继上十期【服务通】七十二变,我们继续讲解如何基于低代码,对服务通进行扩展。
+ + + + + + + + + + +
背景
对很多企业尤其是toB型企业来说,市场部门与销售部门需要进行紧密协作,市场人员通过广告营销等方式获得一个客户线索后,需要把客户线索的跟进情况转给销售人员进行跟进。
企业可以基于有信云PaaS平台的能力,连接企业微信,在服务通基础上轻松搭建实现跟进记录协同。让我们来看看具体如何实现。
+ + + + +
01
实现效果
1. 员工创建跟进记录时可以选择协同人
2. 创建完跟进记录后,可以在企微提醒协同人
3. 协同人可以在企微统一查看本人协同的跟进记录
02
实施流程
1. 增加字段「协同人」
协同人实际为企微通讯录的员工,因此我们需要创建查找关系字段。
操作步骤:进入跟进记录对象--字段关系--新增「查找」关系字段(手动/自动添加到页面布局中)。
2. 创建「协同」视图
协同人需要在企微服务通工作台查看到本人协同的跟进记录列表,因此我们需要在移动端的列表页增加「协同」视图。
操作步骤:视图管理-新建视图-筛选条件为「协同人=当前登录用户」
3. 编辑页面布局
1)添加字段
以新建页为例,进入页面的编辑页,从左侧资源列表中,加第一步添加的字段拖入页面,并设置字段的相关属性
2)增加视图
进入列表页,选中页面后,可在右侧的列表页设置中添加第二步所创建的「协同」视图,添加后,可根据实际需要将左侧资源列表中的字段拖入页面,保存即可。
4. 搭建自动通知流程
被添加为协同人后,需要通知到对应的协同人,此时我们可以通过流程来解决企微消息通知。
操作步骤:新建流程-对象操作触发-填写基本信息后进入流程设计页面-设计流程。
触发对象:
跟进记录表
自定义流转条件:
当协同人为非空时,进入下一个节点「企微消息通知」,否则直接结束
企微消息通知:通知协同人、并编辑需要的通知内容
最后保存并启用流程即可。
关于有信云服务通
基于低代码PaaS平台,可拓展性强,满足个性化需求
2021年9月,基于低代码PaaS,有信云应用市场上架了「服务通」。
市面上各种标准化的企微SCRM产品的问题在于二次开发成本高、效率低,甚至根本不提供二次开发。而有信云「服务通」最大的特点,可以基于「PaaS平台」进行拓展,快速地满足各种个性化场景的产品需求。
关于服务通七十二变
案例拆解,看我七十二变
这个系列将从大大小小的不同案例来讲解如何在服务通的基础上,使用有信云低代码平台进行满足于企业特有业务逻辑的实施工作,亦可类比理解为传统的「二开」,但这个过程不需要代码,只需要通过平台工具以可视化的方式「搭建」出来。
无论你是企业管理者、IT部负责人,还是交付团队,这个系列都将让你更具象地了解到,我们什么场景下可以实施,支持何种程度的实施。
推荐文章
有信云应用市场新上线「企微服务通·极速版」,私域运营超简单
文章
推荐