大家好，我是南萧，我阳康了，所以今天我来跟大家唠嗑。
周末看到了一个既惊喜又在意料之中的新闻：北京沸腾了。
热门商圈恢复了熟悉的大堵车、《阿凡达2》的放映厅买不到满意的座位、环球影城的游乐项目排队90分钟、飞往三亚的几十趟航班基本坐满......
作为一个东北人，我感觉自己的第二故乡被“外地人”占领了，但是我相信，马上要到来的元旦和春节，我们东北人会再次夺回“东北第四省”的。
一、消费复苏是必然
之前有不少人质疑说，搁置性消费、报复性消费不会发生，因为口罩让人们的收入和预期变差，即使有力也无心花。
这与我们目前看到的现象恰恰相反，消极悲观的论调正在被证伪。
一个残酷的事实是，许多悲观的人，即使在经济光景好的时候，也是没有什么余钱去做“可选消费”的，他们给这个社会带来的消费增量是很少的，能保证刚性消费已是不易。所以他们的观点不重要。
只是在特定的时间里，他们的观点能满足很多人的情感宣泄需求罢了。
今年4月份的时候，情况差不差？全部都是利空，够悲观的了吧？可中证消费指数愣是没被砸进低估区域，难道全市场的资金都是傻子吗？为什么不继续抛售？
我比较买账的原因有三：
1、消费是很多大资金、长线资金的重仓行业，只要它们没有大动作，消费很难被砸进低估。它们有大动作，需要比口罩更加“杀逻辑”的因素。
2、主心骨白酒的业绩稳住了，实现了两位数的增长。不管是怎么稳住的，反正是稳住了，将稳则兵稳。
3、我们静江老师之前讲过，口罩虽然改变了我们的生活方式，但改变不了人性，人性的本质就是社会性，社交和身份认同的需求，就是消费需求。
投资逻辑的搭建，如果从第一性原理和辩证唯物的角度出发，就清晰的很多。
人性，就是消费的基本盘。
二、明年的牛市
昨天看到一个有趣的评论：明年的牛市是认怂牛、每一次的牛市都是认怂牛hhh
来源：网络公开评论
这届股民基民的嘴都不饶人啊哈哈，我的说法更柔和一些。
以史为鉴，可知兴替。如果在近20年的三轮牛市里，学会了什么东西，找到了什么规律，那就是牛市的作用就是解决问题。
1999年解决了国企转型融资、民企信心的问题，2007年解决了股权分置改革后国企减持可能带来的国有资产流失问题、以及中石油和大银行的融资问题，2015年解决了国内资金外流、稳定汇率和信心的问题。
三个时间段都有以下关键词：信心弱、流动性宽松、股市低位、财政发力。
现在历史性的需求再一次出现，大家的期待值也都挺高，一个最直观的体现是，有很多人已经开始给出对明年涨幅的计算和预测了。
不少基金经理和基民都以“三年一倍”、“五年一倍”给自己的投资设定目标，并以此来决定买什么资产。
而我却恰恰相反，我完全没有花时间在制定目标上，因为我更看重事先准备和过程，结果是很难被控制的，我就比较佛系。既然无法控制，不如把精力放在可控的事上面。
比如一些风险是可控的，把风控放在前面去做，别等出事了再亡羊补牢，就像今年债基跌了问该怎么办。
总之，方法没有绝对的对或错吧，只是适合不同的人，实践是检验真理的唯一标准。
三、时刻准备着
最近几周依旧在做事先准备：熊市还没走完，我已经在准备着牛市的到来了。
我开始筛选一些利率债、短债基金，也在看一些超长期美债的机会，提早做准备，省的到时候抓瞎，现在干的活都不白干。
然后，我就被同事们笑话了哈哈哈哈，说这是不是太早了点，股基还没回本呢。
但这就是我的一贯风格，把事情做在前面。当下的事，我在2、3个月前就已经做完了。目前的组合已经准备好迎接未来几个月的行情，总结一下就是“2+1”。
“2”是以消费为代表的核心资产，加上以科创板、半导体为代表的科技创新。“1”是以创新药械为主的医药行业。在之前的视频中都有和大家讲解。
经常看视频号的话应该都知道，我是一个偏好左侧逆向的投资者，喜欢买在左侧也卖在左侧，性价比的重要性高于景气度。
20年9月清仓消费，直至今年3月才又开始建仓。20年11月大幅减仓医药，今年7月清仓光伏。从后视镜的角度看，如果以最高点计，我每一笔卖出都卖飞了，少则10%，多则30%，而我从心底已经完全接受了“我一定会卖飞”这个事实。
这就是我的性格，我接受过往经历对自己的塑造，并不会刻意寻求在投资风格上的转变。所以看着我做基金投资，大概率不会赚或者亏的特别多。
见自己，见天地，见众生。你真的了解那个作为投资者的自己吗？
全文完，如果喜欢，就点个“赞”或者“在看”吧。
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