01 大盘
昨夜美股三大股指震荡走低。截至收盘，道指跌 1.15%，纳指跌 0.68%，标普跌 1.02%。美国十年国债收益率涨 1.999%，收报3.826%，相较两年期国债收益率差约-44个基点。恐慌指数VIX涨 6.9%。布伦特原油收涨 1.21%。现货黄金收跌 0.22%，报1712.74美元/盎司。美元指数维持高位，收报112.28。
欧洲央行会议纪要显示，通胀率过高，很可能在很长一段时间内高于管理委员会的目标；大部分成员表示倾向于将欧洲央行的关键利率提高75个基点。多数人认为利率仍“显著”低于中性水平，在7月，未来三年的通胀预期中值为3%。
美国9月挑战者企业裁员人数 2.9989万人，前值2.0485万人。美国雇主9月份裁员人数环比增长46%，同比增长68%。9月是2022年迄今第5次裁员数量高于去年同期。“劳动力市场开始出现一些裂缝。挑战者高级副总裁Andrew Challenger表示：“招聘放缓，裁员事件开始发生。”9月份，雇主宣布计划招聘338014名员工，这是自2011年以来的最低9月份总数，2011年公布的招聘计划为76551人。
房地产市场降温和美联储加息正导致银行和贷款机构的抵押贷款人员裁员。对经济衰退的担忧导致不确定性增加，各行各业的公司都开始重新评估员工需求。通常情况下，零售和运输/仓储行业都在为假日季增加招聘，并在9月份宣布他们的计划。这一较低的数据表明，通常聘用季节性员工的公司正在观望消费者是否会在假日季增加支出。
美国至10月1日当周初请失业金人数 21.9万人，结束了连续两个月的下降趋势，超出预期的20.3万人。尽管仍处于历史低位，这是劳动力需求可能开始放缓的最新迹象。初请失业金人数若持续上升，将暗示各部门支出乏力，且经济前景的不确定性正促使部分企业裁员。尽管如此，申请人数仍然很低，继续显示劳动力市场强劲。非农就业人数将于周五公布，预计9月就业报告将显示非农就业人口增加26万人。虽然这将是自2020年底下降以来的最低单月新增就业人数，但这仍是一个强劲的增长，表明劳动力市场强劲。失业率料将维持在50年低点附近，平均时薪料将再度强劲增长。
欧盟正式批准对俄罗斯的第八轮制裁，将于10月7日生效。据悉，新制裁方案将包括，禁止将超过油价上限的俄罗斯石油通过海路运输至第三国并禁止相关服务；并将制裁扩大到赫尔松和扎波罗热。德国政府在秋季预测中将2022年经济增长预测下调至1.4%，并预计2023年将出现经济衰退，GDP增长率为-0.4%。
美联储卡什卡利称，有过度加息的风险，但不担心滞胀，美联储在通胀问题上还有更多工作要做。美联储理事库克表示，恢复价格稳定可能需要持续加息，然后在一段时间内实行限制性利率政策。美联储埃文斯认为缩表将在3年内完成，美联储下次会议将讨论加息50个基点还是75个基点。美联储理事沃勒称，周五的就业报告可能不会改变美联储应该100%专注于降低通胀的观点，预计明年年初还会加息。
据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为31.3%，加息75个基点的概率为68.7%；到12月累计加息100个基点的概率为24.5%，累计加息125个基点的概率为60.6%，累计加息150个基点的概率为15%。
02 行业&个股
行业板块方面，除能源收涨1.78%外，其他标普10大板块悉数收跌：半导体、通讯、高科技均收跌1%以内，原料、工业、医疗、金融、日常消费均收跌1.5%以内，房地产、公用事业分别收跌3.28%和3.3%。
概念板块方面，航空ETF收跌0.87%，旅行服务板块跌1.02%，高端酒店万豪收跌2.11%，爱彼迎涨0.16%，挪威邮轮涨0.53%。太阳能板块跌2.94%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.63%，巴菲特概念股NU跌6.39%。网络安全板块跌0.39%，SQ收跌0.35%。
中概股多数收跌，KWEB收跌1.67%。阿里跌 0.08%，拼多多跌 1.38%，京东跌 2.49%。中国汽车工业协会根据重点企业周报数据推算，2022年9月汽车销量251.9万辆，环比增长5.7%，同比增长21.3%；2022年1-9月，汽车销量1937.9万辆，同比增长3.9%。蔚来跌 7.92%，瑞穗银行维持蔚来汽车买入评级。理想跌 12.34%，小鹏跌 3.91%。
大型科技股多数收跌。苹果跌 0.66%，巴黎上诉法院将2020年对苹果征收的11亿欧元反垄断罚款降至3.72亿欧元。。微软跌 0.97%，巴西批准微软687亿美元收购动视暴雪。谷歌涨 0.02%，传谷歌拟于2023年将智能手机销量比今年翻一番。亚马逊跌 0.54%，尽管预计销售疲软，亚马逊仍计划在假期雇佣15万名员工以应对美国假日季。特斯拉跌 1.11%，马斯克和推特或于下周一之前达成协议；据标普：由于特斯拉生产状况改善，将其评级从BB+上调至BBB，前景展望稳定。Meta涨 0.06%。据市场消息：保时捷估值升至826亿欧元，超过母公司大众汽车的777亿欧元估值。壳牌跌4.35%，预计Q3业绩将因炼油业务盈利率减半、化学业务盈利率下滑及天然气交易疲弱而受压。Peloton涨4%，将再裁员500人为转型做最后努力，CEO表示转型若失败，公司可能无法独立生存。通用电气跌0.6%，裁减了20%的美国陆上风电业务员工，还计划削减欧洲和亚太地区的陆上风力发电业务人员。AMD第三季度营收初步数据约56亿美元，预估67.1亿美元，盘后一度跌近8%，现收跌3.74%左右。
03 公司焦点
1.拜登称就石油问题考虑多种选择，或重回与欧佩克+“敌对”时期
美国总统拜登称，在欧佩克+减产后，正在寻找石油方面的替代方案。美国国会议员正在考虑推动NOPEC法案、向世贸组织起诉欧佩克+、甚至没收其成员在美国的资产。这标志着欧佩克与美国之间持续数年的脆弱但有所缓和的关系可能结束。“我们正回到欧佩克和美国之间长期敌对的时期，”美国前能源安全高级研究员David Goldwyn说。“在通胀破坏全球增长、欧洲难以获得替代供应的情况下，如此大规模的减产无异于在经济和外交上“宣战”。”美国议员称，“这一决定是我们与海湾伙伴国关系的一个转折点。”
2.英国国家电网警告称该国家庭今冬可能遭遇停电
英国国家电网警告称，如果天然气供应严重不足，今年冬天英国家庭可能将遭遇停电。英国国家电网称，停电可能会发生在用电高峰时段，例如早上或傍晚，并将提前通知，单次停电时间最长可达3小时。英国严重依赖天然气发电，天然气发电量占该国电力的40%以上。英国还从欧洲大陆进口电力。英国国家电网表示，尽管英国对俄罗斯天然气的依赖程度远低于欧洲大陆，但仍可能受到欧洲大陆能源供应短缺的连锁反应冲击。欧洲的能源危机或将导致英国无法从法国、比利时或荷兰进口电力。英国国家电网称，受俄乌冲突影响，能源市场遭遇了“前所未有的动荡和波动”。
3.经济衰退临近，花旗策略师表示青睐科技股和美股
花旗策略师表示，由于明年全球经济可能放缓，科技股和美股看起来更具吸引力。以Robert Buckland为首的策略师预计，到2023年底，全球股市的回报率将达到18%。随着投资者的注意力从加息的不利因素转向盈利弹性，增长战略将重新发挥作用。策略师们将全球科技股评级定为增持，并预计医疗保健和科技行业将在经济衰退中保持相当良好的表现。他们还偏爱美国和英国的股票，称在全球每股收益收缩的背景下，美国“比其他市场更具防御性”。至于英国，考虑到低廉的估值和较高的海外敞口，这是策略师最喜欢的“价值交易”。
4.在英国央行结束干预措施之前，英国养老金仍在抛售资产
英国养老基金正出售价值数十亿英镑的资产，以在英国央行10月14日结束市场支持措施之前重建现金缓冲。各养老基金都在出售数千万或数亿英镑的流动资产，以增加储备。财富管理公司Van Lanschot Kempen的客户解决方案主管NikeshPatel表示，整个行业的资产出售规模已攀升至数百亿英镑。根据养老金监管机构的数据，英国大约有5500个所谓的养老金固定收益计划，管理着1.8万亿英镑。Aon投资合伙人Calum Mackenzie表示:“我们现在处于风暴的中心。市场上有大量出售流动资产的行为。风暴正在移动，将席卷市场的其他部分。”
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）20:30 美国9月失业率
（2）20:30 美国9月季调后非农就业人口
（3）22:00 美国8月批发销售月率
（4）22:00 美联储威廉姆斯参与活动
（5）23:00 美联储卡什卡利发表讲话