今日聚焦
北上资金昨天继续净买入100亿，我都懒得更新这一波连续买入的累计数据了，总之就是天天都在破纪录。内资见状也不甘示弱，回手就是一套AH花式砸盘，在南下又卖了60多亿。。
内资最近这波极其逆反的表现，我以为并不是不看好后市，更多是节前那一波被外资突袭逼空后，很多核心方向都已经得到了较大的修复，以至于这会下不去手接盘。当然这也是市场当前没有绝对主线的一个体现，轮动修复后还没有新的方向站出来，资金无法形成共识。
所以部分内资只好寻找结构性的低位机会，最近典型的就是北交所那边，基本上已经成了游资的新战场，昨天北证50指数狂涨5.8%，板块内20多支个股涨超10%，龙头公司已经连续两天30cm，气势的确很猛。
这感觉其实和当年可转债的大牛市很像，都是市场混沌但流动性好，所以往往会去寻找容易拉升且偏题材的机会运作。说个数字大家感受下，昨天北证50全天成交额仅23亿，对比之下宁德时代一个公司就成交了65亿，所以对于游资热钱来说，到北交所那边确实有四两破千斤之效。
昨天我其实也心动了一下下，但最后考虑北证还没有ETF，同时个股妖气也过重（很多公司这波大涨前都是仙股织布机..）遂作罢。市场每天都有各种各样的机会，但不可能每个都参与，只把握那些适合自己的，同时果断放弃与体系有冲突的，这便是恪守能力圈。
对了，最近几天小作文挺多的，尤其是电子领域，又是美日荷围剿，又是彻底断供菊厂的。嗯，见怪不怪了，毕竟比这更恶心的都经历过，且不说这些都还在传闻阶段，落地成疑。电子领域的最强驱动是国产替代，其次是创新，再次是供需，所以无论那边怎么折腾都是在拨动最敏感的神经，加强最核心的逻辑。
在电子行业当前的估值状态下，真的无所谓他们折腾，我甚至希望多折腾一阵，好多捞一些廉价筹码。。类似的剧情其实在恒生科技和医药等方向上都出现过，会变的是人心，不变的是周期。
进入2月距离全国两会又近了一步，后面市场也会逐步进入开会时间。根据历史数据来看，召开的前中后市场涨跌无明显的规律，属于玄学范畴，所以对全年的指引才是关注的重点。目前地方各自的会议都已经结束了，传递出一些信息，可以看成是全国会议的前瞻，下面简单和大伙扯扯。
各地的经济目标多数落在稳增长和高质量发展上，稳增长是去年的主基调，涉及的方向变化不大，主要抓手还是在消费、房地产、基建等方向，目前已经有了一些支持政策，后面可以再期待下增量变化。
而高质量发展则是今年的新变化，说白了是要在疫后谋求快速发展，这大概率也会是今年会议的核心，主要方向涉及数字经济、科技自主创新、先进制造、以及高质量的对外开放，对应方向下的核心产业很可能会成为今年市场的主线。
1、1月经济数据出炉，制造业、非制造业PMI均大幅回升，并且重回扩张区间。放开后国内生产生活快速恢复，取得如此数据虽说超出预期但也在情理之中。具体看，服务业修复快于制造业，制造业需求修复快于生产、内需强于外需，这个特征主要也是春节效应影响。
往后看，随着疫情影响消退、积压需求释放、节后自然修复、政策前置发力等因素显效，一季度经济有望延续修复态势。
2、国内多个二线城市首套房利率进入“3”字头，最低3.7%。有关房地产的政策刺激已经出了太多了，新房销售数据却迟迟上不去，正应了那句老话，冰冻三尺非一日之寒，未来行业的复苏也不是一朝一夕的事，慢慢等吧。
3、国改三年行动总结电视电话会议召开，强调国改永远在路上。以前的国改重点是盘活资产，未来的国改重点在专业化整合，提高效率，不同阶段的重点任务不同，但相同的都是为了企业更好的发展，从这点看国改的机会还是蛮大的，况且今年还有特色估值体系的提法，有助于估值提升。
4、昨天关于注册制的小作文又掀起了一波风浪。其中提到，A股注册制加速，并将于本周五公告规则。节后小作文再次泛滥，如果传闻成真，那对券商、创投等方向会有一定刺激，但是如果为假，那就难免尘归尘土归土，对于这种小作文引发的市场波动，还是要以审慎的心态去看待。
5、国内钙钛矿电池稳态输出效率达到32.44%，时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。钙钛矿作为第三代电池技术，近两年资本密集涌入，中金预计今年新增规模同比增长接近两倍，材料、设备及工艺的产业化值得关注。
公司观察
1、温氏股份2022年预盈48亿元至53亿元，上年同期亏损134亿元。主要是生猪利润大幅上升，实现扭亏为盈，而养鸡业务则相对稳定。
2、华谊兄弟2022预亏8.75亿元至13.04亿元，上年同期亏损2.46亿元。亏了这么多年，现在机构都不搭理它了，一个做预测的都没有。同万达相似，也是Q4亏损大幅放大，同样有洗大澡的味道。。
【公司调研】
近日高测股份迎来了283家机构的调研，公司是高硬材料切割整体方案龙头，是市场上唯一一家既能提供切割工具又能提供切割装备的供应商，产品全面覆盖光伏、半导体、蓝宝石、磁材等切割设备及工具。本次调研对公司竞争格局、技术壁垒、合作进展等方面做了介绍。
目前碳化硅行业仍以砂浆切割为主，传统砂浆切割的优势在于导入生产较早，工艺成熟度较高，弊端在于效率低、处理成本较高。相较于砂浆切割，金刚线切割效率高、成本低，固定资产投资额更低，可以更好地满足客户的需求，未来金刚线切割技术替代砂浆切割技术是一个确定趋势。
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