上周的文章全军覆没，整得我如履薄冰，心有余悸，今天聊点安全内容。
2022年12月6日，年底政治局会议正式召开，并于今天早上发布新闻稿。这次会议的主题就是：为2023年经济工作定调。
上次召开经济工作的政治局会议，是7月28日，跟上次相比，这次出现了一些变化。
一、大力提振市场信心
此次新闻稿中有个新提法，“大力提振市场信心”，这个“大力”较为罕见，也彰显了形势的严峻和高层的关注。
今天统计局公布了11月外贸数据，11月单月的外贸是下滑了。10月和11月外贸连续两个月下滑，意味着投资、消费、出口这三驾马车均出现乏力。基本面低迷和预期偏弱是目前中国经济最为现实的问题，其原因大是多方面的。
此时提出“大力提振市场信心”，则意味着政策逻辑会重新偏向以经济建设为中心，将经济放在更为重要的位置上，明年会推出一系列大手笔政策来提振经济。
二、稳增长
在7月28日的政治局会议，没有提及“稳增长”，倒是提到了“稳就业稳物价”。
但这一次，不仅两次提及稳增长，而且排在第一位，“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”。
这个“稳增长”与上述的“大力提振市场信心”是相辅相成，有信心才能增长，有增长才能有信心。
有了这两个提法，整体的工作基调就定下来了，明年的经济重视度和经济数据会好于今年。
三、清零
全文没有出现“清零”二字！
“疫情”这两个字只出现了两次，而且强调的是“优化疫情防控措施”。
再联系到最近急转的舆论和今天的国务院联防联控机制新闻发布会，过去一去不复返了，大家大胆热情地拥抱自由吧。
这就为经济发展扫除了最大的障碍，疫情过去，经济归来。
四、房地产
房地产上下游产值占到GDP的20%，是经济支柱，但这次会议全文没有提及“房地产”。
7月28的会议还出现了3次，这次是一次都没有出现！
看到这里，很多人会陷入疑惑，最近一行两会接连射出了“三支箭”，银行贷款、债券融资、股权融资都在亮绿灯支持房地产，救市政策连续出台，A股的地产股出现大幅反弹。
怎么理解这种反差呢？
这次会议依然强调了“要有效防范化解重大经济金融风险，守住不发生系统性风险的底线”，而房地产绑架了最多的金融资源。再加上7月断贷风波引发的“保交楼”民生任务。
因此，救市是为了保护民生和防范风险，而不是重拾夜壶。
通俗来讲，之前捶得太狠了，担心它想不开搞得鱼死网破，现在就给点好处安抚一下。
但终极目标没有变：把它摁住，不能让它跳出五指山。
现在的房地产政策已经是明牌：经济增长没指望你，别惹事就行。
五、财政政策
全文两次提及“积极的财政政策”，而且罕见提出“加力提效”。
这意味着，2023年财政政策的力度会加大，为稳增长保驾护航。
扩大财政支出是完全符合当前的中国现实的，这一点我在很多文章都说过。
无论是资产负债表衰退，还是通缩初现，都是在反映社会需求不足这个现实。依靠货币政策去提振需求已经变得很难，这从今年不断出现的社融数据坍塌就能看出来，钱很多，但没人要。
在这个时候，货币政策让位于财政政策，政府扩大财政支出，是尤为必要的。日本就是这么干的。
但是地方政府债务对扩大财政支出形成了较大束缚，因此明年发行特别国债的可能性较高。
财政支出也会从传统的基建领域向半导体、新能源、绿色发展、保障性住房等领域适当倾斜，这既与会议强调的安全发展相吻合，也符合投资收益的经济规律。
五、引进外资
这次会议依然强调了扩大对外开放，但增加了“更大力度吸引和利用外资”这个新提法。
很显然，开放的力度会加大。
强调吸引外资，这与今年外资从中国向全球布局的大背景息息相关。富士康、苹果的各种传闻就是明证。
让外资留下来，就必须让外资有稳定的经商环境，至少要正常生产和有钱赚。但2022年1-10月外企利润下降7.6%，在国企利润增长近10%的对比下，这种K型分化难免让人有想法，
高层显然也注意到了这个问题，扩大开放和防控放松就是应对之举。
今天外管局公布数据，11月末我国外储规模为31175亿美元，环比上升2.13%，止住了跌势，这是一个好现象。相信明年随着政策的逐步复苏，外储和外资的增长态势会上演。
最困难的时刻已经过去，在“稳增长”重回工作核心的情况下，外界普遍认为2023年中国GDP增速在5.5%左右，虽然回不到8时代，但比2022年会好很多。
11月以来，国外的中国ETF和国内的A股均迎来牛市行情，12月的人民币汇率暴拉重回6时代。形势已经发生了较大变化，要有信心。
这次政治局会议之后，接下来就是年底的中央经济工作会议，期待有更多惊喜。
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