1月26日,美国总统拜登谈到美国经济时,宣称要让供应链开始于美国,重振美国制造业。而欧洲领导人批评美国立法补贴美国制造等做法,拜登称“让他们见鬼去!”

如此傲娇,也许因为拜登有了供应链新突破:1月27日,美国和荷兰、日本在华盛顿达成协议,限制向中国出口一些先进芯片制造设备。

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(美荷元首会面来源: The times)

加上去年美国拉拢日、韩与中国台湾构筑对华脱钩断供的“芯片四方联盟”,一张围困中国芯片供应链的铁幕初步完成,包括芯片上游技术到生产及配套装备全面对华掐断。

此前,荷兰政府还在强调的芯片产业自主,显然在拜登政府的威逼利诱下也加入了美国对华芯片供应链脱钩断供。

这让人想起2022年拜登拜会中国领导人时还言之凿凿,“美方也无意寻求同中国‘脱钩’,无意阻挠中国经济发展,无意围堵中国。”

如今看来,这不过是拜登的烟幕弹,烟幕之下,美国对华科技产业链供应链之战一直密集猎杀。

1月30日,中国新任外交部长秦刚同荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉通电话,呼吁“共同维护国际产业链供应链稳定,维护开放而非分裂、有序而非混乱的国际贸易环境。”

但现实很残酷,1月31日,美国彭博社报道,美国政府正考虑切断美国供应商与中国华为公司所有商业联系,禁止包括英特尔、高通等美国供应商向华为提供任何产品。

掌链•第一物流网本期《大变局与供应链》解读拜登所言“让供应链始于美国”

一、美国初步构筑对华“芯片铁幕”

这是供应链竞争的时代,但却也是美国主导科技供应链的时代!对中国科技龙头企业扼杀还在继续。

据报道,美国拜登政府已停止向美国公司发放向华为公司出口大部分产品和技术的许可证,包括禁止出口4G相关技术和产品、第六代和第七代无线技术、人工智能以及高效能计算技术和云端产品。

拜登政府试图构建的供应链联盟主要依靠七国集团、印太联盟、以及五眼联盟体系,拉拢盟友加强对华技术出口和投资监管,同时搭建排除中国的供应链体系,以减少对中国产品和技术的经济依赖。

据报道,1月27日,美荷日签署协议,旨在削弱中国建立自身晶片产能的能力,将把美国去年10月采取的一些出口管制措施扩大到荷兰和日本企业,其中包括荷兰半导体设备制造商阿斯麦、日本大型光学仪器制造商尼康和半导体制造设备巨头东京电子有限公司。

因为协议的敏感性,三国没有公开宣布该协议,细节也尚不清楚。

虽然美国官员将该协议视为“胜利”,但他们面临着其他问题:进一步激怒欧洲盟友。在该事件中最受关注的荷兰光刻机生产企业阿斯麦28日发表声明称,新措施不会对其2023年度的销售额产生影响。

但荷兰和日本媒体普遍认为,如果相关措施实施,将会对本国企业在中国市场的前景产生重大影响,促使中国寻求其他供货商并自行研发技术。

美国、荷兰与日本都有能力制造全球最先进水平的半导体设备。但是三方实为面和心不和。美国,荷兰和日本都担心,如果他们退出中国市场,其他两方竞争对手会取而代之。报道称,该协议实施的另一个担忧是,日本和荷兰政府面临着是否拥有像美国那样发布出口限制的合法权力。

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美国人为阻挠中国高科技发展而牺牲其他国家利益的行为,已引发各方不满。中国大陆市场占阿斯麦去年营收的15%。少了中国买家,虽然短期内对阿斯麦影响不大,但长期而言仍会流失潜力巨大的市场。

二、“一损俱损”的中美芯片供应链

近日,海关公布2022年芯片进口数据显示,2022 年中国进口集成电路5384亿件,比 2021 年下降 15%。按价值计算,中国集成电路进口额为4156亿美元,与2021年相比下降5%左右。

而2021年中国芯片进口量增长16.9%,2020年增长22.1%。自2004年以来,中国芯片进口基本上处于上升的趋势(2019年芯片进口规模下降2%左右)。

2022年中国芯片进口数量,进口金额下滑最严重的一年。这些数据的背后是有一个不争的事实:中国芯片国产化和全球市场萎靡。

中国芯片自给率的快速提升,对美国芯片来说就是反噬。美国芯片占全球芯片市场近五成份额,而中国则是全球最大的芯片采购国--2021年中国采购了全球六成的芯片,中国芯片企业的成长也意味着中国对美芯片依赖降低。

随着中国进口的芯片数量减少,美国芯片已遭受重创,今年以来美国芯片企业NVIDIA、AMD、Intel等普遍出现业绩下滑,NVIDIA的净利润下跌六成,Intel更出现20多年来的首次业绩亏损。

随着美国芯片的业绩普遍下跌,今年以来美国芯片企业的市值出现腰斩,市值损失了超过1.5万亿美元。而芯片生产企业仅仅是芯片供应链的中游。真正上游企业是光刻机生产企业。

三、美国以光刻机零件胁迫荷兰

目前,全球光刻机市场主要竞争公司为阿斯麦ASML,尼康(Nikon)和佳能(Canon)三家,从光刻机销售额来看,2022年合计市场份额占全球光刻机市场90%以上。

(荷兰阿斯麦 来源 ASML官网)

从供应链角度,佳能主要光刻机销售集中在i-line光刻机;尼康光刻机销售则纵向跨度较大,在除EUV之外的类型均有涉及,其中以Arf和i-line光刻机领域较为突出;荷兰阿斯麦,则在除i-line光刻机之外领域均具有较强的主导地位。

由于光刻设备对光学技术和供应链要求极高,拥有极高技术壁垒,已成为高度垄断行业。

超高端光刻机关键零部件来自不同西方发达国家,比如来自美国光源,德国镜头和法国阀件等,所有核心零部件由于美国的关系皆对中国禁运,致使中国光刻机技术处在弱势地位。

在未来时间里,中国光刻机仍需要一段时间才能追赶上世界先进光刻机的水平,所以光刻机仍需进口。

(中美芯片产业 来源:FMT)

荷兰虽然配合了美国,但荷兰并不高兴,因为ASML恐将因此每年损失20亿欧元。美国现在威胁ASML的方法,就是称EUV芯片设备零配件有好几千个都掌握在美国手里。美国则从光刻机的上游威胁荷兰加入对中方围堵的协议。

尽管ASML 是世界上唯一一家使用极紫外光刻技术制造先进半导体芯片的机器生产商。自 2019 年以来,荷兰政府早已禁止 ASML 向中国出口该设备,该公司目前在向中国出售的是质量较低的光刻系统。而ASML最但心的是美国主导的对中国的出口限制可能会导致中国开发自己的国内芯片制造技术,从而摆脱对进口的依赖。

四、百日审查-破环供应链的是美国

早在2021年6月8日,拜登政府发布了一份逾250页的审查报告,污称中国在对半导体和先进封装、大容量电池、关键矿产、药品和原材料四类关键产品领域供应链采取的措施“有很多不符合全球公认的公平贸易惯例”。

而美国为解决这些问题将采取一系列行动,其中包括将成立一支“供应链贸易行动小组”。主导百日审查的杰克·沙利文称,“这支行动小组的重点是,配合我们的一些对华政策发展”。

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(主导“百日审查”的沙列文 来源:The Times)

白宫这份审查报告中声称,美国完全有能力保持和加强在创新方面的领导地位,重建美国在关键行业和价值链上的生产能力。但报告却隐藏了美国数十年来的投资不足和公共政策选择的原因。

这份报告污称,中国在被审查的四个领域中,所采取的供应链措施“有很多不符合全球公认的公平贸易惯例”。报告呼吁采取一系列行动,让美国政府在供应链问题和国内制造方面发挥更积极的作用。

美国以“国家安全”之名,行单边主义、保护主义之实,严重破坏以规则为基础的多边贸易体制。不仅仅在芯片,在各个方面美国都是以美国利益至上。

2018年以来,美国以232条款对部分世贸成员的钢铝产品选择性加征关税,美方此举遭到世贸组织众多成员反对。

2022年12月,世贸组织专家组就中国诉美钢铝232关税措施世贸争端案(DS544)发布报告,裁定美相关措施违反世贸规则,驳回美援引世贸组织安全例外条款进行的抗辩。日内瓦世界贸易组织(WTO)会议的现场。

中国常驻世贸组织代表在发言中痛批美国是“单边主义霸凌行径实施者、多边贸易体制的破坏者和全球产业链供应链扰乱者”。

但美国却强烈反对世贸组织裁决,拒绝取消第232关税条款。而在过去一年最著名的破坏世贸规则的案例莫过于美国的《芯片和科学法案》及《通胀削减法案》,美国的单边主义贸易霸凌行径正在世界范围内引发越来越多的反弹,尤其以欧洲为主。

编辑;管一