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随着外贸市场下行以及行业环保要求日趋严格,大量内外贸兼营船舶或将陆续回归,冲击市场运价。

*作者系上海国际航运研究中心航运发展研究所市场分析师

2022年市场回顾

运输需求小幅增长

2022年1-11月,我国制造业PMI指数均值为49.74%,位于荣枯线以下,社会消费品零售总额同比下降0.1%,房地产新开工施工面积下滑38.9%。虽然工业和农业生产有望保持一定的韧性,但整体经济形势依然承压。

2022年上半年,受国内多地疫情持续暴发以及南方洪涝灾害等因素影响,运输需求呈现负增长态势,市场对钢材、水泥、化肥、化工品、电器等需求均有所下滑。但2022年下半年,随着疫情影响程度及影响范围有所缓解,叠加全国各地出台一揽子刺激经济政策,前期因疫情而积压的市场需求逐步释放,煤炭、PVC、淀粉、粮食、化工品、汽车及零配件等货量增长,带动市场需求大幅回升。

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截至2022年11月,我国国内集装箱累计吞吐量为11145.96万TEU,同比增长2.85%。其中,内贸集装箱出港量为5547.63万TEU,同比增长3.24%,增速较2021年有所下滑。2022年第一季度至第四季度的出港量增速,分别为-1.18%、-0.32%、6.71%和9.12%。

有效运力依然紧张

疫情暴发以来,内贸集运市场行情持续走高,新增集装箱船订单增加,并且于2022年下半年开始集中交付。

根据交通运输部、克拉克森、Alphaliner等机构的统计数据,2022年上半年,内贸集运市场新增交付700TEU以上船舶运力30000TEU,全年预计交付运力约80000TEU,同比增长116%。

虽然运力增速较2021年同期大幅提升,但由于外贸集装箱运输市场依然好于内贸市场,疫情暴发以来,通过出售或出租等方式转移至外贸市场的大量运力,依然活跃在外贸市场,内外贸兼营船舶的D-I航行率(国内航行时间/国际航行时间)同比下滑50%以上,导致内贸集运市场的有效运力供给依然紧张。

市场运价持续向好

2022年以来,国内疫情持续多点散发,特别是2022年4-5月,部分区域的物流与供应链严重受阻,导致2022年上半年内贸市场运价震荡下滑。

但进入2022年下半年,随着国家稳增长、保经济、促内需等相关政策的出台,国内各项经济指标逐步向好,叠加内贸集运市场进入传统旺季,运输需求逐步恢复,市场运价逐步回升。同时,由于大量内外贸兼营船舶依然在外贸市场运营,内贸集运市场的有效运力供给依然相对紧张。供需矛盾的持续缓和,使得内贸集运市场运价整体依然保持在高位,内贸集装箱运输企业经营业绩持续向好。

泛亚内贸集装箱运价指数(PDCI)显示,2022年,国内集装箱综合运价指数均值为1659.56点,较2021年同期上涨12.91%,运价指数均值再创历史新高。

企业家们信心回落

上海国际航运研究中心中国航运景气指数编制室的调查数据显示,2022年,中国集装箱运输企业景气指数及信心指数,较2021年均有所回落。

其中,2022年第三季度景气指数及信心指数,分别为88.31点和83.13点,第四季度分别为91.19点和87.5点,企业舱位利用率、运费收入及企业运力投资意愿均大幅回落,且处于不景气区间,企业信心相对不足。

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2023年市场展望

根据中科院的预测,2023年,我国经济增速将达到6.0%左右,经济发展形势持续向好。随着疫情影响下降,以及《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》《“十四五”现代物流发展规划》等一系列政策落地,将进一步提升市场运输需求,预计2023年内贸集装箱运输需求增速将达到5%~7%,其中,粮食、快消品等货源,有望走出2022年的下滑趋势。

在供给端,随着新造船的逐步交付以及外租运力有序回归,内贸集运市场运力及有效运力将大幅增长。据不完全统计,2023年,内贸集运市场新交付运力将达到80000TEU左右,运力增速预计达到8%以上。

供需矛盾的扩大,将给运价带来较大冲击。同时,当前内贸集运市场的运价水平,已经处于历史高位,而沿海散货价格指数已跌至近年来的低位。当前,外贸集运市场运价也大幅回落,后续内贸集运市场运价维持高位的压力会逐步加大。

上海国际航运研究中心中国航运景气指数编制室调查显示,近半数的集装箱运输企业认为,2023年市场运价将继续下跌10%及以上,而认为运价持续上涨的企业不足一成。综合来看,2023年内贸集运市场运价将呈下行走势。

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本文刊载于《中国航务周刊》,未经授权,禁止转载。


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本期编辑:Effy 审发: 王禹