啪的一声，7分，望着女儿小测的成绩，黄昏大脑一时间陷入了短路状态。
紧接着黄昏跪倒在了地上，没想到他堂堂西国第一顶尖间谍，却对安妮亚的成绩感到束手无策。
到底要怎么做？要怎样才能够提高她的学习成绩？黄昏对此感到迷惘不已。不过很快他就想起了女儿在此前的表现。没错，是的了，果然用动画的形式，才是最有效率的方法。
只不过间谍大冒险无论是动画还是漫画都已经没有用得上的回数，到底该怎么办？
经过一番沉思，黄昏最终摆出了一脸认真的表情，看来，只有自己动手制作原创系列了。
比起漫画，黄昏认为动画会更加让人印象深刻，说罢，他便收拾好行李走出了家门。对于父亲一连串的反应，安妮亚倍感兴奋，她也开始期待父亲到底会做出什么样的剧情。
来到一间废弃小屋，黄昏已经开始上手，弗朗基看着黄昏的作画，感叹对方画得真好，然而黄昏只是淡淡地说道，只要把原作画师的绘画习惯和构图平衡研究透彻，一切就能够照猫画虎模仿出来。虽然不算太强，但用来应付安妮亚也就足够了。
黄昏平淡的话语透露着凡尔赛的味道，但他是真的不以为意，紧接着就让弗朗基帮忙给他的画上颜色，在原画制作完毕之后，黄昏还完成了配音，弗朗基负责添加bgm以及音效，直到这一切都完成，就只剩下摄影的工序。对于这样的创作经验，弗朗基兴致勃勃。
直到看到最终的成品，忙碌的两人也露出了成功的喜悦，黄昏与弗朗基已经完全沉浸在了动画制作的快乐当中。
面对如此燃的画面，弗朗基后知后觉，不对，这剧情好像太过顺利了，他明明是个情报贩子，为什么做起动画还那么起劲，弗朗基正要对黄昏发作，黄昏手中闪耀的金光却是瞬间打消了他心中的不悦，没办法，他给得实在是太多了。
黄昏带着完成品回到家中，说是托着熟人的关系，拿到了间谍大冒险未公开的作品。安妮亚看破不说破，期待已久的她，当即高呼好耶。
打开电视，里面画面战斗得十分激烈，呼呼呼，彭德曼咬着牙齿看着不远处的敌人，缓缓说出，已知逃脱的时限为10分钟，假设一分钟能够击倒3名敌人，那么逃离基地前，可以消灭30名敌人，而这30人，占据总数的4成。
在战火当中，彭德曼在认真地分析逃生的方向，在甩开敌人之后，他手握指南针，一脸认真地说道，指南针的指针总是指向北方，这是因为地球存在S极与N极，地球本身就是一个巨大的磁铁！
经过一番严谨的分析，彭德曼终于乘上了他欢快的小船，然而面对他心爱的城市，彭德曼不禁感叹道，啊，我心爱的城市。因为这份感情之深，彭德曼直接科普起了这座城市的历史。安妮亚看着黄昏原创的作品，缓缓打出六个省略号。
最后她看向父亲，说出了一句：垃圾动画。
黄昏动画导演处女作，直接暴死！