疫情放开，会快速复苏吗？00:0006:20未加入合集
防疫新十条一经颁布，我就开始兴奋：
“没钱比有病毒更可怕，让这该死的病毒滚蛋吧！，让核酸和封控都见鬼去吧，新十条万岁，自由万岁“我心里一边呐喊，一边筹划着怎么逍遥一下。
准备早上去丹桂轩喝茶、中午去吃楠火锅，晚上影院看看阿凡达，一套直落之后就去水疗泡泡澡、捏捏脚，懒散快乐的放空自己。
如果直落一遍还不够，就拿上港澳通证在圣诞节前去澳门和香港晃荡几天，没有什么特别的目的地，就是走走停停，吃吃喝喝，像个活人一样放松的活着。
对，放松的活着，我太喜欢这个词了。
当我这么想着时，就拿出了手机，开始我的日常操作，突然发现：放开之后，抖音江湖，已经风云巨变。
一方面是之前各种唱衰的博主，突然变脸，摇旗呐喊‘楼市反攻、抄底低点等等言论席卷而来。
另一方面是各种专家出来告诉大家，新冠的症状比感冒还轻，连药都不用吃了。
看到这些反转，我的兴奋突然消失了，一种哀苦涌上心头：
三年大疫，人性百态，病毒会消失，而病毒一样的人还在。
人和猪的区别的区别是什么？猪一向都是猪，但人不一定是人！
疫情放开，我们能迎来快速复苏吗？做个分析，供各位参考！
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01
大病初愈
汽车在高速行驶过程中猛然踩下刹车，车会滑行数十米，期间刺耳的噪音和轮胎的磨损都是剧烈的，我们把这种情况称之为惯性。
同理，我们当下的大环境，就像一个卧床三年的病人，现在终于可以出院了，但恢复身体并非一朝一夕。
这里的身体，指的是经济大环境，随着疫情的逐步放开，各行各业的恢复都会是一波三折的缓慢进行，尤其居民的收入和就业不可能因为疫情放开，就“一骑绝尘”的好了起来。
毕竟，在这之前我们已经连续N多个月份是下降的态势，未来收入和就业的提升一定是缓慢的。
现在很多人之所以喊出了“反转”是因为他们有一种错误的预期差，就是：
最坏时刻过去了，经济不可能再差了！现在的房地产自媒体，充斥着这种思想，大概的意思就是利空出尽，剩下下来的就都是利好了！
其实，这种想法忽略了一点，就是从2022年开始，政策的逆周期调节就一直都在。
包括4月份的降准和后面的降准、降息、降低首付等等，围绕着激活房地产，激活经济的举措就一直没停过 ，4月份我们还开了稳大盘经济会议，虽然疫情对经济的影响一直都在，但是政策对经济的调节也一直没有停止过。
我想说明的是：疫情并非导致经济放缓的唯一原因。
我之前也和大家说过，我们这一轮下行周期，疫情仅仅是因素之一，还有存在需求不足和海外加息导致的海外需求疲软等问题，这些因素叠加形成了这一轮的下行趋势。
就像没有钱是万万不能，但钱绝不是万能。同样的道理，疫情带来太多问题，但通过疫情放开就断定未来不会有黑天鹅或灰犀牛还是太武断了。
就像刹车的比喻，刹车之后车还是会滑行几十米，惯性之下的趋势还在。
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02
楼市复苏
这个话题我们真的说的太多了，之前的几篇文章都和大家说明了楼市复苏的前提和条件。
今天再扩展性地说说。
现在的楼市还是没有复苏的状态，所谓的‘即将复苏‘也是基于金融16条房企企稳和zz局会议，将“稳增长”放在了c位，这些利好在引导预期走向，但客观情况是：
给房企输血的方式只能让房企“收回一些好地段房子的折扣”，并不能改变需求端预期。
要改变需求端的预期，从产业结构方面看，出口、基建、消费都还有待提升。
先来说说出口。
基于某些不可说的原因，我已经很久没这么深入地说宏观层面的经济情况了。
之前的视频《8月份展望》已经预判了今年下半年到明年上半年的行情。其中出口维度从海运数据看，外需疲软，出口下滑的情况短期难有改观；
再来说说基建和消费。
今年是大基建、强投资，而且都是超前过度投资，在地方债约束下，大基建在明年会是增速低迷的状态。
而消费端的社融数据一直在下降。从中产维度看，居民杠杆率达到了已经64%了，超前消费、超前投资的情况肯定无法继续。
从底层人群，即总人口的20%约3亿人的年收入是8333元，月均不足700元。平均换算下来，约有3亿人每天的消费只有20元。
有钱的之前已经买了房子，没钱的现在攒钱也来不及，在未来很长一段时间里，‘储蓄‘购买力人群是关键。
楼市复苏的底层逻辑是什么？底层逻辑还是居民需求端复苏。而需求端复苏的根本是产业发展，居民收入增加………
只是我们的三驾马车出口、基建、消费在短期内都没有大幅提升的可能。
现在说楼市复苏，反攻为时尚早，虽然最近很多房地产销售数据都出现了拉升，但距离楼市筑底还有很长一段路要走，筑底尚且有距离，何来回暖呢？
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03
大环境
在全球衰退的大环境下行，我们很难独善其身。
国外已经艰难的开始裁员，裁员的潮一浪高过一浪，推特裁员率到达了74%、Meta最终裁员13%、Solid Biosciences裁员35%......。
在2000年以后，全球经济一体化加快，甚至可以说荣辱与共，衰退周期中没有谁能独善其身，只能一个挨着一个的“被传染”。
在这样的背景下，大国博弈，相互收割的收益远大于收割带来的成本，所以，N多年都没见过的新鲜事走马灯似的上演。
比如换首相和换袜子一样，比如限制原油价格和一线城市限房价一样……
这意味着，大环境的动态博弈和骚动一直都在，大环境的衰退还在持续中。
如果说三驾马车的投资和消费我们还能通过内循环扭转，但外部大环境就只能‘尽人事，听天命‘随波逐流了。
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04
结尾
今天文章讲了什么内容？
概括性总结一下：通过惯性、复苏、环境三个维度告诉大家，地产复苏尚需时间。
我深信，随着时间的推移，我们会走出低谷，会拥抱美好的未来，我们的经济也会快速发展。
疫情终将过去，我们终将迈向未来。
三年大疫，我们更应该明白，市井长巷，聚拢来是烟火，摊开来是人间。
这温吞世俗，人间烟火，便是你我的江湖。