11月28日,融创中国控股发布公告:将于2022年12月8日(星期四)举行董事会会议,以考虑及批准(其中包括)公司及其附属公司截至2021年12月31日止年度经审核年度业绩及其发布,以及考虑派发末期股息(如有)。

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12月2日融创中国发布补充公告:本集团预期2021年度本公司拥有人应占亏损约为人民币383亿元,核心净亏损约为人民币253亿元,剔除减值影响的核心经营利润约为人民币120亿元。

2021年业绩报告延期发布并公告业绩大变脸,融创中国不是第一家,也不是最后一家,

早在今年3月份,融创中国评级便被接连下调。标普、惠誉、穆迪三大评级公司均认为其流动性十分紧张,无法按期偿即将到期的大量债务,并可能因此触发债务加速到期的情形。

果然,融创中国“不失所望”。

4月1日在增加董事会主席孙宏斌的无限连带责任担保及融创青岛阿朵小、郑州中原文旅城两处优质项目作为增信保障后,宣告对将到期“20融创01”债券展期18个月,期间定期兑付本金。

虽被业内公认是自救最为积极、坚决的房企之一,但融创中国还是躺平了。

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这宛如多米诺骨牌,连锁反应让人无从下手。
5月12日,融创中国公告:未能在30天宽限期内支付2023年10月票据、2023年4月票据、2024年10月票据、2024年4月票据这四笔美元票据利息,金额合计1.047亿美元,并已委任财务、法律顾问探索解决方案。

至此,不少朋友开始发出灵魂拷问:融创会成为下一个恒大吗?

对于彻底走出短期流动性困境,融创中国一直展示出其与恒大不同的信心和决心。

为充足现金流提前准备应对债务,两度出售贝壳股票回笼资金约68.9亿元外,融创中国及融创服务两个上市主体配售股份事项筹得款项合计约为73.43亿港元(折合约9.42亿美元),孙宏斌以无息借款形式提供4.5亿美元自有资金给融创中国。

此外,还资产处置转手多个项目。如将杭州两项目股权转让给合作方滨江,回笼资金16.73亿;将商管业务转让给融创服务,交易代价18亿元;出售上海虹桥商务区写字楼、杭州核心地段酒店及写字楼等三个项目,交易总价26.8亿元;转让昆明融创文旅城二期40%股权予华发,转让价格为14亿元;出售武汉项目给当地城投集团,出售深圳一项目股权予中融信托,将宁波宜和东方园项目49%股权转让给信达,退出与厦门国贸合作的广州增城国贸融创学府壹号项目,出售融创深圳冰雪城事宜等

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在两次配股、资产处置及大股东无息借款等措施下,融创中国快速回笼资金近400亿元。今年前10个月累计交付约14万套,为保交楼做出了最大的努力。

或许是不愿躺平不敢躺平救了融创。

目前,融创在天津、重庆、哈尔滨、沈阳、济南等20个城市的近70个项目,已经获批总数超百亿元的纾困基金。

近日,融创还获得了AMC+银团的支援,为融创位于上海董家渡项目注入超过120亿元资金规模。董家渡项目其实非常优质,此前已有一期产品融创“壹号院”系入市,销售额超150亿元,剩余待建待售部分对应货值超500亿元人民币。

据EM PLulse了解,此次AMC+银团与融创的合作前提,是将持有的泛海国际建设89.7%股权转让给中信信托及芜湖华融资本创誉投资中心,转让后持股比例分别为中信信托64.7%、芜湖华融资本创誉投资中心25%及融创10.3%。

这一次股权转让完成后,中国华融、以浦发银行牵头的银团(上海银行、上海农商行、兴业银行、北京银行)和中信信托等合作方将携手对该项目注资,融创仍将作为操盘方并保留使用融创品牌。AMC和银行的融资享有优先权,融创须在未来融资全部偿还后回购股权。

融创中国的优势或许就是在其较为优质的土地储备上了吧。

从半披露的土储情况来看,融创在西部与环渤海的土储面积最大,二者相加约占其总土储的一半。截至2021年末,融创可售货值(合联营公司)约为2万亿元,其中75%位于核心一二线城市。

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在债务违约后,房地产大环境急剧变化的情况下,在过去的1~11月融创中国销售额同比减少70.7%,但仍能完成1611.0亿元,当月排第10名,颇有底气。

而外界也对孙宏斌的能力颇为期待。虽说其持有的是美国护照,但“孙大圣”的称号似乎也隐约带着网友的期许,大众都在期盼,期盼着看看这个极具个性的创始人,能否成为融创中国自己的白马骑士。