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并购协议规定的交易完成之后,公司将保留路特斯科技作为公司名称。交易完成后公司将在纳斯达克上市,股票代码"LOT"。此次交易意味着路特斯科技的企业估值约为54亿美元。 通过与本公司的现有股东、全球领先的出行科技集团浙江吉利控股集团达成的合作生产协议, 路特斯科技的纯电生活用车产品由吉利控股旗下的武汉工厂生产。该工厂专为生产电动车而建,具备年产15万辆的产能,同时兼具赛车活动的配套设施。 Lotus品牌于 1948 年在英国创立。时至今日,在吉利控股的全球资源加持下,路特斯科技致力于在2028年暨品牌创立80周年之际成为领先的可持续发展豪华纯电智能出行提供者。作为Lotus品牌旗下的技术、销售和市场营销业务分部,路特斯科技将Lotus 品牌长达75年的技术积累融入新一代生活用车产品当中,将世界级下一代汽车研发技术与其数十年积累的英国赛车基因相结合,以期在电气化、数字化和智能化上不断创新、持续发展。 路特斯科技凭借在英国考文垂、德国法兰克福及中国武汉、上海和宁波等设立的自研研发机构,率先于其它以传统燃油车为主的车企同行,成功研发出豪华电动汽车。公司首款纯电超跑SUV车型Eletre预计本季度将在中国市场交付,并在今年稍晚时于英国和欧盟市场交付。借助路特斯跨核心地域的全球平台,Eletre于美国以及全球其他地区交付也在有序规划中。 Eletre搭载众多创新技术,包括由世界上首个可折叠激光雷达系统所支持的完全满足L4级别智能驾驶的硬件能力,以及路特斯科技自主研发的软件系统。Eletre同时搭载路特斯科技800V 高压的电动性能架构("Electrical Performance Architecture"),具有超级充电、高度节能和极速数据传输等能力。该电动车专属架构同时具备极高的适配性,可以搭载不同尺寸的电池、电机,底盘布局灵活。与此同时,路特斯科技还计划在未来四年内拓宽其具备突破性技术的豪华电动汽车产品线,包括率先推出一款E级四门轿跑和一款D级SUV。 吉利控股、Etika和蔚来资本等所有路特斯科技现有股东预计会将各自持有的股权悉数转入合并后公司,并在交易结束后持有合并后公司约89.7%的已发行和流通股本(基于LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利等假设),彰显投资者对路特斯科技未来业务增长战略和发展前景的信心。 随着并购协议的签署,(i)路特斯科技的全资子公司已与Lotus Cars Limited签订分销协议。 Lotus Cars Limited 是Lotus Advance Technologies Sdn Bhd间接拥有的全资子公司及Lotus Tech的关联公司,负责Lotus跑车的生产业务的主体。 在该分销协议下,路特斯科技的全资子公司被指定为Lotus Cars Limited的全球经销商,负责来自Lotus Cars Limited的跑车整车、零部件和某些工具的销售,并提供相关售后服务。(ii) 路特斯科技同时分别与吉利控股和 Etika的关联公司签订期权协议。在该期权协议下,吉利控股和 Etika的相关关联公司有权利在未来特定条件达成时(吉利控股和 Etika的相关关联公司行使该期权并不以另一方行权为前提条件),要求路特斯科技以预先商定的价格收购吉利控股和Etika的关联公司持有的Lotus Advance Technologies Sdn Bhd股份。 路特斯科技计划将合并交易募集到的款项用于加速产品创新、开发新一代汽车技术、拓宽全球分销网络,以及企业日常经营。合并后公司的董事会将包括由 LCAA 指派的一名董事。 本次交易已分别获得路特斯科技和LCAA 董事会的一致批准,预计将于 2023 年下半年完成合并。合并须经 LCAA 和路特斯科技双方股东的批准,并满足并购协议中规定的其他交割条件。并购协议规定的交易完成之后,合并公司将更名为路特斯科技,总部位于中国武汉。