记者从招商银行获悉,自招行私人银行2008年3月上线首支代销私募产品以来,经过15年的发展,招行私人银行已形成跨境内外、跨市场、覆盖子领域超40个、在架产品超万支的私募产品服务体系,累计代销私募产品总规模超过3.3万亿元,累计服务私募客户超过130万人次。

据了解,在产品筛选环节,招行私人银行建立了“定量+定性”结合的“三级评价体系”,私募产品分为“观察级”“投资级”“代销级”三大名单,评价标准逐级趋严。“三级评价体系”的考核维度包括历史业绩、管理人在管规模、机构运营稳定性等,还要通过严格的尽职调查和现场评审。

在销售环节,招行形成了由投资咨询驱动的专业化服务团队,建立“1+N”客户服务体系,根据市场和产品策略适配度匹配,为客户的财富管理目标提供最佳解决方案。同时,打造私募全旅程投资服务陪伴机制,从私募产品认知指引、投资旅程节点服务及投后陪伴等方面入手,形成客户全旅程投资服务机制,提高客户私募产品持有体验。

此外,招行私人银行大力建设数字化运营体系,以强大的金融科技能力支持私募产品从选品、交易到投后监测和管理的全流程。今年上半年,招行在手机端推送62篇私募陪伴与投教文章、32场直播和106个系列产品线上解读页面,引入30家私募机构入驻招财号,目前私募线上交易占比达到94%。

来源|证券时报

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