的代表产品自去年10月底以来的基金累计收益达到27.61%。

数据来源:私募排排网

近4个月的业绩反弹离不开重仓股海康威视的强势表现。

自去年10月底以来,海康威视的股价累计涨幅达到28.96%,随着防疫放开,安防摄像头的需求也急剧上升,市场看好安防龙头们的后续业绩表现。

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数据来源:同花顺

其余重仓股近4个月的股价表现也相当不错,比如顺鑫农业累计涨幅超40%、恒顺醋业累计涨幅超20%等。

根据2022 年三季度的公开持仓,基金进入到了16家上市公司的十大流通股东,其中计算机设备占比超50%,中药和医药商业合计占比超25%。

数据来源:同花顺

可以看到,计算机设备和中药是冯柳目前看好的品种,自2021年以来冯柳业绩确实不像以前那么亮眼,但近两年每年也都跑赢了大盘,水平肯定是在线的,就是大家对他的期待会更高一些。

数据来源:私募排排网

冯柳总体偏逆向投资,但他的选股分很多情况,有时候只是在满仓状态下调整配置,所以他的作业不要轻易抄。

邓晓峰这边则是一如既往的稳,他也是业内极少数规模上去以后,依然可以稳定输出业绩的明星基金经理。

截至今年2月28日,他的代表产品自去年10月底以来的累计收益达到22.55%。

数据来源:私募排排网

其中重仓股紫金矿业自10月底至今的累计涨幅达到47.9%,紫金矿业也是受益于防疫放开、经济复苏的情况,生产恢复了,自然对铜这样的原材料需求也就高了。

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数据来源:同花顺

邓晓峰对周期、有色等板块的研究较深,在前两天的一次市场观点分享里,他再次表示了对周期股的看好。

他认为在能源转型的过程中,铜、铝这类金属的消耗量其实比过去有更大的增长,尤其对铜的消耗,不管是在光伏、风电还是在电动车的一些用途里,相对于过去有更多的增量用途。

另外当中国的工业化和城市化开始的时候,会带来商品、有色金属需求量的增长,而铜未来5到7年都会面临供应很难跟上需求增长的步伐。

因此邓晓峰认为铜这类金属短期有不确定性,但中长期处于一个高度确定的状态。

邓晓峰此前多次的市场观点都非常鲜明且准确,因此较为被市场所推崇,不过再厉害的基金经理也是人,是人就会有失误,去年市场之下晓峰的基金也出现回撤。

所以厂长希望大家能以一种更包容的心态来看待这些老牌基金经理,有时候多一点耐心,他们就会给你符合预期的回报。

迟到的淡水泉时刻

最近两年,淡水泉由于业绩一直低迷,被不少投资人吐槽。

“淡水泉时刻都来了很多次了,其它私募后续是反弹了,但是反弹的没有淡水泉。”

终于,在去年10月最大回撤突破50%以后,属于淡水泉自己的“淡水泉时刻”还是来了。。

旗下成长系列的部分基金最近4个月的时间累计涨幅超27%。

数据来源:私募排排网

其中成长系列产品权益仓位在9成左右,A股仓位超8成,港股1成多,前五大持仓行业为电子、交通运输、建筑材料、电力设备以及食品饮料。

淡水泉近期表示将布局经济复苏趋势下的高弹性优秀公司,比如化工材料、机械制造、TMT等行业的公司,也希望通过对不同类型机会的挖掘和比较,构建具有进攻性的组合。

明显可以看到,淡水泉确实在想办法努力修复净值,只不过投资人需要等待的时间可能还比较长。

总的来说“坚持做自己”的管理人总归是有希望的,只要逻辑清晰,做大概率对的事,总能迎来春天。

另外,一些百亿私募的市场观点大家可以多关注下,参考价值还是有的,毕竟买方是拿真金白银去投资,胡说八道的概率相对较低。