1939年6月，在第二次诺门罕（诺门坎）战役中，日军在巴音查山和巴尔夏嘎尔高地两次战斗中惨败。日军前线指挥官终于清醒过来，开始认识到在广阔的大草原上与苏军正面作战，无异于是自寻死路。
军官们纷纷建议，应该尽量减少白昼大规模交战，在重型火炮和新型坦克抵达前线之前，应该利用恶劣天气或夜晚进攻，发挥出日军步兵部队众多和擅长夜战、近战、拼刺肉搏的优势。
日军在诺门罕
日军第23师团师团长小松原道太郎认为有理，他和第1坦克师团的师团长安冈正臣交换了作战方案，提出了先用步兵夜袭或歼灭东岸的苏军一部，或夺取部分阵地，以求稳扎稳打的设想。
此时安冈的坦克部队缺油少弹，基本处于瘫痪状态，唯一还保存点战斗力的玉田第4坦克联队，在7月6日清晨又突遭苏军第11坦克旅6辆坦克的袭击，损失了中型坦克6辆、轻型坦克5辆。
玉田坦克联队彻底失去了战斗力，安冈手中已无可战之兵，对小松原的步兵夜袭计划只有赞同，也提不出什么异议。方案上报到关东军总部，参谋长矢野批准了夜袭计划。
诺门罕地图
为确保夜袭成功，关东军从驻海拉尔的第8国境守备队（旅团）抽调出2000多名经验丰富的老兵补充到第23师团中，几十门崭新的速射炮和上百挺重机枪也陆续运抵前线。
第23师团和第7师团各步兵大队都接到了夜袭命令，纷纷组织工兵分队和“肉弹突击”队进行模拟训练，一时间，诺门罕前线的日军各部队磨刀霍霍，杀气腾腾。
7月7日那天晚上，天空下起了淅沥小雨。在漆黑如墨的夜色中，日军开始了第一轮夜袭，各联队悄悄向指定位置潜行。
在茫茫黑夜之中，日军第23师团第72联队竟然与苏军一支装甲侦察分队意外地遭遇了。西岸苏军152毫米重炮群在侦察兵导引下，马上对日军步兵集结区域进行了暴风骤雨般的轰击。
一望无垠的大草原，日军连个躲的地方都没有，瞬间被炸得死伤惨重。中队长以上的军官阵亡了一多半，进攻是不可能了，联队长酒井带着残部光收尸就忙活了一夜。
第7师团也是出师不利，第26联队还未走多远，就被一支执行“进攻防御”任务的苏军坦克营给缠住了，双方你来我往打了半天，日军刚摆好阵势，苏军的坦克营早撤走了，这时天近黎明，夜袭只好作罢。
日军发动袭击
日军其他联队还算顺利，按时到达了潜伏地点。晚上10时，日军集中2个野炮联队70余门75毫米野炮对苏军一线阵地进行了30分钟的火力急袭，随后各路日军同时发起了进攻。
第24工兵联队照例是冲在最前面清障排雷，被苏军的机枪和迫击炮打死打伤不计其数，联队长川村也在排雷时被诡雷炸死。障碍扫清后，日军各“肉弹突击”队迅速扑向苏军各火力点。
黑夜中爆炸声此起彼伏，火光冲天。缺乏夜战训练的苏军步兵连队顿时慌了，经验不足的前线指挥官忙乱之中下达了放弃阵地的命令，防线立刻垮了。日军趁势夺取了苏军第一线阵地。
日军夜袭成功的信号弹先后在几处高地上空升起，小松原和安冈放下望远镜，总算是松了一口气。“夜袭成功”的“捷报”立刻上报给了关东军总部。
苏军的快速坦克
天刚蒙蒙亮，苏军就迅速发起了反击。一排排烟幕弹落在了日军刚刚占领的阵地中央，四处弥漫的烟雾形成了一片浓厚的烟雾云，什么也看不清楚。
苏军的快速坦克群趁机高速冲进了日军速射炮阵地，连打带压，将日军忙了大半夜才拖上来的反坦克炮撞了个七零八落，苏军第5机枪旅也一拥而上把日军全部赶出了阵地。
日本兵被苏军坦克撵着屁股一直打回了出发阵地，苏联的轰炸机群同时把一堆堆炸弹扔到了第23师团各联队的头顶上，一路上关东军是连滚带爬、狼狈不堪。
小松原师团白忙活了一夜，除了遗尸上千具之外，什么也没捞到。
苏军
7月8日晚上，天空中又落下了下雨。日军第23师团受创严重，第二轮夜袭由第7师团（第26和28两个联队，共6000余人）担任主攻。
夜袭部队出发不久，雨越下越大变成了大雨，大雨又下成了暴雨。短短半个小时，地上积水过膝，道路泥泞不堪。日本兵一步三滑，跌跌撞撞地向前摸索了半夜，在途中又迷了路。
第26联队的曹长谷原回忆：雨水之大是一生从未见过的，虽然出发前都穿了雨衣，但不到一分钟就从上到下全湿透了，背包、皮鞋全灌满了水，沉得根本迈不动腿。
大伙冻得嘴唇发紫，后来雨水打到脸上眼睛都睁不开了，只好闭着眼睛一个拉着一个向前挪。当时脑子里一片空白，只是想这会不会是神不满意我们这些人，对我们的一种惩罚。
铁丝网
下半夜雨逐渐停了，第7师团才靠近苏军第149摩步团的阵地。但是苏军早有提防，在前沿阵地设置了一种新型的钢丝网，这种细弦一般的刺网贴近地面10公分左右，直行绊脚，伏行挂肩，苏军称之为“琴弦”。
几千名日军潜伏到铁丝网下，立刻就被铁丝网缠住了。日军越是挣扎，铁丝网上的倒刺扎得越深，日军痛苦不堪，发出了声响。苏军第149团发现有夜袭之敌，立刻呼叫炮火轰击。
苏军的炮兵连对日军开炮猛打，进行炮弹雨覆盖。进退两难的日军在炮击下损失惨重，最后不得不丢下大片尸体狼狈逃走。
夜袭一再失手，小松原恼羞成怒，决定孤注一掷，集中所有部队，再次发起集团冲锋，以优势兵力冲垮苏军防线。
为了夜袭成功，在出发前各联队的主官都搭乘飞机侦察了进攻路线，各联队配备了通讯分队，并命令将克式山炮向前移动，进行火力支援。这种克式山炮是一战时期的产物，最大射程不超过10公里。
日军炮兵阵地
7月9日晚上10点钟，日军集中所有炮火进行弹幕射击。随着炮火不断延伸，将近20000多名日军冲出掩体，端着刺刀喊着“万岁”向苏军阵地冲锋。
苏军统帅朱可夫经过与日军几次交手，摸清了日军夜袭的规律。为了弥补苏军不习惯夜战的弱点，他给前线各部队配发了大量的曳光弹和照明弹，还有12部大探照灯车秘密开到前线。
与此同时，苏军的坦克、装甲车还紧急换上了大功率的远射车灯，准备把日军进攻时的黑夜变成白昼。这一切都是秘密进行的，日军并不知晓。
当如潮水般的日军冲到阵地前沿时，苏军突然打开了所有的灯光，几千发照明弹也打上了天空。一瞬之间，几平方公里的范围内一片光亮，上万名正在冲锋的日军彻底暴露，看着耀眼的白光，他们当场就惊呆了。
苏军的阵地
苏军的轻重火力全部开火，成片成片的日本兵被打死。不甘心失败的日本兵发起拼命冲锋，双方展开了激烈的搏杀，尸体漫山遍野都是。打到最激烈时，苏军的师长、团长都带头与日军肉搏。
日军这是玩命冲锋了，苏军最前线的第149团快抵挡不住时，团长列米佐夫少校紧急下发了配置的新武器——波波沙早期型冲锋枪。当时这种冲锋枪处于战场实验阶段，所以只配发到了班长一级，普通士兵还没有。
但即便如此也够了，疯狂的日本兵举起刺刀要准备拼刺时，苏军的波波沙冲锋枪开火了。这种弹鼓有71发子弹的波波沙，瞬间打得日军血肉横飞，死伤惨重。
战后一些活下来的日本兵，一提到波波沙冲锋枪就心有余悸。苏军用这种枪打死了无数冲锋到跟前的日本兵，那种场景与屠戮无异。日军承受不住这种打击不得不溃退，苏军第149团顶住了第一次攻击。
波波沙冲锋枪
午夜时分，日军的火炮拉了上来，小松原下令先消灭苏军的灯光。克式山炮开始抵近射击，苏军的探照灯车被一一击毁，四处横飞的弹片也击坏了坦克和装甲车的大灯。
大草原又恢复成了晚上，双方士兵冲杀在了一起，战况呈现胶着状态。在西岸的苏军重炮兵部队害怕炸到友军，不敢贸然开火。日军炮兵则越打越凶，他们才不管友军的死活，他们只想要胜利。
半夜一点钟左右，亡命徒一样的日军冲破了防线，大批日军涌进了苏军阵地。苏军第第149团团长列米佐夫少校率队反突击时牺牲。149团被迫放弃一线阵地，向纵深撤退。
遍地的日军尸体
天亮之后，小松原却发现情况不对了，苏军密集的炮火瞄准了阵地，炸得日军抬不起头来。日军被严密地封锁了，每走一步就要付出血的代价。日军各步、炮大队躲在战壕中不敢露头。
为了给占领阵地的日军送饭，日军每天要付出很多人的伤亡。日军要坚持守住夺取的阵地，势必要付出更大的代价。但是要放弃辛辛苦苦夺来的阵地，又觉得很不服气，关东军司令部也不会同意。
小松原隐隐约约觉得，好像中了朱可夫的“请君入瓮”计了。日军夺取的阵地成了“鸡肋”，食之无味，弃之可惜。但再这样耗下去，第23师团、第7师团必将被耗死在阵地上。
苏军指挥官
在这次反击作战中，关东军连续发动了三次大规模的夜袭作战，总共伤亡5000多人，火炮损失1/2，苏军阵亡263人，防线向后退缩2—3公里。
日军在此战中得不偿失，小松原不得不让日军撤出阵地。在夜袭战结束后，随行观看的德军观察团目睹了日军的疯狂举动，当时就惊讶得瞠目结舌。
德军观察团在发回国内的报告中，对日军的表现给予了差评。在报告中，他们得出一个结论：日军的战术水平，至多处在第一次世界大战初期。日军根本不是苏军的对手。
德国人的评价是中肯的，在接下来的第三次诺门罕战役中，日军被打得更惨。日军主力第23师团20000多人，被杀得只剩下一个骑兵大队（400人），日军不得不在停战书上签字，放弃了向北侵略的计划。
签订停战协定
诺门罕战役，打痛了关东军，打出了日本兵的心理阴影，最终导致日军不得不认清现实，不得不改变了战略。日军大举南下太平洋，最终走向了灭亡……