今日聚焦
昨天的市场表现一如既往的稳定，在利好兑现和高开低走这件事上，A股在全球范围内着实是找不到对手。本来早盘那会外资已经有流出迹象了，但貌似是看到内资还在砸盘，索性又买了回来。。当然，买入量已经开始趋缓了，这也是近期权重相对乏力的一个原因。
虽然券商和军工方向都走了兑现，但讲真盘面整体看还是不差的，很多高性价比的方向，比如芯片、医药、传媒等都得到了资金的关照，其实市场还是处在一个良性轮动的格局中，只不过在绝对主线未出现之前，轮动的频率快了些，幅度小了些。
我最近观察发现，很多处在低位且估值性价比较好的中小市值公司，走势都还不错，映射到代表性的指数上，可以看看中证1000，这一波上升确实很丝滑。
这一方面反映了市场其实是有热度在的，另外也体现了风格的悄然转换，其实从节奏来看，节前蓝筹起舞大盘搭台，节后成长发力题材唱戏，倒也颇为符合良性轮动的韵律。
按照以往经验，两会之前的市场都是题材相对活跃的阶段，真正的主线可能要等到会议定调之后才会形成共识。关于可能的主线方向，这里瞎扯一个观察，今年国z委换届，科技口为主，上来后的一些行动和会议都是数字经济和科技创新密切相关的。
之前我们也聊过，我国当前的自主可控之路，大概率要从顶层规划下寻求突破，中国电子和电科集团就是不错的例子，今年可以密切关注下这方面的动向，点到为止，多的就不聊了。
对了，我们整理了一下会议之前资本市场的一些重要事件，在市场没有方向感的阶段往往外生的影响会被凸显出来，大伙可以参考一下。
昨天组合常规发车，继续按照1倍的标准，最近有朋友后悔低位时没有跟着加码，这算是个小遗憾，但现在位置也算不上高，后面还有机会，不用太纠结。另外昨天的投资逻辑已经同步到点睛小组中，老规矩，识别下图二维码即可查看，参加话题互动，还有好礼相送，就这。
1、META宣布400亿美元回购计划，400亿约占总市值的10%，如果按计划全部回购，这绝对称得上是暴力扫货。老美在回购这方面做的确实比咱们大A强不少，整体这种操作使得市场即便增长乏力，也能靠回购注销来提升收益。
宣布回购的同时，META同步发布了去年Q4业绩，营收、月活、日活等数据均超出了市场预期，其中要特别说下，元宇宙部门收入达到了7.27亿美元，超出市场预期，元宇宙是META未来重点发展的方向，收入提升提振了市场的信心。
话说回来，元宇宙作为数字经济的重要分支，在国内也有望收获政策的支持。从地方两H来看，数字经济很可能是今年的主线，那么元宇宙、虚拟现实、软硬件等相关领域或是政策重点发力的方向，相关产业有机会进入到新的发展阶段。
2、老巴又出手了，伯克希尔在1月27日卖出了155.45万股比亚迪H股，持股比例从13.04%降至12.9%。老巴在2008年斥资约18亿港元以每股8港元的价格认购了2.25亿比亚迪H股，随后14年比亚迪历经浮沉，而股神一股未卖。
直到去年比亚迪凭借新能车冠绝全球，老巴投资比亚迪的回报也随之达到了20多倍，才开启了首次减持。之前老巴在中石油上也有类似的操作，赚了10倍，不得不服，老巴在长期价投方面做到了知行合一。
3、有关部门再次提出，要逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系。很多中字头大蓝筹长期跌破净资产，对企业再融资或者减持都会形成阻碍，不利于企业发展，所以说估值体系的完善很有必要。
4、蔚来开启降价促销，2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元。官方回应称，少量展车、库存车享优惠政策。这个是不是变相降价不讨论，就说今年国补退出后，特斯拉、问界、小鹏等先后开启降价，就能明显感受到竞争压力增大，销售增长进入瓶颈，后面想要破局可能就要等产业链降价或者补贴延续了。
5、全国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素，实际增长2.9%。其中，有7个省份超过了4万元，上海和北京已逼近8万元大关，最低的甘肃、贵州仅有2万出头。
公司观察
1、伊利股份继续回购公司股份，截至1月底，公司斥资约4.53亿元，回购占公司总股本的0.22%。算下来1月大概买了1.5亿，回购计划是10至20亿元，还有不少子弹，后面估计还是会慢慢买。
2、隆基绿能发行GDR并在瑞士证券交易所上市，获得瑞士证券交易所附条件批准。走出国门融资，除了拿到真金白银之外，也能增加在全球的知名度，提升影响力，整体来看算件好事。
【公司调研】
近日杰华特迎来了267家机构的调研，公司是一家以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业，其产品广泛应用于汽车电子、通讯电子、计算和存储、工业应用、消费电子等应用领域。本次调研对公司产品规划、国产化率、业务优势等方面做了介绍。
公司一开始以消费类产品切入，毛利相对比较低。此外公司的市场策略为全产品线策略，希望跟客户长期合作，先导入客户供应链的一般为低毛利率的标准品，后续的产品结构完善有助于公司毛利率提升。
盘前必读
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