2月3日,韩国媒体《时事期刊》发表文章称,有调查结果显示,中国电动汽车电池企业宁德时代和比亚迪的全球占有率分别居前两位,韩国电池业界亮起了红灯。业内人士认为:韩国电池危机已至,今年将是更艰难的一年。

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据市场调查机构SNE Research透露,去年1-11月全球电动汽车电池年累计使用量中,中国宁德时代以165.7 GWh排名第一。市场占有率达到37.1%。中国比亚迪(13.6%)战胜韩国排名第一的企业LG能源解决方案(12.3%),跃居第二位。排名靠前的电动汽车电池企业10家中有6家是中国公司(60.5%)。

另一方面,LG能源解决方案、三星SDI、SK On等韩国电池“三巨头”的市场占有率为23.1%,比去年同期下降了7.4个百分点。

韩国电池行业的增长势头也落后于中国。去年1-11月,宁德时代增长101.8%,比亚迪增长168.3%,而LG能源解决方案增长19.6%,三星SDI增长74.9%,SK On增长72.0%。超过前10家电动汽车电池企业平均增长率(74.7%)的企业只有三星SDI一家。

也有评价称,中国在技术上也不再落后。中国企业主打的磷酸铁锂电池(LFP)的缺点正在消失。这是因为低能量密度带来的短行驶距离得到了大幅改善。去年8月宁德时代公开的新一代LFP电池——M3P电池(每公斤230瓦时),已经发展到与韩国企业主打的三元锂(每公斤250瓦时)电池的能量密度接近的水平。韩国西征大学汽车系教授朴哲完评价说:“市场评价说,中国企业的技术不低于韩国。电池产品种类也比韩国丰富,应对市场的能力也更高。”

今年韩国企业要期待抢占美国市场的效果。朴教授表示:“三星SDI和LG能源解决方案的增长率还没有超过世界市场的平均水平。今年上市的通用和福特等新车将安装韩国产电池,只能期待它们的销量。”

随着中国企业的原料价格变得低廉,价格竞争力增强的可能性增大。中国企业主要生产不含镍的LFP电池(磷酸、铁、锂),而去年年末创下历史最高价格的锂价格出现下滑。

相反,韩国企业主要生产的NCM(镍、钴、锰)电池的主要原料镍价格呈上涨趋势。

有预测称,随着中国产电池价格竞争力的增强,LFP电池市场规模有望大幅扩大。市场调查公司TrendForce分析认为,从2024年开始,LFP将超越NCM电池,占据整个市场的60%。

韩国企业也察觉到了这种危机,通过供应链多元化、攻占北美市场来应对。

首先,在拥有核心原材料的国家将相关资源国有化或签订长期供应合同。LG能源解决方案公司计划在印度尼西亚建立可开采及冶炼镍的工厂。去年5月还与澳大利亚矿业公司Liontown签订了锂精矿供应合同。SK On去年11月与智利锂企业SQM签订了为期5年的长期购买合同。三星SDI从澳大利亚QPM等获得镍供应。

LG能源解决方案相关人士表示:“正在通过与主要原材料生产企业签订长期供应合同或进行股权投资来稳定供应网。针对原材料的变动性,正在通过价格联动制来应对。”

关于供应链多元化,有人指出需要解决对中国依赖度高的问题。据韩国商工会议所发布的《充电电池8大核心矿物供应链分析》报告书显示,在氧化钴、氢氧化钴(83.3%)、氧化锂、氢氧化锂(81.2%)、碳酸锂(89.3%)等核心矿物进口中,中国所占比重占压倒性优势。韩国大林大学汽车系教授金必洙指出,“由于主要电池材料对中国的依赖度过高,供应链的稳定性正在下降”,“应该积极推进进口国的多元化”。

韩国3家电池公司也在全力进军汽车激战地北美市场。特别是,计划积极应对美国《通胀削减法案》。电池业界相关人士预测说:“3家电池公司在实施《通胀削减法案》之前,一直通过与北美整车企业设立合作工厂,攻占核心战略市场。《通胀削减法案》实施令具体确定后,占有率也会发生变化。”

专家们认为,仅靠三家电池公司的努力很难克服危机。专家提议说:“应该制定国家主导的长期对策。应该像‘半导体特别委员会’一样组成‘电池特别委员会’,为《通胀削减法案》的实施做好准备。”