据公安部交强险数据,2022年度中国新能源乘用车累计终端销量523.3万辆,同比增长79.8%。其中纯电动车终端销量397.4万辆,同比增长66.8%;插电式混合动力车终端销量125.8万辆,同比增长138.4%。经过一年超高速增长,PHEV车型在新能源乘用车市场占比已超过1/4,预计2023年份额将进一步提升。而纯电动乘用车的同比增速,已比2021年度大幅下滑。

值得注意的是,2022年度累计终端销量,与乘联会发布的年度新能源乘用车累计批发量(649.8万辆)相比,差值为126.5万辆,显示全市场库存正在快速增长。

种种迹象表面,震惊世界的中国新能源汽车市场的“爆炸式增长”,其增长动能正在悄然消退。2023年度,我们能否再次看到类似2021、2022年度这样的“跳空高开式”增长曲线,值得观察。

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2022年度终端销量品牌榜

毫无疑问,比亚迪是年度最大赢家。2022年,比亚迪以158.3万辆的终端销量,以压倒之势再次夺冠,和2021年相比,增长200%以上。并因此拉大了特斯拉之间的国内上险量差距:从2021年度的相差20万辆,快速增长到本年度的相差100万辆以上(特斯拉中国工厂在本年度有30万辆的出口)。

与此同时,自主品牌集体上攻,也是本年度的一大特点。2022年长安汽车火力全开,成为除比亚迪外,发展最快的车企。凭借长安奔奔E-Star参数图片)、长安LUMIN和深蓝SL03等爆款车型的热销,长安一举跻身2022品牌销量榜前五。奇瑞汽车、吉利汽车超越新势力“蔚小理”,排名跃升5位至第六和第七。

凭借B端市场,东风乘用车和一汽轿车首次上榜。与之相反,由于走量车型欧拉黑白猫的停止接单,而替代车型欧拉好猫、欧拉芭蕾猫闪电猫的销量也不理想,长城汽车的销量一路下滑,排名从榜单前五一路下滑跌出前十。由于极狐汽车旗下车型上攻受阻,缺乏主力车型的北汽新能源直接跌出榜单。

国内新势力也不遑多让,除了广汽埃安一直稳居榜单前五外,凭借哪吒V哪吒U和刚交付不久的哪吒S,合众新能源终端销量突破14万辆,排名上升至第八。

得益于理想ONE理想L9理想L8的热销,理想汽车的排名稳居第九。小鹏汽车和蔚来汽车终端销量均突破12万辆,零跑汽车突破10万辆。而极氪001的热卖使得极氪汽车首次上榜,有华为加持的赛力斯,同样首次上榜。威马汽车则三年来首次跌落榜单。

合资品牌一汽大众和上汽大众旗下的ID.系列一直不温不火,排名在15名左右徘徊。

2022年度终端销量车型榜

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终端销量车型榜与批发量车型榜之间,形成了鲜明反差。比亚迪宋在批发量榜单上,以47.9万辆的年度批发量高居榜首,甩掉宏光MINI和特斯拉Model Y一个身位。但在终端销量榜上,却仅以27.4万辆的上险量,位居第三,被宏光MINI和Model Y超过。并且,单一车系的年度批发量和上险量差值,竟然高达20万台之巨。

宏光MINI以40.9万辆的上险量再次夺冠,但相比于2021年度上险量仅有1.8万辆的增长,同比增长率不到5%,显示该车型在市场端的增长空间,已遭遇挑战。

曾经的爆款车型广汽AION S、奇瑞小蚂蚁等,终端销量均出现了明显下滑。曾经进入榜单的欧拉黑猫科莱威CLEVER、小鹏P7、北汽EU系列,蔚来ES6宝骏E100/E200、宝马5系、比亚迪E2、威马EX5逸动帕萨特荣威Ei5等车型,2022年度均已落榜。

比亚迪车型的全面上榜,是2022年度车型榜的一大特点。进入TOP20的车型,从2021年度的4款,快速增长到本年度的8款:海豚海豹、唐DM-i和汉DM-i,均为首次上榜。

2022年度终端销量车型分级榜

分级别来看,A00级市场宏光MINI几乎无敌,其年度上险量超过后面四个车型的总和。但是,随着长安糯玉米在2022年Q4的全面上市,宏光MINI一家独大的局面在2023年度将会遭遇挑战。

A0级市场,比亚迪海豚后来居上,快速超越哪吒V成为王者,并且正在持续扩大优势,这个趋势,2023年度看起来不会改变。

A级市场,完全是比亚迪的天下,TOP5中的前四位,都是比亚迪车型。可以说,比亚迪已经凭借成熟的DM-i系统和刀片电池系统,完成了对10万到20万区间市场的心智占领。一个电动车时代的中国版“丰田”,其轮廓和特质,已经显示出来。

B级市场仍然是特斯拉的领地,尽管比亚迪、小鹏和问界企图挑战,但Model Y在大量出口的情况下,仍然甩掉所有对手几个身位。但由于比亚迪在A级市场取得的巨大成功,以及蔚来和理想在C级市场的下压,特斯拉在2022年底的确遭遇了自中国工厂设立后前所未有的“订单危机”,并因此果决地连续大幅降价,把压力抛回到比亚迪和蔚来理想这边。2023年度,随着深蓝03、哪吒S、零跑C01的全面入局,B级市场的竞争,将成为一个特殊的焦点。价格战将首先在这个市场爆发。

C级市场,比亚迪汉取得了巨大成功,上险量逼近20万,这给了王传福把仰望做成的信心。但汉的地位并不稳固,2023年度它将遭遇理想L7/L8、极氪001和蔚来ET5的全面挑战,极有可能在本年度让出C级市场冠军宝座。

2022年度终端销量城市分级榜

上述车型和品牌终端销量榜,并未能反应2022年新能源汽车终端销量的全貌。要想快速看清全国市场的销量分布结构,还要看城市分级畅销榜。

上图的特征是如此清晰,以至于我们可以用一句话概括2022年度的全国各级城市上险量特征:一线、新一线和二线,特斯拉Mode Y老大;三线、四线和五线,宏光MINI称王。比亚迪宋PLUS则是铁打的老二——它在五个级别城市中均位居第二,唯一的例外是二线城市,它屈居于Model Y和宏光MINI之后,位居第三。

换句话说,2022年度中国新能源乘用车市场,出现了三款具有全国影响力的“神车”:比亚迪宋PLUS、特斯拉Model Y和宏光MINI。在这三款神车面前,其余车型,都是渣渣。

2023年度,会有一款新的“神车”出现吗?如果您有独到的观察,请留言告诉我们。