565年东罗马大帝查士丁尼去世后，查士丁二世继承皇位。波斯库思老一世意识到劲敌已经去世便借口东罗马没有及时缴纳贡金而出兵攻打东罗马。
库思老在接下来对罗马战争取得一连串胜利，在578年提比略继位为罗马皇帝后。库思老意识到波斯正处于上风，于是继续发兵继续东罗马便想取得更多的战果。可没想到这次半路杀出一个程咬金。
罗马新上任的驻守东部军队司令官莫里斯（Maurice）出色地击败了库思老，库思老仓惶逃回波斯境内，就连皇后也被罗马人俘虏。罗马波斯边境的战事再次发生扭转。
579年莫里斯和库思老展开和谈，但在双方停战条件还未定下时候年迈的库思老一世就去世了。
新的波斯万王之王是霍尔木兹四世，他是库思老一世与突厥公主（室点密可汗的女儿）生下的儿子。所以霍尔木兹外号叫突厥人之子（Tork—zad）。他继位后依然延续父亲库思老时期开明的治国政策。
但是霍尔木兹在579年继位那年他拒绝了罗马皇帝提比略提出的议和，因此罗马和波斯再次开战。美索不米亚和叙利亚陷入战火之中，但大将莫里斯还是抵挡住了波斯帝国最精锐的骑兵，他使得波斯军队无法继续西进。
将军莫里斯因为在抵御波斯人的战斗中立下汗马功劳，所以提比略指定他为下一任皇帝。582年提比略去世后，莫里斯顺理成章地成为罗马皇帝。但莫里斯上位后依然要与东部的波斯战斗下去。
其实波斯帝国目光并未全部放在西边的罗马，波斯同时还要应对帝国东部的劲敌——突厥汗国。突厥曾是波斯帝国的盟友，这两国在库思老一世在位期间共同对付过上个盘踞中亚的游牧民族嚈哒。
但嚈哒灭亡后，波斯与突厥的共同敌人没有了并有了利益纠纷，从而逐渐走向对立。并且突厥还和更西边的东罗马帝国结为同盟对付波斯。
此时的突厥汗国对于波斯而言是个比嚈哒威胁更大的存在，不光疆域比嚈哒更大——因为突厥最西地盘还到了东欧，甚至在更东边已经统一中国的隋朝对突厥的战略仍处于下风之中，中国对突厥的决定性反攻直要等到唐朝。
突厥人在入侵隋朝北疆同时也正在进行着对波斯东北部的野蛮侵犯。588年，一支突厥大军攻破波斯城市戈尔干。中国和伊朗的史书都记载道这支突厥军队总共有三十万人。
在波斯首都泰西封，霍尔木兹委任巴赫拉姆.楚宾（Bahram Gushnasp）将军担任负责在东北边境抵御突厥入侵的统帅。楚宾是波斯历史上最出色的军事家之一，楚宾在早年就参加过波斯对罗马的战争，据说他屡战屡胜，还参与过打败罗马名将贝利撒留的达拉之战。
楚宾就带领仅1.2万人的军队出征，并且主动进攻突厥汗国的地盘。这支波斯军队是以步兵，骑兵，象兵组成。虽然这支军队人数相对来算少，但是士兵都是经过楚宾精挑细选。
但是上个主动出击中亚游牧民族地盘的卑路斯皇帝不幸在嚈哒地盘阵亡，并且波斯全军覆没。楚宾为了不重蹈覆辙在攻入突厥地盘前他尽可能命令人收集了突厥汗国的一些情报，比如可汗金帐（大本营）所在的位置，以及突厥人的武器装备等。
收集完情报后楚宾带领1.2万人从尼夫沙普尔出发，直接深入了突厥的心脏地带即中亚的呼罗珊地区。呼罗珊也就是中国古代所说的西域中的一部分，后来唐朝人和阿拉伯人也抵达过的地方。
据记载楚宾成功地找到了西突厥可汗所在山丘，楚宾和他麾下的骑兵以少胜多击溃了突厥最精锐的军队。据中国，阿拉伯史书记载波斯这次对突厥的进攻取得了极高的战果。
不但突厥大军溃败，并且西突厥可汗也被楚宾军队击杀，可汗儿子伊利特勤被俘虏。楚宾为了解决后患接着向东进发进攻东突厥。据说东突厥可汗也被楚宾击杀。
波斯对突厥的重创也一定程度上缓解了东边隋朝对突厥的压力。楚宾的功绩也响彻了整个波斯帝国与中亚，波斯文学著作《列王纪》也歌颂了楚宾的事迹。甚至萨珊波斯帝国灭亡数百年后的中亚，有些波斯化国家的国王自称是楚宾的后人。
虽然楚宾对突厥的大捷证明了波斯骑兵的战术和作战能力已经远胜于突厥人。但此时波斯军队还不足以打败罗马军队。接着楚宾被霍尔木兹派去进攻西边的东罗马，但是却被罗马军队击败。
霍尔木兹非常恼怒，他命令人给楚宾送去一个女人的裙子。类似诸葛亮送司马懿女人衣服一样。结果楚宾没有进行女装，还被惹怒了。于是楚宾和他的部下决定反叛他们的君主。
并且楚宾还得到了突厥人的支持，大量突厥士兵加入楚宾麾下。楚宾就率领大军向泰西封进发，霍尔木兹派出波斯帝国最精锐的萨瓦兰去迎战。但由于楚宾在波斯军界地位颇高，萨瓦兰战士们不愿意跟楚宾作战于是纷纷倒戈。
关键是在楚宾造反时行军途中，越来越多波斯平民愿意奉楚宾为他们新的统治者。对霍尔木兹最致命的是，他不仅得不到百姓们地支持，而且还得不到贵族们的支持。在叛将楚宾还没打入首都泰西封时候，霍尔木兹就跟自己的皇亲们起了冲突，最后这位万王之王被贵族们杀害。
贵族们拥立霍尔木兹的儿子库思老二世（Khosrau II）继承皇位，接下来我也称呼他为库思老，但别跟他爷爷库思老一世混淆。库思老继位后，他写信给楚宾，希望他不计较先王送女装侮辱他的事情。只要楚宾愿意归顺，库思老可以赦免他反叛的罪行。
但是楚宾拒绝了库思老的提议，他仍执意向泰西封进发。最终楚宾再没受到什么抵抗情况下就攻陷了泰西封。楚宾进入首都后自立为新的万王之王。库思老仓惶逃离首都。
这种宫廷政变的例子也不是没在波斯上演过，比如之前卡瓦德皇帝曾经也被人推翻。他逃出首都后就借助波斯敌人的嚈哒军事力量反杀泰西封夺回皇位。
卡瓦德虽然被波斯人背叛，但是他有游牧民族的帮助。而这次不但波斯人不支持库思老连游牧劲敌都支持了楚宾这边，库思老真的没法翻盘了吗？
库思老当然也找了个靠山——百年之敌罗马。库思老成功渡过幼发拉底河逃到东罗马境内，之后他写信请求莫里斯帮助他复位。
而此时莫里斯的政治及军事改革在东罗马也非常不得人心，幕僚们和人民也不喜欢莫里斯。莫里斯听说库思老来了，心想这是一个绝佳的在民众面前反转自己印象的机会。
于是莫里斯邀请库思老到君士坦丁堡居住，并给予他皇子的待遇。为了进一步表示友好，之前莫里斯在战争中俘虏的波斯人统统释放。接着莫里斯给库思老提供了六万大军，并同时供应军费。伊朗史书记载莫里斯给了库思老40辆装满金币的马车。
在东罗马大军支持下，库思老从西北边境杀回波斯。很快库思老攻破泰西封，篡位不久的楚宾将军为了避免被俘虏于是逃出了首都。事情就是这么反转。
据史书记载，一个叫希拉克略（ Heraclius）的贵族军官，他还是非洲行省总督的儿子也随大军参与了库思老夺回王位的战争。库思老也不会想到这个希拉克略未来会成为他对外战争中最大的对手。
591年，库思老率领波斯、罗马、亚美尼亚等国联军在巴拉拉河之战中击败了楚宾大军。楚宾此时也开始众叛亲离，像当初他推翻的霍尔木兹那样。他手下的骑兵不少倒戈于库思老。缘由是库思老发出特赦，只要现在归顺就不追究以往反叛。
楚宾接着败逃到突厥汗国地盘，他居住在费纳尔干盆地。但是突厥人依然还看中楚宾，可汗都蓝将自己女儿嫁给楚宾。但库思老认为楚宾现在虽远在中亚但一日不除必有大患。于是他派遣外交使团来到突厥，当波斯使团离开突厥后楚宾就莫名其妙去世了。
很显然是库思老派去的波斯使团借此机会暗杀了楚宾，随着楚宾死亡。库思老二世在波斯帝国的皇位彻底坐稳。他能重新夺回皇位主要是靠东罗马帝国，准确说是莫里斯。
莫里斯表面上对库思老的慷慨，背后还有着高额的报酬。莫里斯要求库思老复位后放弃在亚美尼亚大部分的土地，并交出美索不米亚地一大堆战略要地其中包括达拉要塞。
库思老要是答应这些条件，波斯帝国别说西部边境就是首都圈都暴露在东罗马帝国的攻击范围内。就像三国时期蜀国失去汉中以后面对魏国那样。
但库思老继位后原封不动地兑现了莫里斯提的这些条件，达成协议后罗马和波斯依然和平共处。库思老二世继位前十二年两国没有兵戈相见，但库思老的友善态度仅仅针对莫里斯，对于东罗马库思老毫无感情而言。
因为莫里斯的狮子大开口，波斯付出了很多东西给罗马。或许库思老二世会满足现状，但不代表全波斯人会接受莫里斯的条件。就像一战后的德国人民无时不刻想对英法复仇。这一点也在后面事件中证明。