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在政策持续催化下,电力行业的央企数字化转型和电力行业信创落地有望提速。未来电力行业信创前景如何?哪些公司有望受益?

出品丨自主可控新鲜事

本文内容来源于信创焦点、华金证券等

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11月17日-18日,中国电力企业联合会科技开发服务中心在广州召开,大会下设“电力信创自主可控”的电力信创分论坛促进电力行业关键技术自主创新、安全可控。

在政策持续催化下,电力行业的央企数字化转型和电力行业信创落地有望提速。未来电力行业信创前景如何?哪些公司有望受益?今天,我们一起来盘点,文末附相关上市公司梳理。

电力信创在“信创2+8+N”体系中具有优先级

资料来源:亿欧智库

电力是行业信创领域八大重点行业之一。电力是关系国计民生的基础产业,电力供应和安全事关国家安全战略,事关经济社会发展全局。电力行业是网络安全保障的重点,建设自主信息化平台是必由之路,电力是行业信创领域八大重点行业之一,重要性凸显。南方电网等公司已开始围绕数据库、操作系统、服务器等基础设施,推动全栈自主可控工作。

两大电网集团聚焦信创发展,领军企业率先布局。国网、南网强调信创发展重要性:南网《“十四五”电网发展规划》中提出逐步构建“合理分区、柔性互联、安全可控、开放互济”的主网架形态,安全可控是重要要求之一国网发布实施国内企业首个“双碳”行动方案和构建新型电力系统行动方案,大力实施新型电力系统科技攻关行动计划,努力打造新型电力系统原创技术策源地。

南方电网推动全栈自主可控工作

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资料来源:南方电网

两大电网集团十四五规划累投入近3万亿元,加大信息化的投入是最重要的结构性变化之一。“十四五”期间国网总投资额近2.3万亿元,南方电网十四五规划,预计投入6700 亿元加快数字电网和现代化电网建设。若加上部分地区电网企业如内蒙古电力,则“十四五”期间全国电网总投资近3万亿元,其中加大信息化的投入是最重要的结构性变化之一。根据测算,“十四五”期间两网信息化投入占总投入的比例有望达14%-17%,即4000+亿元。

两大电网集团十四五规划累投入近3万亿元

数据来源:北极星电力网

智慧能源等相关政策布局,推动电力信创。智慧能源等相关政策是电力信创建设的助推剂,为加快开展电力信创工作,深化信创在电力行业的运用,国家层面和地方层面均已出台了相关政策推进电力信创的发展。多地政府在十四五相关规划中提到“智慧电网”、“智慧能源”,并提出相应的发展措施和未来规划,有望加速推动电力信创。

电力信创相关政策

资料来源:云南省人民政府,央视网,安徽省人民政府,佛山市人民政府,青岛政务网,零壹智库,国盛证券研究所

能源行业信创联合实验室成立,加速能源及电力系统生态建设。2022 年6月,华为、达梦数据库、中国长城、麒麟软件、统信软件、人大金仓、东方通、中创中间件、朗坤等 9家企业合作成立“能源行业信创联合实验室”,以信创安全前沿技术联合攻关,实验验证,人才培养,生态培育,成果转化为主要方向,形成优势资源整合平台、先进技术研究平台、行业客户服务平台、信创成果推广平台。

能源领域央企众多,电力信创为能源信创主力军,有望贡献信创增长新曲线。根据国资委2022年7月的央企名录,国资委98家央企中能源领域有27家,为所有行业中数量最多。从能源信创产品招标项目看,根据零壹智库的统计,56.47%的招标公司为电力公司。电力公司为能源信创主力军,具有带头作用,并贡献主要力量,有利于提高力系统国产化和智能化水平,并加快新能源发展。

能源信创招标电力信创占比超50%

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资料来源:零壹智库

电力信创大势所趋,有望迎来黄金发展期。综合来看,高水平科技自立自强已经成为科技产业发展主线,电力行业作为国家经济社会发展的关键环节,其信创推进的重要性不言而喻。国网、南网均大力推动信创建设,同时行业内核心企业已经开始布局并取得一定成果,有望持续受益于信创大趋势。

电力信创相关上市公司梳理

国网信通:公司以成为能源互联网领域国内领先的云网融合技术产品提供商和运营服务商为目标,公司以“数字底座+能源应用”为核心定位,提供覆盖电力数字化应用、企业数字化应用、云网基础设施在内的“云网融合”运营一体化服务。

远光软件:老牌电力企业管理信息化服务提供商。公司是电力领域企业管理、能源互联等信息技术产品的提供商,为能源行业大型企业提供管理信息化服务。公司是国家电网、南方电网ERP软件服务的主要提供商,目前围绕电力行业,逐渐拓展了智慧能源、数字企业、区块链及人工智能等多项业务。目前国网电商持股比例为13.25%,强化了公司与电网的业务协同。2020年以来,公司推进产品线全栈式国产化,自研新一代企业数字核心系统(DAP)等多项产品并逐渐投入国网应用。

国能日新:新能源发电功率预测龙头,新能源SaaS领跑者。发电功率预测为并网刚需,公司预计将充分享受风光大规模装机的红利。公司充分发挥发电侧出力数据价值,打造电力交易辅助决策系统等产品,打开更广阔的市场空间。

东方电子:“源网荷储”全产业链能源管理系统解决方案供应商,横跨电网自动化+IT+互联网+节能 环保+能源互联领域。公司起步于电力自动化行业,目前在电网输电调度、变电、配电等业务上,紧跟电网公司战略,提供服务多年。东方电子已形成围绕智能电网、环保节能和物联网的五大主业线。

智洋创新:电网企业智能运维分析管理系统的优质提供商。公司通过对人工智能、大数据挖掘分析、嵌入式产品设计、物联网应用平台等技术的研发和应用,为电力行业提供数字化运维解决方案。公司是行业内较早推出输电线路通道可视化相关产品的企业之一,与国家电网合作多年,存在较强技术优势及行业经验优势。

瑞纳智能:公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、大数据体系构建、智慧化平台服务和AI智能数据应用服务,是国内领先的一站式城市智慧供热整体解决方案提供商。目前已为中国前几大热力和几百家供热企业提供了产品和技术服务。

恒华科技:BIM平台软件及行业数字化应用和运营服务商。公司主要产品及服务面向电力、交通、水利等行业,其中电力行业营收占比超过95%。目前公司自研BIM技术在电网主网、特高压工程建设中已得到较为广泛的应用,是国产主网设计软件中的龙头。公司BIM设计软件提供商通常与两大电网公司附属设计院签订合同,以License形式付费。

朗新科技:国内能源消费领域的领军企业,BC 端业务双线开花。公司以B2B2C 为业务模式,在能源数字化方面为电网等B端客户实现数字化升级,同时自建能源互联网平台,与国网、南网等客户具有多年合作积累。与支付宝等战略合作伙伴拓展C端业务,聚焦于能源领域双轮驱动。公司两大能源领域业务线,分别为能源数字化及能源互联网。

南网科技:智能设备与储能技术服务领域的解决方案提供商。公司2017年以来经历两次重组后,吸收了广东电科院的核心技术,先后形成了技术服务和智能设备两大业务条线。在新型电力系统、源网荷储一体化建设方面,依托南网平台赋能,形成了核心业务优势——基于自研丝路 InOS 系统的智能配用电设备产品。未来公司将利用自研丝路系统的技术先发优势,提升智能电表等配电设备的价值,并大量应用于南方电网智能配电网建设项目中。

恒实科技:通信设计及综能服务提供商,抢先布局虚拟电厂业务。公司早年依赖于国网清华系资源,主营业务为向北京电网侧提供信息化技术服务;2018年,公司收购国内最大民营通信设计院辽宁邮电,主营业务拓展为电力信息化和通信设计两大领域。2022年5月,公司引入“深智城”国资参股,将在智慧能源领域进行业务结构优化,聚焦综合能源服务。主营业务分为三大板块:通信设计、综合能源服务及智慧物联应用。

东方电子:“源网荷储”全产业链能源管理系统解决方案供应商,横跨电网自动化+IT+互联网+节能 环保+能源互联领域。公司起步于电力自动化行业,目前在电网输电调度、变电、配电等业务上,紧跟电网公司战略,提供服务多年。东方电子已形成围绕智能电网、环保节能和物联网的五大主业线。

其它相关标的还包括:能辉科技、纬德信息、威胜信息、科达自控、泽宇智能、云涌科技、鼎信通讯等。

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