据乘联会数据显示,10月主流合资品牌零售70万辆,同比下降9%,环比下降6%。具体国别来看,10月德系品牌零售市场份额为19.3%,日系品牌零售市场份额为18.9%,而美系品牌为7%,其它系别包括韩系、法系、欧系等品牌市场份额为3.7%。
众所周知,中国是大众、奔驰、宝马、奥迪等传德系汽车制造商最大单一市场,而中国对于丰田、本田、日产等日系品牌的贡献同样密不可分。为此,《汽车行业关注》首次统计合资车型销量榜单,针对过去一个月合资车型在中国市场表现进行分析。
从《2022年10月合资车型销量榜》来看,销量前十五车型基本来自德日系品牌。具体来看,销量最高的车型仍然是轩逸,当月销量40504辆,占东风日产品牌销量一半以上,当然这也得益于其两代同堂销售的策略。作为轩逸的竞争车型,朗逸共售出32540辆,始终不及轩逸,即便其在6月正式推出中期改款车型。此外,朗逸姊妹车型宝来销量为19718辆,而存在竞争关系的卡罗拉、雷凌分别售出22471辆、19718辆。
备受关注的是中型车市场,凯美瑞、雅阁、帕萨特、天籁竞争十分激烈。从数据来看,销量最高的仍然是凯美瑞,10月销量为22471辆,高于雅阁的17734辆,也高于帕萨特的15535辆,是唯一一款销量超过2万辆的中型车。相比之下,天籁的表现相对劣势,其中10月仅售出12068辆,与以上几款车型的差距不小,这或许与刚刚推出中期改款有关。
值得一提的是,来自别克旗下的威朗是唯一一款进入前十五且非德日系的车型,10月共售出13474辆,紧跟其后的同样来自别克品牌,别克GL8销量为13113辆,是销量最高的MPV车型。不过,此前一度热销的英朗销声匿迹,10月仅售出1098辆,传言该车型已经停产,将市场让渡给威朗。
在豪华品牌市场,仅有四款车型销量破万,其中销量最高的是宝马5系,共售出12233辆,其次是奔驰GLC,为11983辆。另外,奔驰C级销量为11272辆,宝马X3为10000辆。也就是说,奥迪无一款车型破万,明显跑输宝马、奔驰,其中销量最高的是奥迪Q5L,共售出9801辆,奥迪A4L为9663辆,奥迪A6L为8458辆。此外,作为唯一一款国产的中大型SUV,宝马X5在10月交付7805辆,目前月销量基本维持在8000辆水平,而刚刚上市不久的宝马3系跌至6967辆。
韩系品牌主要包括现代和起亚,10月销量最高的车型是伊兰特,共售出8968辆,其次是ix35,共售出5308辆,其它车型均低于5000辆。起亚品牌更惨,福瑞迪、智跑、K3三款车型均超过千辆,分别为1819辆、1207辆、1147辆,其它车型销量十分惨淡。
再来看看市场热度较高的车型,作为全新一代车型,其外观和内饰均采用全新的设计风格,同时在上一代车型的基础上进行加长。从市场表现来看,凌渡L确实取得了一定成功,2022年5-8月累计销量55858辆,其中8月-10月分别为11125辆、11358辆、10802辆,目前月销量基本稳定在万辆以上。
同样作为换代车型,蒙迪欧采用全新外观设计,并在上一代车型的基础上全面加长,全系搭载2.0T涡轮增压发动机,但从市场表现来看,虽然是长安福特旗下销量最高的车型,2022年5-10销量分别为3677辆、6423辆、6406辆、5992辆、7329辆、5304辆,月均下来基本维持在6000辆水平,但远不及雅阁、凯美瑞、天籁等同级车型,提升空间还是相对有限。不过,刚刚完成中期改款的福克斯,虽然全系换装四缸机,并针对外观、内饰进行升级,但从市场表现来看提升空间同样有限,月销量基本维持在1500辆的水平。
8月21日,标致新408正式上市,新车针对外观、内饰、动力进行升级,取消现款搭载的1.2T三缸发动机,全系搭载1.6T涡轮增压发动机,售价10.57-12.17万元。数据显示,10月标致408销量为3045辆,是标致品牌销量最高的车型,目前处于爬坡状态,预计月销5000辆能够达到正常的销量水平。
作为上汽奥迪旗下首款量产车型,奥迪A7L仅售出347辆。9月,上汽奥迪针对奥迪A7L 45TFSI车型售价进行更新,原指导售价区间为45.98-51.99万元,新指导售价区间为41.87-48.99万元,最低下调2.0万元,最高下调4.1万元,起售价竟比奥迪A6L还低。然而,从市场表现来看,即使官降也未能带动消费者的购车欲望,8月销量为274辆,9月尾352辆,而10月还跌至347辆,看来上汽奥迪这个新生还要摸爬滚打一段时间。
简单关注下MPV市场,上述的别克GL8仍然是MPV市场的王者,而丰田赛那在不加价的情况下,目前销量基本稳定在6000辆的水平,10月共售出6802辆,同级别竞品的艾力绅/奥德赛分别交付3066辆、3045辆。至于起亚首款MPV嘉华,其在市场上的存在感极低,10月销量207辆,目前月销量基本维持在200辆的水平。
从整体合资生产表现来看,德日系还是占据大部分市场份额,销量超过万辆的车型共有27款,其中日系品牌占13款,德系品牌占12款,另外两款车型来自上汽通用别克,美系、韩系、法系均无车型超过万辆。当下,随着中国汽车市场竞争加剧,自主品牌加速向上,开始蚕食合资品牌的市场,东风日产、上汽大众等主流合资车企将经历阵痛,而长安福特、北京现代、神龙汽车等边缘品牌绝处逢生。
新能源厂商销量排行:
据乘联会最新数据显示,2022年10月国内狭义乘用车市场销量184.0万辆,同比增长7.3%,环比下滑4.3%,其中新能源乘用车55.6万辆,同比增长75.2%,环比下滑9.0%。
据乘联会数据统计,2022年10月新能源厂商销量排名前五的车企分别是比亚迪、上汽通用五菱、长安汽车、广汽埃安和吉利汽车,销量分别为20.58万辆、4.37万辆、3.24万辆、3.01万辆和2.86万辆,其中比亚迪是唯一一家零售量超20万辆的新能源车企,市场占有率为37.1%;上汽通用五菱是前五名车企中唯一下滑的品牌。
从榜单排名来看,10月共有11家车企新能源乘用车销量超万辆,其中赛力斯继续保持增长势头,连续3个月实现交付量过万辆。榜单中,除上汽通用五菱、长城汽车和上汽乘用车同比下滑外,其余均同比实现增长。其中上汽通用五菱同比下滑14.4%至43712辆;长城汽车同比下滑26.7%至9402辆;上汽乘用车跌幅最高,同比下滑32.4%至8534辆。
尽管汽车行业受到疫情等外部因素影响,比亚迪10月的销量表现依然十分“惊艳”,可谓一骑绝尘。数据显示,10月比亚迪销量同比增长159.4%至20.58万辆,是榜单中唯一一家超20万辆的车企。具体车型方面,比亚迪旗下车企几乎强势“霸榜”,前十名新能源车中比亚迪车型占据6款,其中,比亚迪宋以5.61万辆位居榜首,秦、汉、海豚、元PLUS、唐分别依次位列榜单中的第3、4、5、6、7名,销量分别为3.21万辆、3.14万辆、2.52万辆、2.04万辆和1.69万辆。此外,海洋系列中的海豹车型作为新上市不久的新车也为比亚迪贡献了不错的销量,海豹以11267辆位居榜单第13名,首次销量超万辆,成为比亚迪旗下又一款爆款车型;而海洋网军舰系列中售价区间为11.98万-15.58万元的驱逐舰05销量占比较低为9111辆,但仍有一定的提升空间,目前该系列第二款车型护卫舰07已于10月24日正式量产下线,预售价区间为22万-28万元,预计新车将在今年年内正式上市。
作为华为重点合作的汽车品牌,赛力斯的销量表现同样不俗,10月以12040辆挤进新能源厂商销量榜单中的第9名,同比增长399.8%,其中问界M5交付6812辆,问界M7交付5226辆,位于新能源汽车榜第21、第26名。此前华为智能汽车解决方案BU CEO余承东曾表示,AITO目前已经具备月销2万辆的能力,预计后续赛力斯还会继续保持增长趋势。
形成鲜明对比的是,榜单中长城汽车继续呈现下滑趋势,10月长城汽车同比下滑26.7%至9402辆。官方数据显示,长城汽车旗下五大品牌仅哈弗品牌和坦克品牌实现增长,其中哈弗品牌作为长城汽车的销量支柱仅同比增长1.86%至63759辆,小幅增涨对长城汽车而言并无太大的意义,而魏牌和欧拉品牌均腰斩。魏牌品牌同比暴跌58.54%至2427辆,是长城汽车旗下跌幅最大的品牌。当前魏牌旗下拥有摩卡、玛奇朵及拿铁系列等多车型,但消费者并不买帐,数据显示,10月摩卡DHT-PHEV销量仅282辆;玛奇朵DHT-PHEV为55辆;玛奇朵DHT为26辆;摩卡味25辆;拿铁DHT为25辆,可谓惨不忍睹。至于欧拉新能源汽车品牌同样同比下滑57.90%至5572辆。也就是说,10月长城汽车表现较好的品牌只有坦克品牌,10月同比增长28.17%至12753辆。
10月24日,特斯拉中国宣布旗下在售Model 3及Model Y降价,调整后Model 3车型起售价为265900元人民币;特斯拉Model Y车型起售价为288900元人民币(均为补贴后起售价),而降价很大的原因是为了完成销量,不过一波操作之后特斯拉的销量还是不理想。乘联会数据显示,10月特斯拉中国交付17200辆,同比仅增长25.3%;环比下滑77.83%,其中Model Y占14391辆,Model 3只有2809辆。
11月8月,特斯拉再次推出保险补贴方案,从11月8日(含)至11月30日(含),购买现车及合作保险机构车险组合并按期完成提车,尾款可减8000元;12月1日(含)至12月31日(含),尾款可减4000元。行业人士分析,此番再次“变相降价”或是在10月24日降价后特斯拉冲量订单不够,因此希望通过降价来刺激提升订单量。
在造车新势力领域中,10月多家车企销量数据出现了不同程度的增速放缓或下滑,小鹏汽车和零跑汽车均跌出新能源厂商前15名榜单中,入榜的仅有哪吒汽车、蔚来汽车和理想汽车,其中仅哪吒汽车环比实现微幅增长,哪吒汽车10月以18016辆的销量成绩排名第六名,而同样主打低端车型的零跑汽车则遭遇销量滑坡,10月仅交付7026辆,环比下滑36.4%,出现大幅下滑原因是受浙江金华疫情及零跑C01交付带来的产能爬坡对整体交付节奏带来短期影响。
在“蔚小理”阵营中三家车企的格局也已生变,10月均遭受一定程度的销量滑坡,其中表现最为“突出”的是小鹏汽车,10月交付量仅5101辆几近腰斩,同比下跌49.68%,环比下跌39.76%,是三家车企中唯一一家同比环比双下滑的车企,而在此之前,小鹏汽车在新势力中的交付量数一数二。10月蔚来汽车交付量同比增长174.3%至10059辆,但环比下滑7.5%,主要原因是受疫情防控要求,蔚来位于合肥的两座工厂相继停产,目前旗下车型的交付进度普遍延缓。理想汽车同比增长31.4%至10052辆,与蔚来仅差7辆,不过依然环比下滑12.8%。
乘联会数据显示,2022年1-10月国内狭义乘用车市场累计销量1671.6万辆,同比增长3.0%;新能源乘用车累计443.2万辆,同比增长107.5%,其中10月份中,主流自主品牌新能源车零售份额为63%,渗透率高达52.9%,简言之,10月自主品牌售出的新车中新能源车型占比已超过一半。